AAX视野:比特币,PlanB及Saylor超级周期

随着比特币价格超过55000美元,一个常见的疑问是,现在买入比特币是不是太贵了。虽然答案主要取决于个人的投资目标、时间跨度、风险偏好等,但其实也取决于我们对比特币的理解。

除了中本聪的白皮书原文外,PlanB的作品也能给我们带来启发。PlanB的S2F模型这几天一直备受关注,主要是因为其价格预测的精准度始终如一,但随着机构入场,这一模型是否会被突破呢?

PLANB及其S2F模型

基于加密行业的一贯传统,目前还不清楚PlanB到底是谁,但他自己介绍说是一位40多岁的荷兰机构投资者。他自称白天作为传统市场的投资者工作,也是他的”A计划”,而他对比特币的兴趣则是“B计划”。

PlanB最著名的是他的Stock-to-Flow模型,这是一个简单但深刻的模型,它关注比特币的新增发行量、流通中的可用数量以及这些对价格的影响。

AAX关于警惕不法分子冒充、滥用官方人员名义的风险提示:据AAX官网公告称,近期市场上出现某些与AAX无关或未经AAX授权的第三方试图通过电子邮件,微信和电报等形式假冒AAX客户服务,并在线传播冒充AAX的虚假关联试图进行活动。此类行为给AAX的用户以及品牌声誉造成了不同程度的影响。因此,AAX平台真诚地提醒广大用户在与任何第三方打交道时保持谨慎,并在与声称来自AAX的任何人进行互动时请保持警觉。公告详情请见阅读原文。[2020/10/27]

2019年3月,当比特币艰难地攀升到5000美元以上时,批评家们认为这个模型毫无逻辑,但两年后的事实证明,PlanB关于比特币将在2021年初达到55000美元的预测是正确的。

在有众多因素可以影响价格的情况下,一个模型能够如此准确似乎有悖常理。怀疑论者可能会说该模型只是一个自我实现的预言,但这一论点显得有些无力,因为它高估了该模型对全球数百万交易者可能产生的影响。

AAX交易所上线COMP、BNT和LEND:据AAX交易所公告,AAX交易所币币交易将上线COMP、BNT和LEND币种,上架COMP/BTC、BNT/BTC、LEND/BTC、COMP/USDT、BNT/USDT、LEND/USDT 共计6个交易对。交易对将于香港时间2020年8月13日16:30起开始交易,详情请见官网公告。[2020/8/13]

PlanB在自己的解释中曾提到,该模型的准确性可能与比特币独特地将一种常量引入经济学有关。

土地、房地产、黄金、钻石,我们可能会说这些都是稀缺资产,但也很容易想象到一旦失去这种稀缺性会是怎样的场景。同样,稀缺性也是可以制造的。例如,众所周知,钻石并不像业界认为的那样稀缺,虽然钻石鉴赏家们热衷于指出“真钻石“不同于人工制造的钻石,但我们都知道,这只是品牌的惯用伎俩。

AAX CEO Thor Chan:平台100%合约收入用于AAB回购和销毁:数字资产交易平台AAX CEO Thor Chan在东八区AMA中表示,其平台通证AAB将于4月14日晚八点和4月15日晚八点进行两轮折扣认购。作为由伦敦证券交易所技术驱动的交易平台,AAX将100%合约收入用于每日回购和销毁AAB。AAB 不仅具有通证属性,也是AAX交易所的重要组成部分,同时AAB还将与AAX推出的一系列创新金融产品如指数衍生品、证券型代币等进行深度融合。[2020/4/13]

然而比特币的供应量是固定的,而且被写进了代码里。即使需求大幅上升,矿工也不能简单地决定开采更多的比特币。比特币自带的这种数学强制纪律是很强大的,能让市场保持正常运转。

一百万亿美元理论

AAX交易所推出“溢价补贴计划”:3月27日,数字资产交易平台AAX完成场外OTC交易的升级,官方网站、手机APP等新版界面一键买币功能完成更新,支持用户CNY一键购买BTC、ETH、USDT,输入相应数额即可完成购买,支持1元至100万元区间,极大提高交易效率。此次升级除了降低用户OTC交易门槛外,还推出了OTC交易“溢价补贴计划”,详情见原文链接。[2020/3/27]

在S2F模型后,PlanB又发布了一个经过修改的更广泛应用的版本。主要区别在于,在第一个模型中,”时间“提供了分析的框架,而在最新的模型中,它是用于“过渡“的。

就像水有不同的形式,各自表现出不同的特性,就像就像美元在与黄金脱钩时自然发生了变化一样,比特币的视野也随之变化。

PlanB认为,这些年,比特币从概念,到支付工具,再到E-gold,直到今天成为构成全球金融资产的一个重要元素。

在每一个阶段,比特币都能够进行更高阶的破坏–有可能吸收目前黄金、白银、债券和房地产等价值储藏中的货币能量。根据PlanB的估计,在2020-2024年期间,比特币的价格将达到28.8万美元的估值。

在接受采访时,他还表示,虽然模型可以绘制价格发现,直到比特币市值达到100万亿美元,但谁也不知道之后会发生什么。

Saylor超级周期

MicroStrategy首席执行官MichaelSaylor在近期一个播客节目中表示,加密交易员在查看比特币图表时,有可能会推测它将重复过去的走势。基本上,在减半之后的几个月,预计该资产将在对数长期趋势的上段飙升至新的历史高点,之后会有80%的下跌,导致一个漫长而寒冷的加密冬天。

问题的关键是,一旦你脱离了地球轨道,我们所知道的一切季节性的东西都会失去价值,我们必须学会如何去驾驭宇宙季节来代替。Saylor认为,我们现在所知道的一切,我们之前对比特币的所有经验,现在都没有意义了。自从2020年3月股市崩盘以来,世界已经发生了翻天覆地的变化,Saylor说,所有的模型都被淘汰了。

虽然Saylor的观点是有道理的,但PlanB的Stock-To-Flow模型仍然完美解释了我们到目前为止所看到的任何变动–即使在特斯拉买入15亿美元的比特币以及MicroStrategy举办的座无虚席的BitcoinforCorporations大会之后。

有趣的是,PlanB对Saylor的观点表示欢迎,并认为他的观点与他的模型也有关联,他说,有可能随着人们开始意识到比特币的不可避免性之后,每个人都开始遵循S2F模型,直到最终掀起一个超级周期——或者,有些人可能称之为Saylor超级周期。

采用比特币标准

我们生活在一个快节奏的世界,注重即时满足和快速收益。现在可能犯下的最大的错误,就是以一种快速致富的计划来对待比特币,目标是在顶部卖出。相反,如果我们要看到一个Saylor超级周期,日常生活中的人、个人和机构投资者、企业和央行都不得不舍弃劣质资产来换取比特币,不是为了快速致富,而是为了让财富重新变现,在这种情况下,在顶部卖出反而意味着贬值。

人们对”数字货币“持怀疑态度是有道理的,但对现金却没有任何怀疑,与其寻求卖出比特币的顶部,或许我们应该换个角度,在顶部卖出现金。

比特币确实很不稳定,但作为一种抗通胀资产的理由很充分,从PlanB的S2F模型可以看出,它的方向是正确的。

本文首发于Bitcoinist

关于作者:BenCaselin,AAX研究和策略部门负责人,AAX是全球首家伦敦证券交易所集团技术驱动的加密货币交易所。

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