流动性对所有 DApp (去中心化应用)的创建和发展至关重要。
DeFi 夏日狂潮过后,NFT 的发展成为焦点。它们之间的联系远比一些人想象的还要紧密。NFT 运动的真正先驱是建立在 ERC-20?标准之上的 CryptoPunks。然而,目前的 NFT 标准 ERC-721 借助 CryptoKitties 得到普及。早在 2017 年底,CryptoKitties 就围绕收藏品展开了第一波大肆宣传。最近,NFT?的第二波热潮已经开始,可以说?DeFi?在?NFT 发展的过程中扮演了重要角色。
这篇文章将分析 DeFi dapp 如何促进 NFT 发展,也会讨论诸如流动性挖矿(yield farming)、流动性池(liquidity pools)、NFT 抵押和保险等问题。
流动性挖矿为?NFT?开创先例
流动性挖矿(又称收益耕种)是一种通过锁定特定货币产生奖励的方式。2020?年 6 月中旬,Compound 大肆宣传流动性挖矿,他们推出了自己的治理代币 COMP 来激励用户。这个计划立即吸引了社区关注,促使 DeFi 生态系统迅猛发展,引得其他 dapp 纷纷跟进。
西甲联赛与Dapper Labs将推出基于Flow的数字收藏平台:10月8日消息,西班牙足球甲级联赛(LaLiga)和Dapper Labs将于10月27日合作推出基于Flow的数字收藏平台LaLiga Golazos封闭测试版,该平台将允许购买购买、拥有和出售LaLiga Golazos Moments,该系列将包含从2005年至今的西甲赛场经典时刻。(PRNewswire)[2022/10/8 12:49:15]
来源:DappRadar
目前,NFT 社区已经采用了流动性挖矿。Rarible 是最早跟进的 dapp 之一,每周都会以 RARI 代币的形式向卖家和买家发送奖励。如下图所示,自从 RARI 推出后,每日活跃钱包以及 RARI 代币的价格都经历了波动。
日活跃钱包数在 10?月达到峰值,为 1449 个,11 月降至 774 个,而 RARI 代币价格降至 2.34 美元,与历史最高价 9.75 美元相比,下降了 76%。?
去中心化金融合约平台UMA开启Dapp挖矿计划:去中心化金融合约平台UMA表示,其YieldDollar流动性挖矿计划中代币奖励还有一半尚未使用,从北京时间1月4日7时开始,uLABS将把开发人员挖矿奖励的30%转变为DApp挖矿奖励,原本矿工的奖励不变。DApp挖矿可供部署白名单合同的任何开发人员使用,合同部署者可以奖励任何将客户吸引到mintsynth的DApp建设者。目前DeFi协议OpenDAO已创建了DApp挖矿界面,第一步将根据UMA协议推出由现实世界资产支持的稳定币,并将于1月4日之后开始收取挖矿奖励。
此外为方便理解,YieldDollar流动性挖矿计划的代币名称将改为例如YD-BTC及YD-ETH,YD为YieldDollar的缩写。YD-MAR资金池将于北京时间12月26日7时开启流动性挖矿,uUSD-DEC资金池的流动性挖矿将于12月29日7时结束,uUSD-DEC代币将于2021年1月1日失效。[2020/12/24 16:24:42]
另一个名为 Meme.ltd 的项目允许用户押注持有的 MEME 代币,每个钱包最多押注 5 个,用以挖掘限量版的 NFT。如下图所示,Meme.ltd 的日活跃钱包数在 9 月经历了最高峰,达 818 个,11 月降至 56 个,而 MEME 代币价格下降到 222 美元,与历史最高价 1414 美元相比,下降了 84%。?
动态 | EOS Dapp活跃用户18722人:据DappReview数据显示,今日Dapp新增3个。EOS Dapp活跃用户18722人,交易额4734万元(+25%);Tron Dapp活跃用户45951人,交易额5595万元(-8%);ETH Dapp活跃用户11456人,交易额2547万元(+3%)。过去24小时Dapp交易额:EOS最高的为“鲸交所”(交易额5513万元);Tron最高的为“WINk”(交易额2033万元);ETH最高的为“Playtowin”(交易额398万元)。[2019/11/4]
总而言之,DeFi DApp 开创了流动性挖矿的先例,并迅速被其他项目采用。流动性挖矿引发 NFT 用户新一波兴奋,它使得用户在销售艺术品和收藏品的同时赚取收入,为 NFT 发展提供了新的动力。
DeFi DApp?促进?NFT?流动性
去中心化交易所(DEX)不仅在 DeFi 生态系统中发挥重要作用,同时也是区块链不可缺少的部分。DEX 最重要的作用之一是为生态系统提供流动性,这对于所有 DApp 的创建和发展都至关重要。NFT DApp 也不例外。NFT DApp 内有多个代币,以不同的方式为 DApp 的发展服务。以 RARI、MEME 和 MEGA 为例说明。?
动态 | 昨日147款Dapp活跃用户环比前日出现正负50%以上大幅变化:据RatingDapp和RatingToken大数据监测显示,EOS/ETH/TRON三大主流公链平台Dapps在过去一周交易笔数大于10,000共146款(类80款,游戏类34款,市场类14款,风险类1款,社交类1款、其他14款),其中147款昨日活跃用户环比前日出现正负50%以上大幅变化,涨幅最大的Dapp分别为:LIMITLESS(15684,+911.87%)、LOTEO(10,+900%)、UnlimitedTower(440,+645.76%);跌幅最大的Dapp分别为:GGS(3,-97.06%)、Poker EOS(25,-95.46%)、EOSBAC(百家乐)(4,-92.59%)。[2019/7/8]
RARI?
Rarible 平台发行的 RARI 代币用于激励平台用户。每周有 75000?个 RARI 代币空投给卖家和买家。这样的机制大大增加了平台的关注度。Uniswap 上艺术家把代币奖励换成 ETH,继续进行创作,从而使平台获得流动性。流动性构建了一种循环,是 dapp 成功的关键。?
动态 | POWH 3D占据以太坊上Dapp热门排行榜榜首:据DappRadar数据,目前POWH 3D已经成为以太坊区块链上热度最高的Dapp,24h用户量达3152;之前排名前一的Fomo 3D和排名第二的IDEX交易所分别下降一位,暂列第二和第三,24h用户量分别为3082和1784。近期涌现的Fomo 3D同类合约热度均有所回落,目前只有FOMO Short仍在前十之列,排名第八。[2018/7/28]
下图是流动性池 RARI/ETH 成立至今的发展情况。可以看到截止 11 月底,共有 299 个 ETH 和 84821 个 RARI 代币,这意味着用户可以轻松兑换每周的空投代币,而不会导致价格出现大的滑落。?
来源:Uniswap 流动资金池 RARI/ETH ?
MEME?
Meme 协议可以看作 YAM 和 CryptoKitties 的结合。DeFi 用户不是为了收益而耕种,而是通过押注资产来获取以太坊中一些顶级艺术家的限量版 NFT Meme。虽然此案例与 RARI 不同,但两者的目的都是通过激励提升平台用户兴趣。?
用户可以押注 MEME 代币获得奖励积分。积分的获得与每天押注的 MEME 数量有关。用户可以用足够的积分兑换 NFT Meme 收藏卡。用户可以选择收藏这张卡,也可以在 OpenSea 上卖给其他人。?
下图显示截止去年 11 月 MEME/ETH 的流动资金池约为 120?万美元。用户可以很容易的兑换 1100?个 ETH 和 2803 个 MEME 代币。?
来源:Uniswap 流动资金池 RARI/ETH?
MEGA?
MEGA 代币背后的核心理念是实现区块链之间的价值转移,并创建一个独立的、无需信任、不受开发者控制的市场。MEGA 代币是一种实用和治理代币,同时也为游戏中产生的所有资源提供索引。?
该代币的供应不随时间的推移而改变,因为智能合约中没有铸币或代币燃烧功能,这意味着不会有新的 MEGA 代币出现。?
用户既可以通过玩游戏赚取 MEGA,也可以锁定资源获得 MEGA,也可以在同个区块链上用一种资源换取另一种资源,这样便可以在虚拟世界内获得收益,大大刺激了用户的兴趣和日活跃度。?
作为抵押品使用的?NFT?
在一些 DeFi DApp 中,用户可以通过抵押 ETH 等同质化代币获得贷款。例如,MakerDAO 允许用户抵押 ETH 来借用 DAI 代币。?
最近,一个名为 NFTfi 的平台使抵押非同质化代币来借贷加密货币成为可能。NFT 艺术品、Axie Infinity 地块或 CryptoPunks 收藏品等 NFT 都可以作为抵押品。?
来源:NFTfi.com?
这种可能性出现之前,NFT 是一种功能有限,流动性较差的金融资产,大大限制了 NFT 的发展。NFTfi 的推出极大地改变了这一点。加密用户可以通过抵押而非出售 NFT 借用同质化代币。贷款与利息一经偿还,用户便可从托管合同中取回他们的 NFT。总而言之,使用 NFT 作为抵押进行借款的可能性为 NTF 创造了额外的流动性。
NFT?遇上?DeFi?和保险?
除了作为抵押品之外,NFT 也开始纳入其他金融产品,如保险和债券。Yearn.financial 在 8 月 17 日公布了一款新产品,名为 the yInsure,也称为 Cover。该产品允许加密用户在 DeFi dapp 智能合约上投保。例如,加密用户可以为 Uniswap V2 智能合约购买 152 天的保险,成本为 1.0820 ETH,费用支付后保单即生效。?
在投保的智能合约发生风险时,钱包将会获得 100 ETH 的固定保险额,如下图显示。有趣的是,这种特殊的保险是一种独特的 NFT,称为 yNFT,只能在 Rarible 平台上转让、购买或出售。?
来源:UYniswap v.2
从保险产品的采用情况来看,最大高峰出现在平台上线后的 9 月中旬,yInsure 内产生了 148 万美元的费用。这个高峰主要由 RenVM 智能合约 365 天的长期保单引发,Rarible 的交易量也受到了这样一个峰值的影响。?
?来源:DappRadar
DeFi 智能合约保险催生了投保的 NFT,而这些 NFT 只能在 Rarible 上交易,这有助于推动 DApp 的发展。?
NFT?发展前景
以上案例显示,NFT 的未来令人振奋,而 DeFi DApp 则是迄今为止推动 NFT 发展的主要刺激因素之一。首先,DeFi DApp 开创了流动性挖矿的先例,很快被 NFT 采用。其次,DEX 帮助 NFT DApp 通过实行激励举措获得流动性。与 NFT 抵押和保险相关的项目仍然具有实验性质,目前仍较少使用。总而言之,DeFi 和 NFT 之间的互联将会更加紧密。
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