用69个数据图表来回顾这个不平凡的2021

原文作者:EliasSimos

原文编译:白泽研究院

1.?2021年2个最突出的主题:元宇宙和智能合约公链。

下图显示了市值超过2亿美元的表现最佳的加密资产。

2.?虽然智能合约公链蓬勃发展,但以太坊上的BTC锚定币和DeFi(1.0)落后于年初至今的2倍。

与此同时,Solana、Terra、Avalanche已经产生了属于他们自己的联盟。

3.?回报的差异导致相关性在2021年减弱。

4.?加密资产总体上仍然波动,但在下半年,波动有所减弱。长期趋势仍然持平。

5.?在波动中,永续合约的负资金利率继续发出购买信号。

6.?今年的大波动是由于中国在5月份禁止比特币开采造成的。比特币损失了近1/3的算力,但它现在已经完全恢复了。

7.?正如前面所提到的,对于以太坊上的DeFi来说,这是残酷的一年。与ETH相比,DPI下降了80%。

8.?但是,仅以下图的各公链的总锁仓价值不能说明?DeFi中的锁仓资产程度,毕竟在2021年各领域都发生了巨大的增长。

9.当我们将锁仓价值与原生资产的价格进行对比时,“以太坊杀手”和侧链表现为W趋势。

10.下图展示了各公链所占的市场份额。

11.?不过,如今的大部分资产价值都存在于兼容EVM的公链中。另外,大家最近注意到基于Tendermint的公链的TVL回升了吗?

译者注:EVM就相当于以太坊的CPU。EVM兼容链创造了一个类似EVM的代码执行环境,让以太坊上的开发者可以方便快捷地将智能合约部署到这条链上,而不必为了这条链再从头开始编写代码。与以太坊相比,EVM兼容链的特点是矿工费更低,交易结算速度更快,且地址格式与以太坊相同,都是0x开头。BSC、Heco、Polygon、Fantom等都属于EVM兼容链。

数据:3000万枚ARKM代币从Arkham财库转移到空投合约:7月18日消息,据0xScope监测,7月18日14:24,3000万枚ARKM代币从Arkham财库转移到空投合约。[2023/7/18 11:02:09]

12.?构建应用链有很多优点。随着CosmosIBC的启用,Osmosis、Umee、Stargaze、Terra等应用链的上线和生态快速发展,机会成本也大大降低。预计2022年会有更多这样的情况。

13.从活跃地址的角度来看,比特币似乎是以太坊的两倍。比特币的活跃地址数在2021年处于明显的下降趋势,而以太坊则相反,即使是面对Gas费的历史新高。

14.提到以太坊上的Gas费用……对用户来说,它同样残酷。

15.以太坊Gas费用对于开发人员来说同样不友好,智能合约部署在6月达到巅峰,随后大幅减少,而合约部署费用却一直在增加。

16.矿工可提取价值无疑是2021年的大主题之一。随着今年Gas费用的持续升高,以太坊上的MEV同步放缓。所以矿工最有可能转向到Gas更便宜的EVM兼容链中追逐机会,因为这些链中的活动有所增加。

译者注:MEV是衡量矿工利润的一种度量。

17.?另一方面,由于Gas费用持续升高,那么以太坊矿工在2021年比比特币矿工的总费用收入更多。

随着2022年以太坊合并的到来,节点验证者将获得MEV、费用和通胀回报。

18.?在EIP-1559之后,ETH的持有者在某种程度上也受益了。到目前为止,已经销毁了120万个ETH,按当前价格计算,相当于高达50亿美元。这相当于ETH总市值2%的年化回购。

IOST成立IOST AI Lab:4月25日消息,区块链技术应用平台 IOST 宣布成立 IOST AI Lab,将促进 IOST AI 子链的发展和完善相关产品的研发,推动区块链 +AI 驱动的 Web3 智能创新发展。IOST 表示,其 AI Lab 团队主要由 AI 算法和大型语言模型(LLMs)研究专家以及 IOST 核心技术开发人员组成。[2023/4/25 14:25:47]

19.?随着以太坊Gas费升高,EVM兼容链介入以满足用户需求。在大多数的?EVM兼容链上,地址数一直再增加,并没有真正停止的迹象。

20.?尽管有很多承诺,但L2Arbitrum的活动仍然滞后。所以让我们看看当他们发行Token后会发生什么。

21.?不过,EVM兼容链也会存在问题,2021年,我们看到它们也可能达到极限。

22.?但是今年出现了更多的EVM兼容链。例如Moonbeam?和Evmos?上线,EVM兼容链可能变得越来越商品化。

23.以太坊向其他EVM兼容链迁移的跨链桥产生了爆炸式增长。从5月的2亿美元TVL增长到现在已经超过200亿美元。

24.?另一方面,L2共同吸引了约55亿美元的资产。同样的,让我们看看当他们发行Token后会发生什么。

25.?与此同时,流动性协议大举介入,以满足EVM兼容链的跨链需求。不过,它们仍然受到以太坊性能的限制,但我预计这种情况会在2022年发生变化。

下图展示了Hop跨链桥的交易量。

26.?由于开发人员试图在以太坊以外的公链中进行合约部署,所以PocketNetwork的活动有所增加。开发人员需要高质量的读/写带宽,而Pocket提供了极具竞争力的价格点。

OpenSea昨日交易量仅1023万美元,较5月最高点下降超98%:金色财经报道,据Dune Analytics数据显示,OpenSea 9月3日交易量仅1023.5万美元,较5月1日最高点(5.43亿美元)下降98.118%。[2022/9/4 13:08:12]

27.?2021年,质押在以太坊新推出的信标链上的ETH增长了8倍,目前超过800万个ETH,以向PoS过渡。

28.?虽然看起来随着时间的推移,质押ETH的存款利率一直在逐渐放缓。但我预计利益相关者会寻找出口,而存款也会出现新的激增。

29.在信标链上,验证节点的有效性一直在90%到95%之间,在网络升级期间有几次急剧下降。当验证节点面临协调更复杂的活动时,我们再来看看它将会发生什么。

30.由于信标链以纯PoS和没有委托的方式工作,所以流动质押项目大量出现,这为质押额度较小的用户解决了痛点,并为较大的用户提供了退出的通道。Lido一直在该类别中占据主导地位。

31.Lido占据主导地位不仅反映在TVL中,还反映在衍生资产与ETH挂钩的方式上。在众多竞争对手中,stETH与ETH挂钩的时间最长。

32.流动质押不仅仅只有eth2.0,目前Lido在Terra上也有很大的足迹,而流动质押项目现在也出现在其他的PoS链中。

33.?2021年一直是PoS链占据中心位置。从我的角度来看,大多数新上线的区块链网络都是PoS,一些PoW机制的公链正计划过渡到PoS。PoS将很快成为区块链行业的标准。

34.?在整个2021年,Web3.0一直在升温,人们对于?Web3.0?的兴趣在第四季度加速,年末时的激增值得关注。然而,看起来主流世界仍然将?Web3.0?称为......加密。

在马斯克撤回收购Twitter提议后,Twitter最新股价与提出收购时相比下跌36%:金色财经消息,在马斯克上周撤回购买Twitter的提议后,Twitter的股票周一在盘前交易中大幅下跌。在撰写本文时,其股价为34.31美元,较周五收盘价36.85美元下跌6.89%。新的价格反映了马斯克在4月份提出的以每股54.2美元收购Twitter的报价相比有36%的折扣,与其他科技股相比,它的跌幅更明显。[2022/7/12 2:06:29]

35.?值得注意的是,加密作为一个术语的主导地位曾被Shib?短暂超越过。

36.?说到Memecoins,SAFEMOON曾达到了60亿美元的FDV,却下跌到了10亿美元的FDV上。这里可以看出2件事;(i)人们喜欢Memecoins和(ii)几乎没有人关注FDV。

译者注:FDV,也可以理解为最大供应市值,FDV=代币的最大供应量X代币的当前市场价格。

37.?市场似乎正在以某种意义接近FDV。Karura和Moonriver的FDV组合正在围绕Kusama本身的FDV振荡。

38.?Solarbeam是Moonriver上的原生DEX,其价值几乎与KSM的FDV相同,显然它正在急剧纠正。

39.?不管怎样,2021年都是Web3.0/Crypto的突破年。这里最有趣的统计数据无疑是加密钱包Metamask获得了10倍的活跃用户。

40.?尽管DeFi在投资者的投资组合中失宠,但与DeFi协议交互的以太坊地址增加了4倍。当然,可能涉及很多用户在埋伏空投,但这意味着什么吗?

V神:以太坊生态过于专注金融应用,需开发更多其他领域应用:金色财经报道,以太坊创始人Vitalik Buterin在2022年5月20日举行的ETH上海会议上表示,以太坊生态现在过于专注DeFi等金融应用,金融应用的风险过高,改进空间少,需要开发更多其他领域的应用。[2022/5/20 3:29:53]

41.?但是,当这些新用户在享受DeFi与众不同的玩法时,他们也遇到了很多“暴雷”,DeFi因黑客攻击而损失的资金在2021年不断增加。

42.?以太坊上的WBTC继续主导着“BTC锚定币”市场。

43.?很明显,用户使用WBTC主要用于收益而不是交易。

44.?DEX的交易量继续增加,Uniswap继续占据主导地位。

45.?Uniswapv3可以说是2021年推出的最具创新性的DeFi协议之一,为系统引入了大量新功能,提升了资本效率。然而,它的用户吸引力并不像v2的那么快。

46.?很明显,v3吸引了很多专业人士进行交易,平均交易金额比v2高约30倍,到年底达到惊人的6万美元。

47.?链上衍生品项目的前景在2021年开始大放异彩,dYdX的StarkEx部署表明L2可以帮助开发人员向加密行业引入更多计算成本更高的应用。令人兴奋!

48.?DeFi中的借贷协议在2021年并没有大规模增长。

49.虽然加密社区对稳定币争论不断。但仅以太坊上的稳定币就增长了5倍,为链上交互世界带来了越来越多的效用。

50.?对于算法稳定币来说,今年是突破性的一年,其中Terra的稳定币UST?处于领先地位。经过一系列的实验,算法模型越来越成熟,尽管还有待在熊市中进行测试。

51.?也不能在不关注为流动性机制制造了巨大创新的OlympusDAO。

52.?不能忽视?OlympusDAO?已经建立了大量支持OHM的稳定资产。这清楚地表明,该协议在2021年积累的巨额资金库将在未来发生的事情中发挥重要作用。

53.?回顾2021年的DeFi,不能错过的是Curve和Convex这两个协议,为“有价值”的治理代币铺平了道路。各机构争先恐后地抢购CRV和CVX以获得更便宜的流动性激励措施。

54.?好吧,DeFi很酷。但你知道什么更酷吗?NFT可能是2021年Web3.0最大的故事。事实可以从主导的NFT市场Opensea上的活动就可以看出。下图显示了Opensea上每个月的NFT交易量,可以看到,于今年相比,前几天几乎为0。

55.?NFT市场在各个公链上如雨后春笋般涌现,与以太坊相比,较低的费用允许不同类型的用户在它们上面活动。下图显示了建立在Solana公链的MagicEden,下半年在交易量方面已经超过Opensea。?

56.?CryptoPunk的总交易量激增至2021年初的60倍——总计达到65万ETH。这还不包括私人交易和?WrappedPunks等。

57.?在?CryptoPunk?的所有交易中,最引人注目的是Punk#9998,售价约为12.5万ETH。下图显示了?CryptoPunk的平均售出价格。

58.?今年另一个重要的NFT是BAYC。从小众社区发展成为一个拥有名人和机构的大团体,充满了戏剧性。更不用?BAYC?暂时翻转了?CryptoPunk?的底价。

59.?NFT易手的平均价格从低于0.1ETH增长到目前大约15ETH。

60.?在我看来,今年最有趣的发布是Loot。此外,可口可乐发行NFT也是最好的吹捧,然后就什么都没有了……

61.?与NFT类似的是AxieInfinity,这是2021年的另一个突破性故事,将P2E和GameFi推向了高潮。随着投资者争先恐后地炒作,在此过程中Axie的估值飙升,因此在下半年出现了混乱。

62.?接下来是DAO。我能找到最好的统计数据是围绕GnosisSafe的活动,它可以说是DAO构建的基石之一。2021年托管资金量和交易量增长了3倍。

63.?DAO的另一个基石产品是Snapshot——一种帮助DAO通过链上验证执行链下投票的工具。就代理和委托人而言,Snapshot上的授权活动自9月以来明显增加。

64.?2021年最有趣的DAO发布之一是ENSDAO。有趣的是,它既抓住了DAO的增长趋势,也成为了Web3.0开发者可用的重要基础设施;此外,它还进行了追溯空投。

65.?ENS于2021年11月在其用户基础上减少了大量的控制。此后不久,.eth域名的注册量就比前5个月平均增长了一倍多。

66.?随着.eth的注册量显著增加,新成立的ENSDAO资金库的收入也在增加。资金库在2个月内积累的ETH数量与2021年其他月份的总和一样多。这也可以证明精心策划的空投真的可以起到助推作用。

67.?2021年为Web3.0的开发人员开辟了新的可能性。价值正在慢慢向应用层移动,同时新的需求在基础层出现。还有大量资金和Token可以为新协议和产品提供帮助。

68.?对于Crypto/Web3.0来说,2021年的确是突破性的一年,这一年中孕育了创纪录数量的区块链独角兽公司。

69.?随着大量风险投资涌入Web3.0以及加密行业正在以惊人的速度从硅谷挖掘人才,2022年值得期待。请朋友们保持身体健康,持续关注技术发展和保持长远的眼光,我们正在赢得这场比赛。

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