作者:丁凯
原文标题：苹果元宇宙发力泛娱乐，谁是最大受益者？
时下元宇宙概念引爆市场，微软、谷歌、华为、腾讯、字节跳动等国际科技巨头纷纷涌入元宇宙，与“元宇宙”挂钩成为公开的财富密码。值得关注的是，苹果借助AR眼镜和手机生态以泛娱乐化领域进入元宇宙，谁将是最大受益者？
元宇宙蔚然成风
元宇宙一词最早出现在美国科幻小说《雪崩》里，它是虚拟时空间的集合，通过数字化形态承载的与人类社会并行的平行宇宙，借由AR、VR和Internet带来身临其境的沉浸感，具备新型社会体系的数字生活空间。
作为一种多项数字技术的综合集成应用，元宇宙场景从概念到真正落地需实现XR、数字孪生、区块链、人工智能等单项技术，及多项数字技术的综合应用的突破，凝聚形成技术合力推动元宇宙可持续发展。
MetaMask联创：已准备好放弃苹果生态系统，将和Coinbase一起反抗苹果税:12月3日，MetaMask联合创始人Dan Finlay在社交媒体上发文表示支持加密货币行业完全放弃Apple AppStore，并称其30%的应用内购置税是Apple公司“滥用垄断”的表现。DanFinlay呼吁加密行业团结一致，否则MetaMask和其他所有钱包都会受制于此。Dan Finlay表示：截至目前，Metamask仍在AppStore中上架，但我们将在未来几周和几个月内密切关注情况，以确保用户继续不受限制地访问其加密资产。
此前报道，CoinbaseWallet表示，由于Apple要求CoinbaseWallet iOS必须通过其应用内购买系统来支付发送NFT所需的Gas费，以收取30%的费用，但目前Apple专有的应用内购买系统并不支持加密应用，因此该问题无法解决。所以Apple阻止了其新版本的发布，导致目前用户无法使用CoinbaseWalletiOS版本发送NFT。[2022/12/3 21:19:59]
2021年3月，沙盒游戏平台Roblox的上市让元宇宙概念引爆市场，近400亿美元市值打开了“元宇宙”行业的想象空间。紧接着Meta、微软、谷歌、华为、腾讯、字节跳动等国际巨头纷纷构建XR生态涌入元宇宙，顿时与“元宇宙”挂钩成公开财富密码。
高盛：苹果是元宇宙技术开发的领导者:4月21日消息，高盛周二在一份研究报告中写道，元宇宙由虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和互联网相结合创建的数字世界，基于向新的“沉浸式硬件接口平台”的过渡。报告称，VR的“主要竞争”在苹果和Meta之间。苹果可能正在努力扩展其生态系统，而Meta正在寻求通过“有吸引力的硬件定价和令人信服的体验”来建立用户群，它说。高盛预计Meta Platforms将在今年秋季推出其Quest Pro产品，而苹果将在2023年初推出自己的产品。（CoinDesk）[2022/4/21 14:39:30]
在这一新风口的带动下，扩展现实设备成为元宇宙连接虚拟与现实入口的关键设备。XR是通过计算机将真实与虚拟相结合，其是VR、AR和MR等技术的统称。
加拿大皇家银行资本市场：苹果可能是下一个购买加密货币的公司:埃隆?马斯克（Elon Musk）的特斯拉刚刚宣布购买了15亿美元的比特币，加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）认为，苹果可能是下一个购买加密货币的公司。（CNBC）[2021/2/8 19:15:44]
当下，巨头们的选择都离不开当前阿里、百度都在XR领域布局相关生态，阿里的XR入口在于未来购物，而百度则将VR浏览器从单一App应用扩展成VR项目生态聚集地。
苹果以何入局？
元宇宙岂能缺少苹果的身影。据天风国际分析师郭明祺报告称，苹果将于2022年四季度推出AR头显，苹果AR头显将搭载性能媲美M1的旗舰级芯片和索尼4KMircoOLED显示屏。苹果AR头显需进行6-8个镜头的实时光学处理，算力需求远高于iPhone，因此会用到Mac级处理器。这款AR头显将搭载两颗芯片，一颗高端Mac级处理器，还有一颗中低端芯片。
声音 | Joseph Young：Square的Cash App在苹果应用商店是第二受欢迎的免费App:今日，加密货币分析师Joseph Young发推称，Square旗下的Cash App在苹果应用商店是第二受欢迎的免费App，仅次于YouTube。据此前消息，该App支持购买BTC。[2019/2/3]
民生证券元宇宙分析师马天诣对集微网表示，长期以来苹果在全球手机等硬件产品销量遥遥领先，元宇宙苹果肯定不会缺席，或许只是等待一个厚积薄发的机会。
对于VR/AR，苹果显然是积淀颇深早有伏笔。据调查发现，相比iPhone，苹果筹备AR头显已超十年。数据显示，从2010年起，苹果已申请超2000项AR/VR的相关专利；苹果投资或收购超20家AR/VR业务公司，领域横跨仿生芯片、超宽频芯片、传感器、MicroLED屏幕、光导波和可追踪定位的空间声场技术等领域。
动态 | CBOE：比特币价格波动几乎与苹果股票一样低:据cryptonews消息，据芝加哥期权交易所（CBOE）发布的最新数据，比特币的20天历史波动率已下降至31.5％，低于亚马逊和Netflix等知名公开交易公司，现在几乎与科技巨头苹果公司的股票一样低。[2018/10/23]
那么苹果将打造怎样的元宇宙呢？毕竟借助AR眼镜和手机形成的生态，苹果积累了进入元宇宙的足够资本。苹果AR头显将专注于游戏、媒体消费和沟通交流。这与元宇宙的愿景重合度较高。业内人士认为，苹果的元宇宙将是泛娱乐化的，每天用户都能使用到的。像iPhone和AppleWatch一样，苹果要将AR头显打造成一个人们每天都使用的消费电子产品。
苹果希望再一次引领VR/AR产业。郭明祺在媒体表示，苹果AR头部显示器与竞争对手相比，具有Mac等级运算能力、不依赖Mac或iPhone可独立运行和可支持广泛应用等三个优势。预计到2025年，AR眼镜或将问世，苹果的目标是10年后让AR/VR设备取代iPhone。按目前iPhone用户超10亿人，这意味着10年内苹果至少要售出10亿台AR/VR设备。由于人们对元宇宙概念的兴趣高涨，苹果品牌自带IP光环，很可能会比iPhone卖得更好。
谁是最大受益者？
郭明祺预测认为，苹果MR/AR产品蓝图将分为2022年头戴式产品、2025年眼镜式产品和2030年-2040年的隐形眼镜式产品三个阶段。申万宏源研报也称，2022年苹果AR/VR眼镜或许与iPhone14“搭配”运行，如果判断成真的话，那么2022年苹果产业链值得关注。
iPhone的“黄金十年”，铸就一大批“果链”企业增长神话，包括富士康、和硕科技、广达电脑等等。而VR/AR行业的产业链环节和智能手机大体相似，包括硬件、软件、内容制作与分发以及应用与服务四个环节，主要区别在于智能手机应用面向个人消费者，VR/AR除个人消费者外，还渗透到各行各业的应用中，因此在应用环节相对复杂很多。
而在VR/AR重塑未来风口下，歌尔股份或成苹果元宇宙布局的最大受益者？
据iiMediaResearch的预测，2023年全球消费性虚拟现实市场规模望破50亿美元。另预计2030年中国VR/AR娱乐类消费级应用市场规模将达146.97亿元，其次是游戏类市场规模将达114.31亿元。
图片来源：华西证券研报
歌尔股份作为“元宇宙”的参建巨头之一，结合自身在声学和光学设计领域的产业优势，独家代工了PS、OculusRift、Quest2、Pico等终端设备，处于行业领头地位。目前，歌尔股份代工的中高端VR头显出货量占全球总量70%。在外界看来，这已经成为歌尔股份业绩最大的看点，也是未来的爆点之一。
国泰君安分析师王聪对集微网表示，预计歌尔2021年净利润将达42.4-45.3亿元，同比升49%-59%。尤其是XR产品加速渗透，公司将深度受益。未来2021至2025年全球VR产品出货量年均复合增速达41.4%，歌尔拥有集零部件与整机组装一体化能力，未来将深度受益于VR/AR/MR产品需求而快速成长。
之前就在Airpods领域打入苹果“供应链”的歌尔，此次能否借元宇宙东风，包揽苹果的VR业务？若是如此，歌尔将成苹果元宇宙大布局的新受益者，毕竟欲在10年内至少要售出10亿台AR/VR设备的雄心需要代工厂的鼎力相助。
而且，不止是苹果，据悉谷歌、华为等巨头未来主要的VR品牌都会找歌尔合作。
尽管看似前景可期，但要注意的是，一方面，借助VR能否实现元宇宙商业化落地仍是一个未知数，虽然元宇宙逐步走近，但可以确定的是，路还很长。另一方面，据悉富士康、和硕和广达等老队友也在积极争取，抢夺苹果VR组装订单。此外，进入果链其实并不是一劳永逸的事，苹果之前上演了无数更换供应商、杀鸡儆猴般的敲打等情节，歌尔到底能分享苹果元宇宙盛宴几杯羹呢？
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