原文作者：Caseykcaruso
原文编译：TechFlowIntern
在过去的6年里，我一直在投资加密货币，天使投资者们经常问我如何评估项目。以下是我在为早期加密项目投资运行，进行调查过程中通常推荐的步骤。
创始人
在早期，等式中恒定的变量通常是团队。找到他们的代表人，他们认识创始人，询问他们的优势、劣势等。然后问问自己：我会和这个人一起工作吗？如果是，那就是看涨。
Paradigm研究合伙人Hasu加入Lido Finance任战略顾问:4月15日消息，Flashbots 战略主管、Paradigm 研究合伙人、MakerDAO 天使投资人 Hasu 在其社交网站宣布加入质押协议 Lido Finance，并任战略顾问。[2022/4/15 14:26:10]
确定机会的大小
想想今天的市场规模，并从理论上推测它可能会变得多大。对你的预测要具有格局，因为加密是世界上发展最快的行业之一。还要熟悉Meme和自反性理论。
Tellor将管理密钥发送至“Parachute”智能合约，以应对攻击等特殊情况:去中心化预言机Tellor已将其管理密钥发送至“Parachute”智能合约，该合约允许Tellor团队通过代码驱动的清晰透明的逻辑重新获得控制权，以修复错误或纠正攻击事件。这种DAO管理的形式可帮助Tellor更加去中心化，同时有利于在未来发生灾难性事件时进行补救。此前报道，今年2月Tellor在升级过程中出现重大错误，之后冻结了Tellor系统，迫使项目将代币迁移到了一个新的主合约。[2021/8/12 1:50:56]
使用产品
CryptoCompare将为加密ETP发行商21Shares提供加密数据服务:5月31日消息，瑞士加密ETP发行商21Shares宣布选定数字资产市场数据服务商CryptoCompare，后者将从2021年6月1日起为其所有单一资产ETP数据提供结算定价。
据悉，21Shares的产品范围包括比特币、以太坊、HODL篮子ETP及其新推出的Stellar和Cardano比特币ETP。21Shares的目标是扩大其欧洲银行、资产管理公司、经纪商和交易所的网络，以促进市场参与。（GlobeNewswire）[2021/5/31 22:58:44]
如果有产品，一定要使用它。虽然大众都知道，但这一步经常被跳过。它将具体化用例、价值主张和产品供应。对于创始人来说，拥有了解和使用他们产品的投资者也是一件好事。
与用户交谈
借助Discord能快速完成这一点，可以询问用户：您是如何得知该产品的？你之前用的是什么？它与替代品相比如何？您如何看待投资回报率和价值？什么会让你离开？这样做可以帮助寻找项目的活力和持久的用途。
牵引力分析
在Web2中，公司数据是私有的。在Web3中，大量的项目数据是在链上的，可以通过一些产品获取。利用链上数据，寻找最高KPI的增长率，将月度或季度增长与竞争对手进行比较。
“为什么现在发布”
加密货币中的许多想法以前都尝试过，想想我们已经看到了多少种板块的产品。时机是关键，试着弄清楚为什么过去的尝试会失败，而考虑一下为什么现在不同，例如山寨L1的崛起和资本从DeFi到NFT的轮换。
社区
了解一个社区的情绪、质量和持久性是至关重要的。加入社区的?Discord?和?Telegram
来评估成员的质量。还有需要的是，要分清Twitter粉丝是机器人还是人类。
代币与价值
如果有代币，请花时间了解一下已成功的代币机制是如何运作的。关键的考虑因素是代币的价值捕获，像锁仓量、发行率、释放时间、水龙头、增长循环、社区宣传、热度等。
赛道中的竞争
弄清楚谁是最大的竞争对手，这个项目有什么不同。想一想他们今天打造的护城河，以及它是如何扩展的。如果他们不是市场的龙头，那就写一篇关于他们为什么会成为市场的领导者或者为什么这不是一个赢家通吃的市场的论文。
回报
根据MessariCrypto的分析，币圈只有80种资产的完全摊薄市值>10亿美元。
第六感
有时可以跳过第1->10步，因为有时需要比你想的更快地做出决定。灵活处理整个分析过程，确定优先次序，一定要注意，不要低估你的直觉。
TL;DR
与Web2相比，Web3的早期投资需要新的思维模式和标准。如果有帮助，可以随时使用这个检查表：
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