一窥加密VC一季度投资动向:他们都把钱投向了哪里?

撰写:Alphanonceintern

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在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG发起的公链战争之后,尽管市场情绪日益消极,但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张,这些钱到底流向了何处?

TL;DR

1.22年第1季度,加密货币风险投资公司投资140亿美元,相当于2021年总投资资本的50%。

2.交易所主要投资于跨链项目与NFTFi

3.头部风险投资公司青睐期权和ZK

FDIC:花费200亿美元处理硅谷银行倒闭:金色财经报道,美国联邦存款保险公司(FDIC)主席马丁·格伦伯格当地时间3月27日表示,FDIC花费了200亿美元处理硅谷银行倒闭事件,另花费25亿美元处理签名银行倒闭事件。马丁·格伦伯格指出,200亿美元中的约88%即180亿美元用于支付硅谷银行未投保存款的成本,而25亿美元中的约三分之二即16亿美元用于支付签名银行未投保存款的成本,但这些估计有不确定性,很可能发生变化。[2023/3/28 13:29:42]

4.不可否认的是,交易所与头部VC都对DAO和游戏有着浓厚的兴趣

Coinbase将上线Celer Network (CELR):金色财经消息,据官方推特,Coinbase将上线Celer Network (CELR)。如果满足流动性条件,交易将于太平洋时间8月16日9:00(北京时间8月17日0:00)或之后开始。

注:Coinbase仅在以太坊网络(ERC-20代币)上支持上述代币,不要通过其他网络发送此资产,否则资金可能会丢失。[2022/8/16 12:28:07]

加密货币领域中的VC主要分为交易所的风险投资部门和风险投资公司两种类型,类型不同,自然策略不同。

以太坊网络当前已销毁241万枚ETH:金色财经报道,据Ultrasound数据显示,以太坊网络当前已销毁2,410,399.17ETH。其中,OpenSea销毁230,048.58枚ETH,ETHtransfers销毁223,661.24枚ETH,UniswapV2销毁133,278.24枚ETH。注:自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后,以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee,而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2022/6/7 4:06:43]

我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。

数字藏品SaaS平台满糖META完成1000万元天使轮融资:4月30日消息,数字藏品SaaS平台满糖META(FULLCANDYMETA)获得至曾宝创投1000万天使投资。满糖成立于2019年3月,旗下智能化数字藏品平台满糖数藏将于5月10日上线,主要提供数字藏品全套解决方案,包括藏品铸造发行、营销策划以及SaaS服务,该公司在北京、新加坡、香港设有办公室。[2022/4/30 2:42:11]

其中31个DeFi项目中有5个是跨链项目(16%),16个NFT项目中有6个是NFT金融化项目。(38%)

跨链

目前,关注度最多的跨链桥有:

LayerZero_Labs($STG),?MultichainOrg($MULTI),?SwimProtocol($SWIM),?和Routerprotocol($ROUTE),?Symbiosis_fi($SIS)

其中除了$SIS,它们都从不同VC手中筹集了资金,尤其是$STG的VC投资者,多得令人眼花缭乱。

VC们不仅仅只是聪明钱,他们也是叙事的创造者。2021-2022年期间,SBF、Zhusu、SimonSeojoonKim和BarrySilbert分别选择了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,紧接着就是公链战争。2022年,尽管跨链桥经常被黑,但跨链仍是VC最热门的主题。

NFT的价格发现

这应该是一个NFT金融化的主题,当我们只交易NFT本身时,实时价格发现是无关紧要,但是,如果NFT与DeFi结合,那就很重要了。

想象一下,一个BAYC的抵押贷款。假设BAYC的实际价格是100ETH,BAYC每小时交易一次。

如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出,许多BAYC持有者以自己的BAYC抵押贷款,大量的资金可能会被清算,这就是为什么价格发现很重要。

我们再来看一看顶级VC们投资的领域。

其中,34个DeFi项目中有4个是期权类项目(12%),投资的40个基础设施中有8个隐私类和扩展类项目(20%)。

DeFi期权

为什么期权很重要?因为这是DeFi?中的主动收益,并且与TradFi中的现货市场相比,衍生品市场更大。

正常的DeFi协议使用他们自己的治理代币提供收益,而代币是由协议铸造的。然而,期权协议提供的收益是由有机机制产生的,所以它的可持续性要强得多。

在股票市场,2021年的每日期权量超过了每日现货量。在加密货币中,币安每日衍生品交易量超过了每日现货交易量。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。

零知识证明

几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强,为此,ZK是必要的,zkEVM解决方案即将到来,这是一种现象级的技术突破,自然获得了头部VC们的青睐。

相同点

不管是交易所的风投部门,还是顶级的风险投资公司,他们都不约而同地关注了DAO与游戏。

DAO治理工具:NftychatENS=最直观的DAO治理工具。对于真正的DAO,我们需要一个Web3原生的社交平台。

游戏:MaviaGame最受关注的游戏项目之一,它已经从Alameda、BinanceLabs和Mechanismcapital等地方融资了800万美元,并已成功完成了土地出售。

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