Coinbase Ventures 二季度分析:熊市之中还有哪些投资机遇

前言:市场已经进入了动荡的时期,大量完成募资的 VC 正在按兵不动,项目估值开始下降。但真正经历过牛熊的 VC 都知道,优质的百倍、千倍乃至万倍的项目,往往都是来自于熊市价格尚未发现时的机遇。作为市场上最活跃的 VC Coinbase Venture, 他们对二季度有哪些分析与展望,值得关注。

原始链接:

https://blog.coinbase.com/coinbase-ventures-q2-investment-memo-857dd8ec7627

Coinbase Ventures 的交易活动反映了风险投资领域的整体步伐,季度环比下降 34%。业务活动同比增长 68%,反映了我们的风险业务在过去一年的稳步增长。

在观察到的主要趋势中,我们相信 Web3 游戏将引领下一波加密浪潮,来自 Web2 游戏的经验丰富的创始人将继续涌入该领域。

我们很高兴 Web3 用户应用程序能够颠覆 Web2 的俘虏模式,让用户能够控制他们的用户和社区。

1836枚BTC从匿名钱包转移到Coinbase:金色财经报道,据Whale Alert监测,1836枚BTC (价值约:4895万美元) 从匿名钱包转移到Coinbase。[2023/5/22 15:17:55]

Solana 生态系统继续展现出令人印象深刻的势头和吸引力。

加密技术正在进行大规模的用户体验改进,这将消除复杂性,并提供与 Web2 相同的体验

美国仍然是我们投资组合中大部分公司的所在地,新加坡、英国、德国和印度都建立了令人印象深刻的创新中心。

今年 CeFi 的放贷机构表现不佳,而 DeFi 的放贷平台却很有弹性。

抛开当前的价格走势不谈,我们仍然相信加密和 Web3 的机会比大多数人意识到的要大得多。

2022 年上半年,所有市场都动荡不安。道琼指数和标普指数上半年表现为 1962 年和 1970 年以来最差。纳斯达克指数经历了自 2008 年以来最糟糕的一个季度。比特币经历了自 2011 年以来最糟糕的一个季度,DeFi TVL 从高点下跌了 70%,6 月份的 NFT 销量跌至一年来从未见过的水平。

加密交易所Coinmetro以430万美元收购社交筹款平台Ignium:金色财经报道,加密货币交易所Coinmetro周二宣布将收购基于区块链的社交筹款平台Ignium。声明称,Coinmetro截至2月3日购买了Ignium 71%的股份,并计划在4月底前购买剩余股份。Coinmetro透露,此次收购价值400万欧元(430万美元)。

Coinmetro总部位于爱沙尼亚,是一家在欧盟获得许可,并在澳大利亚、加拿大和美国注册的数字资产交易所;Ignium为微型和小型企业提供了一个平台,通过铸造NFT和发行证券从社区筹集资金。通过此次收购,Coinmetro打算将其服务范围扩大到受监管的证券发行。(CoinDesk)[2023/2/14 12:06:04]

今年 5 月,价值 600 亿美元的 Terra 生态系统崩溃,这是加密市场混乱的一个核心部分。这导致了规模为 100 亿美元的加密 Token 基金 (Three Arrows Capital) 的崩盘,该基金对 Terra 进行了杠杆交易,并有一些其他不利的交易 (GBTC, stETH)。接下来,有消息称,三箭资本从一些最大的加密 Token 中心化放贷机构借入了大量资金,由于无法收回这些贷款,其中几家银行被迫破产。

ApeCoin DAO漏洞赏金计划第一阶段结束:11月27日消息,ApeCoin DAO漏洞赏金计划合作公司之一Llama在社交媒体宣布为期两周的漏洞赏金计划第一阶段已于11月26日结束,质押智能合约将于12月5日在主网上启动,Llama表示,“我们现在已经完成了测试网漏洞赏金计划,正在与Horizen联系,所有提交的内容都经过仔细测试和分析,期间总共收到了26份漏洞意见报告,其中只发现了一个中等严重程度的Bug,该Bug可能会延迟用户申请资金的能力,Horizen已经着手解决问题,审计人员正在进行重新审计。” 一旦ApeCoin DAO在主网上部署了质押智能合约,漏洞赏金计划的第二阶段就会开始并将贯穿整个三年质押期。[2022/11/27 20:55:14]

宏观市场的低迷也影响到了风险投资领域。

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菲律宾SEC就Bitcoin Digital公司发出警告:金色财经报道,菲律宾证券交易委员会(SEC)就未获得许可的Bitcoin Digital公司向公众发出警告。该公司捏造其获得了财政部长Carlos G. Dominguez和当地名人的支持。SEC表示,根据记录,Bitcoin Digital没有在SEC注册,也无权向公众征集或接受投资,也无权发行投资合同和其他形式的证券。[2020/11/6 11:46:44]

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这种下降在很大程度上反映了整体市场状况——随着市场的波动,我们看到许多创始人反思或暂停了他们的融资,尤其是在后期阶段。我们看到,除非绝对必要,否则许多公司会放弃融资,即使是这样,前提是他们有信心能够显示出必要的增长,从而证明新一轮融资是合理的。

抛开低迷的宏观环境不谈,在我们最活跃的种子阶段,仍有很多高质量的创始人在进行融资。从价格走势看,我们投资的领域显示了持续构建的实际效用范围,并描绘了一幅充满希望的未来图景:一个充满活力的 Web3 用户应用阵列,改进的用户体验,健壮的 DeFi 市场,可扩展的 L1/L2 生态系统,以及开发人员构建下一个杀手级应用所需的所有工具。

CoinList提示用户注意查收“Near社区销售”邮件:8月19日,CoinList发布推特称,请上次未成功抢购NEAR,但已经注册了账户的用户注意查收邮件,确保下周的售卖顺利进行。[2020/8/19]

这是我们在第二季度的布局。

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现在,让我们看看一些突出的主题。

正如我们在第一季度所看到的那样,在 Web2 游戏领域拥有良好业绩的创始人将继续拥抱这一类别。例如 Azra games 便是由 14 亿美元以上的手机游戏《星球大战银河英雄》的创造者所创建的,他们的目标是创造一款带有强大的游戏内部经济并能够吸引主流玩家的战斗 RPG 游戏。该领域还吸引了游戏流媒体平台 Twitch 的联合创始人 Justin Kan,后者以 10 亿美元的价格被亚马逊收购。Kan 的新公司 Fractal 正在为 NFT 游戏资产打造一个市场。

像 Venly 这样的公司将为 Web2 游戏开发人员提供一套工具,让他们无缝地跨越到 Web3,从而火上浇油。老牌游戏公司也开始参与进来,《堡垒之夜》的开发商 Epic Games 现在允许非主流游戏进入其游戏商店。

这一领域的成熟还需要一段时间,但越来越明显的是,区块链游戏在未来将成为一个巨大的类别。我们期待着对可持续经济和游戏玩法的更多关注,从而将 NFT 与更熟悉的 Web2 游戏体验融合在一起。

另一项让我们兴奋的投资是 Highlight.xyz,它位于 Web3 和音乐蓬勃发展的交汇处。Highlight 将让音乐人创建他们自己的 Web3 支持的粉丝俱乐部/社区(不需要编码),包括 Token 门控、使用 NFT 空投、商品等。高光加入其他 CBV portcos 如 Audius,Sound.xyz, Mint Songs 和 Royal,所有这些都为音乐人提供了与粉丝建立联系和盈利的新渠道。

总而言之,我们仍然对 Web3 的潜力感到兴奋,它可以为社交媒体、音乐等领域重新设想已确立的 Web2 模式,并最终将权力还给创作者。

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考虑到 Solana 智能合约是用 Rust 来编码的,而不是 EVM 的 Solidity,创始团队经常在两者之间做出选择。我们看到越来越多的团队从一开始就选择同时支持 EVM 和 Solana——比如最近增加的 Coherent 和 Moralis。我们已经看到其他公司从 EVM 开始,并选择完全过渡到 Solana,而上面提到的 Fractal 选择从一开始就在 Solana 的基础上发展。

此外,多家大型基金已经公开表示支持该生态系统,这表明 Solana 的持久力是真实的。然而,链的活力 (使 Solana 保持在线的能力) 仍然是 Solana 团队需要解决的首要问题。

在第二季度,我们已经投资了多个团队(尚未宣布),致力于简化和垂直化整个零售交易过程。很快,加密和Web3的开发人员就可以通过几行简单的代码和标准的api集部署整个事务栈。

最终的结果将是,例如,用户可以在一次单击中执行 DEX 事务。在后台,法币将被转换为加密 Token,移动到钱包,桥接到 L1/L2,然后执行互换,并将资产保存在他们选择的钱包中。所有的复杂性都将被模糊化,我们将拥有与 Web2 相同的用户体验——一个大规模的解锁。

新加坡已经成为许多亚洲团队建设的基地。与此同时,英国和德国拥有越来越多的金融中心,政策制定者积极致力于监管透明度。我们对印度的创始团队印象深刻,我们希望他们在未来的加密技术应用中发挥重要作用 ( CBV 投资组合公司 Frontier,在印度拥有 30 名工程师,已经建立了一个很棒的移动第一 DeFi 聚合器,支持 20+ 链和 45+ 协议)。

本季度,我们还很高兴地支持了 5 个由前 Coinbase 员工创建的团队,包括前面提到的 Coherent 和 Farcaster,以及其他 3 个尚未宣布的团队。我们很自豪能够继续支持在 Coinbase 接受世界一流加密教育的员工,并继续创建世界一流的公司和项目。

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