原文作者：TheDeFiEdge
原文编译：DeFi之道
对一项投资过于自信会毁掉你的投资组合。
铁子们，我在下面列出了在加密货币领域投资时需要注意的9个最常见的陷阱。
陷阱1：高估了你手里的阿尔法
付费才能进的Discord并不是真正的阿尔法来源。
当然，与此同时，观看YouTube或阅读推特的帖子也不一定能帮助你获得阿尔法。
阿尔法是你相比于其他人的优势。
给铁子们举两个简单的例子，在加密货币领域，这些优势包括：
信息不对称/内部知识
观察链上活动
这就是“内幕交易”猖獗的荒野西部。
每个项目的信息流：
建设者/团队成员->风险投资和种子投资者->鲸鱼/与内部人士的联系->散户。
过去24小时内大额爆仓总计金额9395.25万USDT:金色财经报道，据币coin数据24小时爆仓统计，BTC爆仓2554.56万USD，EOS爆仓30.57万USD，LTC爆仓121.42万USD，XRP爆仓503.70万USD，BCH爆仓34.67万USD等。[2023/3/26 13:26:50]
你在上面的“食物链”所处的位置越靠后，你就越容易受到伤害。
陷阱2：项目的创始人被人肉
“我不会投资任何创始人被公布资料的项目”
有很多项目在创始人被公布全部信息的情况下归于失败：
被人肉并不意味着他们对邪恶或错误决定有免疫力。
我怀疑有些被人肉的创始人所爆出来的信息都是假的。
下面的哥们就是雅各布-威尔逊。
他在斯坦福大学读了计算机科学的本科。毕业后，他选择在谷歌工作。现在他正致力于推出一个新的第一层区块链。
美国银行分析师将Coinbase股票评级从中性下调至表现不佳:金色财经报道，美国银行分析师 Jason Kupferberg 表示，今年 Coinbase（COIN）的共识收入前景仍然过于乐观，将股票评级从中性下调至表现不佳，并将目标价从 50 美元下调至 35 美元。该股在盘前下跌 3.6% 至 41.68 美元。[2023/1/11 11:06:53]
你想投资他创建的项目吗？
好了，不开玩笑了。上面这些信息都是我编的，我用人工智能生成了这个假的、白人书呆子。
陷阱3：认为自己上车很早
当你感兴趣的项目开始造势，你发现你可以在各个社交媒体上看到它。
你感受到了FOMO，于是开始无脑梭哈。
项目代币随后立即暴跌，而你却还傻乎乎的持有着所谓的“明日之子”。
铁子，你需要做的是寻找项目，坚定地投资它，最后再让收益来找你。
Coinbase：购买加密货币用于公司运营等目的，并不认为其是自营交易:9月22日消息，针对华尔街日报的报道，Coinbase回应表示，Coinbase不经营自营交易业务或充当做市商。Institutional Prime平台是代理交易模式，仅代表客户行事。Coinbase会不时购买加密货币作为本金，包括用于公司资金和运营目的。Coinbase称不认为这是自营交易，因为其目的不是为了让Coinbase从正在交易的加密货币的短期价值增长中获益。
此外，随着越来越多的机构对投资加密货币感兴趣，Coinbase正在推出新的解决方案来提供帮助。Coinbase打算为机构客户服务的一种方式是通过一个名为Coinbase Risk Solutions (CRS) 的新成立的小型团队。CRS为寻求接触加密资产类别的成熟机构投资者提供解决方案。CRS的目标是将机构对Web3的参与扩展到HODLing之外。[2022/9/22 7:14:37]
那你怎样才能真正做到早期投资呢？
FTX.US宣布与GameStop建立独家合作关系:金色财经报道，FTX.US宣布已与GameStop建立独家合作关系。通过此次合作，FTX US将与GameStop合作将其客户群引入数字资产生态系统。由于这种合作关系，FTX US 将成为 GameStop 在美国的独家加密交换合作伙伴，GameStop 将成为 FTX US 的首选零售游戏合作伙伴。[2022/9/21 7:11:53]
这是一个独立的话题。
但是我准备在这人给你一些高水平的想法：
关注链上的活动
在一个项目的代币上市前做足研究
寻找一些善于发现宝藏项目的地址
陷阱4：风险资本所投资的项目
你在一个项目主页上看到一个有信誉的风险投资公司的标志。
因此你就认为这个项目一定是安全的，因为最牛的公司团队都投资它了！
但其实这背后有一系列值得你关注的问题：
有些风险资本只是广撒网钓大鱼、或者祈祷一些项目可以给他们超高的汇报，他们并没有做扎实勤奋的调查工作。
他们是人，他们也会犯错。
大家应该都知道三箭资本的事儿吧，我不用在这费过多的口舌了。
Solana的wormhole桥被利用了3.2亿美元。umpCrypto进入并保护了他们，这样灾难才得以避免。
你会说，“TerraLuna会很好。如果发生什么事，Jump/三箭资本会保护他们的。”
虽然他们真的努力了，但这不足以拯救协议。
陷阱5：协议被审计
很多加密货币协议由第三方公司审查代码，并给这些协议竖起了大拇指。
大家可以看看Rekt的排行榜。
坏人利用了几个协议，即使这些协议已经被审计了。
但是，你要知道：
黑客在不断发展
有些审计工作可能是协议内部的操作
不是所有的审计都是彻底的
陷阱6：模型和图表
Stock2Flow模型在上个周期经常被人们所引用。
因为它的流行，许多人在上个牛市周期期待着比特币的价格可以达到10万美元的关口。
好吧，我想说的是，S2F模型在上个周期失效了，而且偏离的还挺多。
要知道，“模型和图表并不代表一切”。
陷阱7：一个影响者的意见
这是一个在币圈非常常见而危险的陷阱，因为有权威性的偏见：
人们会犯错
有些人是利用他们的听众作为退出流动性的坏演员
你不知道这些所谓的加密大V是什么时候买入和卖出。或者他们在交易背后的意图到底是什么。
陷阱8：回声室效应
回声室效应指的是在某一个网络空间里，某一个信息被不停的重复，以至于无论该信息的真伪，在这个网络空间里的每一个人都最终会相信那个信息为真；而该网络外部的任何信息，都很难在这个网络中传播或者不会达到这个网络中。
当你喜欢一个项目时，你就很容易陷入一种确认性偏见。
你加入了项目方的Dicord，并追随顶级学者的脚步。
因此，你每天都会听到100次这个项目是多么的棒。
希望大家可以寻找关于项目的FUD。
找到他们的一个好地方是在某个项目推文的评论部分。
陷阱9：邓宁-克鲁格效应
邓宁-克鲁格效应指的是能力欠缺的人在自己欠考虑的决定的基础上得出错误结论，但是无法正确认识到自身的不足，辨别错误行为，这是一种认知偏差现象。这些能力欠缺者们沉浸在自我营造的虚幻的优势之中，常常高估自己的能力水平，却无法客观评价他人的能力。
这是一种偏见，我们其实很容易高估自己的能力。
这有点像人们认为自己是牛市中的天才，并开始不断加杠杆。
当你把你的加密货币收益炫耀给萌新们看时，说明是时候获利了。
结束语
当然，上面的陷阱这并不是那么的绝对。
我更倾向于协议由风险投资公司支持，经过审计，并且创始人信息被披露。
当然，并不是所有有影响力的加密大V都是坏人。
我想强调的是你可能有的潜在盲点。你需要在那里小心，并尝试使用更多的概率性思维。
大多数人认为投资相当于看一看检查表：
哪些项目通过了审计
哪些项目未通过审计
相反，你应该思考的是：
谁进行了审计以及审计方的声誉
审计过程进一步增加了投资安全的概率么
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