原文作者：Ignas，DeFiResearch
原文编译：DeFi之道
那么2022年DeFi的现状如何？
这里有15个需要了解的指标。
1.总价值锁定
在撰写本文时，556亿美元被锁定在DeFi智能合约中。
这一数字比2021年12月3日的历史高点$1820亿美元下降了69%。
Maker的TVL主导地位为13.98%，与2020年早期DeFi夏季期间50%以上的主导地位相比要低得多。
https://defillama.com/
注意：DefiLlama进行的TVL计算不包括在协议中质押的治理代币、所谓的二池LP代币、借贷市场上的借入资产、流动质押资产以及来自其他协议的重复计算TVL。
如果包括上述指标，DeFiTVL将为927亿美元。
2.DeFi代币价格
DeFiPulse指数(DPI)跟踪整个市场主要去中心化金融资产的表现。
以美元计算，今年为止，DPI下降了67.8%，表现比ETH差5%。
BTC最后活跃供应量1-2年达到15个月低点:金色财经报道，据Glassnode数据显示，BTC最后活跃供应量1-2年刚刚达到2,609,476.989 BTC，达到15个月低点。[2023/5/7 14:48:28]
在主要的DeFi代币中，CRV跌幅最大，达到85%。
虽然以美元计价显着下跌，但LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者表现会好于仅持有ETH。
3.区块链开发者活动
每个链上新的GitHub存储库的数据显示，开发人员仍在构建。
https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/
存储库是代码库存储在GitHub上的地方。
根据跟踪87,116个存储库和98,960名开发人员的数据，以太坊和Solana的活跃度最高，Polygon位居第三。
BNBChain和Cosmos的开发活动稳定，但与三个领导者区块链相比，开发量要少得多。
当涉及到每个链的代码提交时，情况看起来更糟。
周一流入加密交易所的比特币数量创15个月新高:金色财经报道，根据数据提供商Glassnode的数据，加密货币交易所周一的比特币净流入量为30,749.89枚BTC，这是自2020年3月12日以来最大的单日流入量。这可能表明散户交易者希望希望在下跌的市场中清算其持有的比特币。通常当投资者想要清算其持有的比特币时，他们会将比特币转移到交易所。[2021/5/19 22:16:48]
https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/
所有区块链的代码更改都显着下降，但Solana似乎比以太坊有更多的活动。
最后，每条链的新开发者数据也不是很乐观。
https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/
有趣的是，在过去的一个月里，加入Solana和Polygon的开发者比加入以太坊生态系统的开发者多。
4.SmartMoney持有情况
动态 | 英国加密货币交易所Uphold计划上线15个新代币:据CryptoGlobe消息，英国加密货币交易所Uphold计划上线15个新代币，以此庆祝交易所交易额达50亿美元。同时，Uphold表示将为能猜中新代币项目的前10名用户奖励50美元。截至昨日，TRX被确认为第一个上线币种。[2019/8/30]
Nansen上的聪明的钱数据是指以被认为经验丰富、消息灵通或“知情”的方式进行交易或投资的加密货币实体。
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
在过去30天的时间里，我们观察到SmartMoney正在将资金转移到Compound、Aave和wBTC。他们还在积累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和ShibaInu的BONE。
5.每周DEX交易量
DEX的每周交易量一直在下降，但仍保持在80亿美元。
https://dune.com/hagaetc/dex-metrics
按7天交易量排名前5位的DEX：
Uniswap54亿美元
动态 | 以太坊升级后奖励降低至2ETH左右 前15个区块在5分钟内被打包:据etherscan显示，目前以太坊区块高度已超越7280000，在启动升级之后，以太坊前15个区块在5分钟内被打包。目前区块奖励已降至两个ETH，日减产量随之降低。当前以太坊网络算力为157.539TH/s（+1.63%）、难度为3.00P（+0.86%）、出块平均时间为20.3秒、未确认交易笔数为36189。[2019/3/1]
Pancakeswap13亿美元
Curve9.745亿美元
Dodo7.31亿美元
Balancer6.01亿美元
Sushiswap1.7亿美元
Dodo的大部分交易量来自稳定币对。
6.DEX转CEX现货交易量
中心化交易所主导去中心化交易对手。
该比率在2022年2月达到了约25%的历史新高，但已降至12%左右。
USDC2.45%或FRAX-3CRV3.19%可能是最佳选择。
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
中国电子技术标准化研究院院长赵波：已经为15个国内区块链系统提供了功能测试服务:在2018全球区块链（杭州）高峰论坛上，中国电子技术标准化研究院院长赵波表示：“该研究院组织开展了标准研制和应用推广工作，发布了区块链参考架构和数据格式规范两项团体标准。同时，获批了参考架构一项国家标准计划。同时我们以参考架构为依据，开发了区块链系统测试，已经为15个国内区块链系统提供了功能测试服务。此外，我们也积极支持地方政府来推动区块链技术应用和产业发展，目前我们联合多个地方政府，比如杭州、贵阳、广州、重庆等等，各个地方政府都在推动区块链的技术应用工作。”[2018/3/26]
然而，只有Tron的USDD储户可以获得可观的收益。
但请在存入USDD之前对USDD进行“做你自己的研究”，因为USDD是中心化发行的，发行/兑换政策不透明。
8.链上稳定币比例
这个比率显示了稳定币与每条链存放的DeFiTVL的对比。Tron是稳定币的区块链。
https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl
波场上稳定币的市值是链上整个DeFiTVL的4倍。
9.质押的ETH数量
总共有1410万个ETH被质押，价值194亿美元。
https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard
按市场份额排名前5位的储户：
Lido29.9%
Coinbase14.5%
Kraken8.2%
币安6.5%
http://Staked.us?2.9%
流动质押占所有ETH质押的33.4%。Lido占主导地位，但RocketPool的份额最近有所增长，达到所有ETH质押的1.95%。
10.收入最高的项目/dApp
代币终端根据累计收入跟踪加密项目。
https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue
以太坊以90天1.931亿美元的收入明显领先。其次是：
OpenSea3500万美元
dYdX2220万美元
PancakeSwap1660万美元
Synthetix1380万美元
ENS1250万美元
有趣的是，Solana的低交易费用也意味着低收入。
11、收入分配
该DefiLlama表显示了进入财政部或持有人的协议产生的费用。
https://defillama.com/fees
虽然某些协议会产生大量费用，但实际收入却很低。
例如，Lido在过去24小时内产生了950,435美元，但其中只有10%分配给了代币持有者或财政部。
以太坊再次成为明显的领导者，每天有180万美元流向质押者。
12.按财政部规模划分的DeFi协议
财政部是链上持有的协议资金的美元价值。
https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury
Uniswap坐拥28亿美元的财政部资产！以太坊名称服务也出人意料地在熊市中处于有利地位，其财政部规模为12亿美元。
更高的资金允许项目雇用更多的人，建立新的功能和扩大业务。
13.CeFi和DeFi、黑客攻击和漏洞利用造成的损失金额
根据DefiYieldApp的数据，由于、黑客攻击、跑路或其他攻击，总共损失了600亿美元。
https://defiyield.App/rekt-database
仅Terra就失去了$400亿美元。
2022年其他主要的DeFi黑客攻击事件及损失金额：
Ronin网络——6.25亿美元
Wormhole——3.26亿美元
Nomad桥——1.9亿美元
Beanstalk——1.81亿美元
Wintermute——1.62亿美元
14.区块链资金流失
更重要的是，DeFiYieldApp数据显示区块链流失了大量资金。
BSC在DeFi夏日因黑客攻击和捐款跑路事件频发而臭名昭著。几个月来，以太坊上损失了更多资金，但在10月，BSC又回到了“领导者”的位置。
https://defiyield.App/rekt-database
15.黑客攻击类型
根据Chainalysis的一份报告，在2022年前3个月，DeFi协议占所有被盗加密货币的97%。
https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML
好消息？
闪电贷攻击在2022年几乎消失。现在大多数黑客攻击都是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。
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