较历史高点暴跌近95%!Solana 还能「浴火重生」吗

11月对加密货币来说是艰难的一个月。市场在下跌,借贷和投资规模骤减,加密行业大裁员,熊市的低迷氛围已经完全显现。当我们继续在挖掘FTX和Alameda造成的影响时,很明显发现一些社群受到了严重打击。

本文我们将深入研究Solana生态系统所遭遇的艰难时期,深入研究该网络是如何挣扎的,以及该社群在哪些方面表现出了韧性。

Solana能挺过去吗?

FTX和AlamedaResearch的崩溃在加密货币领域掀起连锁效应。很多贷款机构、交易所和基金都破产了。这种内爆也打击了市场,加密货币总市值从11月6日的1兆美元下降了14%,目前约为8600亿美元。

许多代币下跌得更厉害,包括Solana在内的AlamedaResearch公司持有的代币受到的打击尤其严重。根据CoinDesk披露的Alameda资产负债表报告,Alameda在6月30日持有约12亿美元的SOL代币。

虽然目前还不清楚最近的下跌有多少是由Alameda本身或交易者恐慌所造成的,但在FTX/Alameda崩溃后的几周内,SOL从35美元暴跌至11美元。

Circle CEO:美国监管机构应该向加密货币行业张开双臂:金色财经报道,Circle首席执行官Jeremy Allaire认为,美国监管机构应该向加密货币行业张开双臂,以防止落后于其他国家。?Allaire表示,美国政府是最早提出有关稳定币监管建议的政府之一,并补充说白宫、美联储和财政部都专注于这一使命。

今年早些时候Allaire表示,美国的监管混乱和银行业危机可能会促使当地投资者迁往海外。[2023/7/19 11:03:33]

曾是2021年牛市中表现最好的代币之一的SOL,现在比历史高点下跌近95%。如此规模的崩溃不仅会动摇其最狂热支持者的信心,而且有可能对其DeFi生态系统和整个网络的安全构成重大风险。

这就引出了一个问题,Solana已经死了吗?它会反弹吗?让我们来看看FTX余波的影响及展望Solana的未来。

对网络安全和稳定性的影响

L1原生代币在72小时内下跌60%,这是一次巨大的「压力测试」。如此规模的崩溃会通过大规模清算对DeFi生态系统带来风险,因为大规模清算可能会给贷款协议带来坏帐,而且还会增加当机的可能性,和降低网络攻击的成本,对稳定性、安全性造成威胁。

NFT巨鲸dingaling今日申领超315万枚Bean并已全部兑换为ETH:6月30日消息,据链上信息显示,NFT巨鲸收藏者dingaling今日通过多笔Claim交易共申领3,153,125枚Bean Token,并已全部兑换为共计10.666枚ETH。

据悉,Bean是由Azuki DAO(非官方)空投给Azuki系列NFT持有者的Token,共计50%的Bean将在24小时内开放申领。

据行情数据显示,Bean Token现报价0.005924美元。[2023/6/30 22:11:04]

网络安全

在FTX崩盘后,Solana经历了大规模的质押流失。

自11月6日以来的9个周期的SOL净值为5460万,SOL的总持仓量从41120万降至35660万,下降了13.2%。这约占SOL循环供应量的15%。

按周期划分的SOL质押。

其中,在11月7日至10日的危机高峰期,有2910万美元取消质押。结果造成确保网络安全的质押的美元价值下降了更大的幅度。确保该网络安全的SOL价值从147亿美元暴跌至51亿美元,跌幅达65.3%。

LSDx Finance发布的代币销毁提案已开放投票:4月17日消息,全 LSD 超流动性协议 LSDx Finance 发布的代币销毁提案已开放投票。该提案提议进行代币销毁以在保护当前代币持有者的利益和确保未来增长的可持续排放率之间取得平衡,包含了销毁 5 亿枚代币、销毁 3 亿枚代币、销毁 2 亿枚代币和不销毁代币四个选项。veLSD 持有者可进行投票。[2023/4/17 14:09:12]

如果不是Solana基金会在云服务提供商Hertzner改变策略后,决定推迟其在11月7日至10日末取消2850万SOL质押的计划,这种质押外流量可能会更大。

尽管出现了这些资金外流,但Solana没有遇到任何安全问题或重大攻击。即使在这次质押外流之后,L1仍在StakingReward追踪的PoS网络中拥有第四大美元计价质押,保持在质押率第19位。

稳定性

极端的市场环境会影响网络的安全和稳定。因为在市场动荡期间,链通常会看到区块空间需求的激增,这给验证者带来了压力,因为用户和机器人会疯狂地补充质押品、执行清算和捕获其他由市场混乱产生的套利机会。

孙宇晨:FTX已恢复TRX等代币交易,正处理提款功能:11月10日消息,孙宇晨在推特上表示,FTX已恢复TRX交易并正在恢复提款功能。孙宇晨称,此举仅仅是帮助FTX用户恢复交易的第一步。据FTX行情显示,当前其上TRX价格近0.4美元,北京时间14:10左右曾一度涨至2美元,但TRX在币安上的价格仅为0.057美元左右。目前BTT、JST、SUN、HT也均已恢复交易。[2022/11/10 12:43:13]

Solana因难以应对这些问题而出了名,经历了多次性能下降和宕机。自2021年9月以来,该网络已发生4次完全宕机,共停机37小时11分钟。

Solana社群一直致力于通过提升服务质量和QUIC在主网上的在线等方式来改善活跃度。其他升级,如费用市场和交易规模的增加,预计将在未来几个月内推出。

Solana90天正常运行时间。来源:SolanaStatus

这些升级正在产生影响,因为Solana在整个危机期间没有经历任何宕机或性能下降。无论如何,区块链都需要100%的活力。但考虑到它的历史和危机的严重性,Solana在这段时间的表现是值得注意的,这是一个令人鼓舞的迹象,表明该网络正变得更具弹性。

V神:合并可以让加密支付再次成为主流:金色财经报道,以太坊联合创始人Vitalik Buterin周一在韩国2022年区块链周会议上发表主题演讲时说:“一旦我们有了扩展技术......实际上就有可能真正尝试让加密货币支付再次成为主流。”他说:“加密货币支付在2018年之后有点变得不那么流行了,很明显,交易费用是其中的原因之一。”

Buterin认为,在未来,随着效率的提高,交易成本可能会降至0.05美元,甚至低至0.2美分。以太坊开发者预计在备受期待的被称为“合并”的升级之后,他们将把重点转移到网络的扩展上。(Forkast)[2022/8/8 12:09:07]

对SolanaDeFi的影响

流动性危机

在FTX崩盘后,Solana经历了一次严重的流动性紧缩。

该网络以美元计价的DeFiTVL从11月6日的10亿美元下降至2.783亿美元,降幅为72.1%。这是意料之中的,因为存入DeFi协议的许多资产都是不稳定的。因此,TVL的下降并不一定意味着用户正在撤出资金。

然而,SOL计价的TVL却呈现出不同的情况,自11月6日以来,从2720万下降到1970万,下降了27.5%。这表明,以美元计价的TVL的下降可能不仅仅是价格下跌的结果,而是因为用户将其资产从DeFi中撤出。

最近几周,Solana平台上稳定币的供应也大幅收缩。

Solana稳定币循环供应。来源:Artemis

自11月6日以来,该网络的稳定币市值已从39亿美元缩水至21亿美元,减至46.1%。这一下降在很大程度上是由Tether的跨链桥推动的,11月18日,USDT发行者将10亿美元的供应从Solana转移到以太坊。自危机以来,这笔交易占稳定币总流出量的55.5%。

Serum受到致命打击

许多DeFi协议在FTX之后受到了严重影响,其中与Alameda关系密切的项目受到的打击最为严重。其中最值得注意的是Serum,这是一个基于订单簿的DEX,其治理代币SRM,已经成为「低浮动,高FDV」代币设计的典范,使公司能够以虚高的估值利用代币获得大量贷款。即使在过去三周半的时间里价格下跌了69.2%,SRM仍然以24亿美元的FDV交易。

Serum也是SolanaDeFi的核心原始产品,Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions等协议都建立在该协议之上。如果Serum的合约是不可篡改的,这也不一定有影响。因为尽管它的治理代币崩溃了,协议仍能正常运行。然而,Serum的合约由FTX持有的管理私钥控制。这使得Serum和代理Solana的生态系统面临风险,因为Serum的「hard-rug」可能导致骨牌效应。

到目前为止,这种情况基本上得以避免。尽管Serum中的TVL从危机前的1.127亿美元下降到仅43.4万美元,Raydium暂停了DEX做市,ZetaOptions停止了存币。SolanaDeFi社群还部署了一个Serum分叉——OpenBook,该分叉在TVL中吸引了150万美元。分叉是否会继续存在仍有待观察,但它可能为基于Serum的项目提供临时解决方案,作为比其「母协议——Serum」风险更低的流动性场所。

倒下,但未出局

正如我们所见,Solana虽经历磨难,但没有死亡。虽然SOL的价格比几周前更接近SBF推文中的3美元,但Solana作为一个网络,在极端波动事件中没有宕机或性能下降,其弹性非常出色。到目前为止,该链还经受住了很大一部分质押撤回的考验。考虑到Solana的不稳定和宕机的历史,在这段动荡时期却能够平稳运营,将有助于加深对网络未来的信任。

但这并不是说Solana的前途又光明了。

SolanaDeFi遭受了重大打击,出现了大规模的流动性外流——与FTX和Alameda有密切关系的项目,如Serum,受到的打击尤其严重。区块链也需要时间来摆脱FTX的余波,而FTX被许多人视为该网络的关键盟友。此外,目前尚不清楚已经申请破产保护的Alameda目前持有多少SOL,他们肯定会在诉讼过程中清算账簿上的任何剩余资产。

围绕Solana在技术层面的长期竞争力的担忧也依然存在,因为他们很可能不得不拥抱模块化,而不是坚持单一的架构。值得思考的是,开发者和社群成员是否会在未来几个月和几年内继续坚守。

话虽如此,加密OG知道Solana不仅仅是SBF的「宠儿」,甚至在熊市期间,它的使用率也一直很高。最近的区块链黑客松有750次提交,而SOL计价的NFT交易量增长了102%。

从长远来看,Solana生态系统不会受到FTX掠夺性商业行为和自身代币设计的影响,Solana可能因此成为一个更加去中心化和公平的地方。

公主号

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