APE 质押机制详解丨为何质押上线后套利者成最大获利者

对于BAYC及其衍生系列NFT和APE代币的持有者来说,APE质押是近期最值得关注的大事,对于NFT行业后续发展也有借鉴性意义。

12月6日,负责开发APE质押系统的区块链技术公司HorizenLabs宣布,APE质押平台「ApeStake」已正式上线,任何持有无聊猿生态NFT及APE持有者皆可于平台质押APE以获取奖励,奖励预计于12/12开始分发。

那呢,APE开放质押的第一天数据表现如何?其机制存在什么问题?用户反馈如何呢?

APE质押上线,已有1100多万APE存入质押合约

12月6日,负责质押系统的Web3工具开发商HorizenLabs宣布,ApeCoin质押系统已经上线并开启APE存款,将于12月12日开始发放质押奖励。

超4000万枚APE将于本周解锁,价值约1.79亿美元:金色财经报道,3月13日,据TokenUnlocks数据显示,本周(3月13日至3月19日)以下Token即将迎来解锁,其中:

3月14日23:00:00,有6,520,128枚DYDX(约合1434万美元)解锁,占总供应量0.652%;

3月15日8:00:00,有187,500,000枚BIT(约合9468万美元)解锁,占总供应量1.951%;

3月15日9:18:29,有107,723枚ELU(约合64.7万美元)解锁,占总供应量0.396%;

3月16日20:00:00,有192,307枚GAL(约合29.6万美元)解锁,占总供应量0.096%;

3月17日8:00:00,有40,601,326枚APE(约合1.79亿美元)解锁,占总供应量4.06%;[2023/3/13 13:00:21]

该消息引起了APE社群的狂欢,据官网质押页面显示,APE功能质押开启后,已有1100多万枚APE存入质押合约。其中APECoin池已存入261万APE,BAYC池存入393万枚APE,MAYC池存入139万APE,BAKC池存入308万APE。

数据:APE代币最大质押地址在1小时前从币安收到30万枚APE:金色财经报道,据Lookonchain监测,APE代币最大质押地址在1小时前从币安收到了30万枚APE(约170万美元)。目前该地址的APE的质押总额为229万枚APE(约1300万美元)。[2023/2/9 11:57:30]

值得注意的是,除了透过ApeCoin直接质押将没有任何上限,可以质押任意数量,其他透过无聊猿系列的质押上限为:

BAYC10,094APE、MAYC2,042APE、BAKC856APE,此外BAKC系列也无法单独质押,需要搭配无聊猿猴或变异猿猴系列才能将APE质押进合约中。

新猿猴3D NFT项目Prime Ape Planet交易额突破1亿美元:金色财经报道,2月16日,据最新数据显示,新猿猴NFT项目PrimeApePlanet交易额突破1亿美元,创下历史新高,本文撰写时为100,015,281美元,交易总量为14,047笔。该项目由知名艺术家Kurtis Dawe牵头创作,创作团队成员曾担任过狮子王、哥斯拉和漫威、迪斯尼、米高梅等许多其他动画作品的设计师,Prime Ape Planet由7979个独立NFT组成,据OpenSea数据显示,该NFT项目当前地板价为0.746 ETH。[2022/2/16 9:56:17]

详解APE质押机制

APE质押系统有4个代币池,每个代币池的质押规则和奖励不同:

硅谷投资教父Tim Draper:2022年比特币25万美元:今天在专注全球区块链发展的Draper Pitch Event活动上,硅谷投资教父、Draper University创始人Tim Draper称,2022年比特币25万美元。[2018/4/13]

第一个池是「ApeCoin池」。该矿池不要求用户持有NFT,任何APE代币持有者都可以向该矿池存入尽可能多的APE代币。

第二个池是「BAYC池」。该矿池要求用户持有一只BoredApe才能参与其中。在BAYC池中,用户最多可以为他们持有的每个BoredAPE存入10,094枚APE代币。

第三个池是「MAYC池」。该池要求用户持有一只MutantApe才能参与其中。在MAYC池中,用户最多可以为他们持有的每个MutantApe存入2,042枚APE。

第四个也是最后一个池是「BAKC+BAYC或MAYC」。该池不同于BAYC和MAYC池,因为用户不仅需要拥有一只BoredApe或MutantApe,还需要拥有一只BoredApeKennelClubDog,满足条件的用户可以为他们持有的每个BoredApe/MutantApe和BAKCDog存入最多856枚APE。

具体来说,对于4种代币池的奖励分配,将依据上一年Q4的NFT价格决定。其中,「ApeCoin池」将固定分配当年总奖励池的30%,其余3个则随后续NFT价格浮动,NFT价格越高,质押池对应的APE分配比率越高。

除了质押池外,ApeStake上还有质押状态查询工具,只要输入NFT的ID或是钱包地址,便可查看相关NFT是否正使用质押功能,并显示质押的数量。

隐藏BUG触发套利机制?套利者成APE质押最大获利者

在APE质押功能上线前,HorizenLabs策略长Degentraland就已经在推特上提醒参与质押的用户需要把自己持有的BAYC及其衍生系列NFT从所有NFT市场上下架,否则如果有人购买了你上架的NFT,那么你同时也会失去你质押的APE代币。

显然,这条友情提醒并没有被广泛传播,导致在APE质押功能上线几小时内,就触发了该套利机制。

据派盾测显示,有套利者从dYdX借入82ETH购买BAYC#6762,从而获得其质押的6400枚APE。随后,套利者将APE卖出获得20ETH,并以68ETH的价格卖出BAYC#6762,总共赚取约6ETH。

很快,该套利模式就被成功复制。一套利者同样从dYdX平台以闪电贷的方式借出90枚ETH,并购入BAYC#1633,同时获得了该NFT下质押的10,000枚APE;套利者后又将所得APE分批兑换为约9.1枚ETH和23.54枚ETH,共计32.68枚ETH,然后将BAYC#1633以65ETH价格出售,净赚约7ETH。

套利者发现了该漏洞赚取利润,但是APE的质押用户却遭受损失。ApeCoinDAO质押计划的意义是激励生态参与者,显然机制上还是有待完善的空间。

APE币价上涨

币价方面,尽管日前麻吉大哥黄立成的钱包地址在质押上线前不断出售其APE代币,分别于不同的两天中出售15万枚和10万枚APE,但仍不影响APE近来优于比特币、以太币的价格走势。截稿前,APE现报为4.12美元,近14日涨幅为31.5%

文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,公众号

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