公链赛道:回顾、总结与展望
2022年年末以“加密市场进入寒冬”的共识收尾。这一年的一级市场资金流向中,投资机构更专注于基建Infra及应用类,新公链是重点关注方向。
公链从未缺席过任何一轮牛市,上轮牛市中的新公链承接了以太坊的溢出资金,获取了一波不错的涨幅。但同时,该赛道淘汰率极高,从当前市场需求来看,DeFi、NFT等概念及应用的快速发展,一直在对公链提出更高的要求。
随着以太坊合并尘埃落定,L2赛道加剧公链之争,新公链及次新公链需要以不同的结构逻辑及应用场景进行构思。
这一赛道仍然充满更多可能。Cabin整理了2022年获得融资的L1公链项目,并从中做出总结:
币安与The Weeknd将举办全球首个Web3巡演活动:据官方消息,6月2日,币安宣布成为The Weeknd全球巡演“After Hours Till Dawn”的官方赞助商,这也是世界上首个融合Web 3.0技术的全球巡回演唱会活动。币安与面向创业者的智库、创客孵化器HXOUSE合作,为The Weeknd本次巡演发行独家NFT系列以及联名巡演周边产品。观众还可以用虚拟门票的票根兑换纪念版NFT,享受独特粉丝体验。
部分NFT贩售收入,连同本次巡演部分门票收入会捐向世界粮食计划署美国分部管理的XO人道主义基金。此外,币安还将追加捐赠200万美元,用以支持世界粮食计划署为全球食物紧缺的地区提供紧急援助。The Weeknd的 “After Hours Til Dawn”巡演将于2022年7月8日拉开帷幕。[2022/6/3 3:59:24]
以往各轮周期中,公链作为行业内基础设施的核心布局方向,均属于行业核心叙事。
Sweet宣布Animoca Brands成为其A-2融资轮的战略投资者,估值为1.1亿美元:企业NFT解决方案Sweet宣布,Animoca Brands成为其A-2融资轮的战略投资者,估值为1.1亿美元。Animoca Brands的投资使Sweet能够在亚洲范围内拓展合作机会,为其美国公司总部增加人员,并管理与NBA、NHL、F1赛车、财富500强零售品牌、快餐店等地的酒店和团队的企业合作关系。(PR News Wire)[2021/8/4 1:34:53]
上一轮牛市中,大部分新公链均具备高吞吐量、低费用等技术优势,DeFi、跨链、交易所公链等概念进一步重构了对公链生态的估值逻辑。投资机构对于智能合约平台认可度高,叠加“基础设施公链类项目可与更高β的新兴项目进行风险对冲”的因素,公链在资本和需求推动下快速发展。进入市值TOP20的公链项目频繁更迭,新兴公链之间的差异化竞争趋势逐步显现。
格莱美奖得主The Weeknd首次NFT音乐销售额达229万美元:格莱美奖得主The Weeknd(盆栽哥)通过Nifty Gateway以NFT系列方式,发行其新音乐,此次拍卖销售额达229万美元。这次拍卖包括三个公开版本、两个无声拍卖和两次抽奖。最便宜的作品售价为100美元,而其他作品则卖给了出价最高的用户。公开版本以The Weeknd未发行曲目的摘录为特色,在15分钟的销售窗口中筹集了140万美元。 拥有完整歌曲的动画视频的NFT竞标持续了24小时,周日晚上以49万美元成交。上公开版,此次拍卖共成交229万美元。(CryptoBriefing)[2021/4/5 19:46:16]
从技术层面来看,历次公链的革新主要在共识机制、可编程性、可扩展性三个方向。下一轮公链周期中,如何通过以上三个方面的突破来满足更加垂直的应用场景和市场需求,将是新公链突破的关键。
公告 | CoinBene满币即将上线社交项目Tweebaa推易吧?:据官方消息,CoinBene满币即将上线区块链社交项目Tweebaa推易吧?,支持TWEE/USDT交易对,2月28日10:00(GMT+8)正式开启交易。
Tweebaa推易吧?是一个整合创新变现与区块链共享经济生态的多维价值社交平台,致力于打造每个人都能创新变现的价值社交生态圈。
CoinBene满币数字资产交易平台,全球注册用户500万,日活跃用户数10万,日交易额30亿美金。[2020/2/27]
在共识机制上,?2012年诞生的PoS机制,通过权益记账的方式解决了PoW能源过度消耗的问题,也是大部分新公链所采用的共识机制,并基于PoW、PoS衍生出多类分支及变种。目前在共识机制上的创新已并非主导,这类创新可参考上一轮中?Avalanche雪崩共识为例。
在可编程性上,主要考量智能合约平台如何打造应用层,以太坊使用了虚拟机和Solidity编程语言实现了智能合约。前述整理的新公链赛道中,Move语言在这一层面进行突破,提供更为安全、友好、扩展性强的开发语言。2022年下半年,热议的新公链就包括了Aptos、Sui这两条Diem系Move语言公链。
在可扩展性上,主要因素在于吞吐量及Gas费用,这也是众多应用场景的刚需因素。前述整理的新公链赛道中,模块化区块链概念、EVM兼容类公链、Cosmos生态、应用链、零知识证明类公链等均需在可拓展性强的基础上进行创新,同时还包括有着高频交互需求的游戏公链、元宇宙公链等,这些场景对于Gas费用极为敏感。
除了以上三大技术方向,新公链生态应用生态与价值捕获是重要的考量因素,其中主要包括:
Gas费用?
垂直应用场景
流动性方案?
支付场景?
如何激励用户长期持有
多链并存背景下,新公链的差异化竞争愈发明显,公链的垂直应用场景是重要关注点。例如,上一轮中比较具有启示的是最先满足NFT应用场景的Flow公链。从垂直应用方向来看,前述整理的游戏公链、元宇宙公链、零知识证明系公链、隐私公链都从这一角度发力。
值得特别关注的还有基于零知识证明的公链赛道,?2022年,首个采用零知识证明的类POW机制高性能公链Aleo收获了热度,Aleo开启的ZKP证明挖矿模式,在共识机制与激励模式上进行创新,并引入“ZK矿业“的广阔前景。
能够看到的是,本轮的新公链赛道生态发展极快,从现有活跃应用来看,排名前十的公链生态中,新公链Aptos已经进入排名:
新公链同时也包括?L2公链生态,L2具备以太坊生态优势,并达到低费、高吞吐量等特点,与非以太坊公链形成直接的竞争关系,加剧公链竞争态势。
这种竞争下,预计未来1-2年,在以太坊仍将保持市场一定市场占比的情况下,其他公链将细分长尾用户。
本轮熊市目前位于宏观环境特殊的情况下,以比特币周期参考市场走势,行业泡沫出清仍需要时间。往后1-2年中,在出现宏观市场转折回暖的前提下,倘若本轮熊市中市场及机构能够接受新公链的Web3叙事逻辑,那么可能在外部环境合适的情况下,本轮熊市持续时间或有所缩短。
我们相信,目前的各类公链也尚未形成最终形态,新公链赛道仍在等待Web3真正爆发的时刻。虽然行业尚处于寒冬,但这同时也将迎来一个最适合播种的阶段。
一级市场投资动态
上周公布的海内外区块链融资事件共7起,一级市场募资降至冰点。
上周单笔获投金额最大的项目为Web3推特营销平台Twity,获650万美元融资。数量最多的赛道为GameFi赛道,获投项目有链游FlappyMoonbird,战略纸牌游戏MagicFantasy等。
另据MetaversePost年终报告,?2022年Web3领域创业公司获得71.69亿美元融资。游戏、元宇宙和社交网络三大投资类别分别获得44.9亿美元、?18.2亿美元、?2.591亿美元。基础设施、AR&VR和AI类别分别为2.08亿美元、?1.786亿美元和1.365亿美元。
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