聪明钱追踪:加密VC都在投什么?

尽管市场情绪不佳,加密货币风投公司持续在不同的领域积极扩张,丝毫没有停止的迹象。

随着市场变化,加密VC们的关注点也在发生改变。了解它们的投资动向,意味着了解行业需求。本文挖掘了一些顶级VC今年一季度的投资信息,给大家提供一些参考,也看看未来行业可能发生的叙事。

首先,汇总下2022年第一季度加密风投的投资概况:

投资总额:141亿美元

投资项目数量:681个

2021年的概况作为比较:

投资总额:304亿美元

投资项目数量:1349个项目

仅仅是2022年1季度,加密VC们的投资额已经达到去年全年的一半。

我们先将加密VC分两类:

第一类,交易所VC?,代表:Coinbase Ventures、Alameda+ FTX、Binance Labs。

数据:某聪明钱抛售约54万美元的SHIB,目前仍持有价值约228万美元的SHIB:6月18日消息,据Spot On Chain监测,此前从SHIB中赚取960万美元以上的某聪明钱地址,在过去16天中以0.00000712美元的均价抛售了754亿枚SHI(总价值约53.7万美元),并兑换成ETH和USDT。值得注意的是,SHIB价格在几乎每次在该地址抛售后出现明显下降。该地址当前仍持有3290亿枚SHIB(价值约228万美元)。[2023/6/18 21:45:20]

第二类,顶级加密VC,代表:a16z, Paradigm,Sequoia,Multicoincap,Polychain,3AC,DCG等。

经统计,第一类加密VC今年一季度的投资成绩为:Coinbase Ventures(14亿美元), Binance Labs(2.8亿美元), Alameda(13亿美元)。投资细分:

某聪明钱地址用5.8枚ETH购买9200亿枚WFAI:金色财经报道,Lookonchain监测数据显示,某聪明钱地址用5.8枚ETH(1.1万美元)购买了9200亿枚WFAI,平均买入价格为0.00000001182美元。与此相关的3个地址用9枚ETH(1.7万美元)共购买了16.3万亿美元的LADYS,并在Gateio和Uniswap上以119万美元的价格出售,获利约117万美元。[2023/5/31 11:50:56]

DeFi:31个 (27%)

CeFi:13 个(11%)

NFT:16 个(14%)

DAO:10 个(9%)

游戏:20 个(16%)

其他(钱包、Web3基建、L1等):24个(20%)

Lookonchain:某聪明钱地址分别在PEPE获得36倍收益、在LADYS获得35倍收益:金色财经报道,Lookonchain监测数据显示,0xf94c开头的聪明钱地址在PEPE获得36倍收益,在LADYS获得35倍收益。

4月18日,该地址以3.63枚ETH买入1080亿美元PEPE,买入价格为0.00000006965美元,并在4月30日,5月6日和5月6日以135枚ETH出售,平均售价为0.000002358美元。利润为131 ETH,收益为36倍。

在马斯克发推文之前,该地址以4.7枚ETH购买2.15T枚的LADYS,购买价格为0.000000004035美元。然后以0.0000001404美元的价格以84枚ETH的价格卖出1.09T枚LADYS,目前仍持有1.06T枚LADYS。利润是30.2万美元,收益是35倍。[2023/5/11 14:57:28]

抽丝剥茧,我观察到其中两个浓度较高的投资主题:

数据:某聪明钱地址卖出9840亿枚PEPE实现88万美元收益:金色财经报道,据推特用户余烬监测显示,一个聪明钱地址刚刚卖出 PEPE 实现 88 万美元收益。4 月 28 日,该地址使用 156 枚 ETH(约 29 万美元)买入 1.078 万亿枚 PEPE,一小时前通过 MetaMask Swap 将 9840 亿枚 PEPE 兑换成 107 万枚 USDC。目前,该地址还剩余 940 亿枚 PEPE,价值 9.6 万美元。五天时间,实现三倍收益。[2023/5/3 14:39:46]

31个DeFi项目中,有5个跨链项目。(16%)

16个NFT项目中,有6个是NFT金融化项目。(38%)

DeFi板块之跨链

这5个桥项目有:LayerZero(STG),Multichain(MULTI),Swim Protocol (SWIM), Router Protocol(ROUTE),Symbiosis (SIS)

KingData分析工具“DEX聪明钱”今日正式上线:据官方消息,KingData 全新数据分析工具“DEX聪明钱”今日正式上线,首期上线DEX数据为MDEX。

KingData “DEX 聪明钱”通过全面解析DEX链上LP及Swap数据,发现“聪明的钱”流向,定位聪明的地址。“DEX聪明钱”通过数据图表将数据可视化,使DEX数据更加透明,方便用户更早发现LP添加或撤出异常,大额Swap异常。[2021/8/2 1:29:24]

除了SIS之外,其它的几个桥从多家知名VC那里筹集资金,尤其是STG的支持者,令人眼花缭乱。

加密 VC 不仅是聪明钱,也是叙事的创造者。在 2021-2022 年间,FTX、3AC、Hashed、DCG分别选择了SOL、AVAX、LUNA和NEAR,然后打响了Layer1之战。

2022年,尽管Wormhole 被黑,跨链仍然是VC最热门的主题。

NFT板块之NFT的价格发现

这应该延伸至NFT金融化这个更广泛的主题。当我们只交易NFT本身时,实时的价格发现并不重要。但如果NFT与defi结合,事情就变得不一样了。

想象一下,一个关于BAYC的借贷场景。假设BAYC的固定价格是100ETH,BAYC每小时被交易一次。如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出,那么许多用自己的BAYC抵押借贷的投资者,可能面临大量的资金清算,这就是为什么价格发现很重要。

顶级VC这一季度的投资细分为:

DeFi:34个 (28%)

CeFi:9 个(7%)

NFT:15 个(12%)

DAO:6个 (5%)

游戏:18个 (15%)

其他(钱包、web3基建、L1等):40个 (33%)

从中也发现了一些较为突出的投资主题:

在34个DeFi项目中,有4个期权项目(12%)。

在40个基础设施项目中,有8个隐私+扩展项目(20%)。

DeFi板块之期权

这4个期权项目分别为:Ribbon (RBN)、Thetanuts (没发币)?、Exotic(没发币)、Friktion (没发币)。

为什么期权很重要?因为它是DeFi最基础的部分,而且与现货市场相比,衍生品市场很大。

普通的DeFi协议用他们自己的治理token提供收益,而治理token是由协议铸造的。期权不一样,它提供的收益是由市场机制产生的,所以它的可持续性要强得多。

在股票市场,2021年的日期权量(4.5亿美元)超过了日现货量(4.05亿美元)。在加密货币中,Binance的每日衍生品交易量(560亿美元)超过了每日现货交易量(180亿美元)。

链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。

基础设施之Rollup

顶级风险投资公司投资于隐私和扩展层。包括 EspressoSys和 Humanode,几乎所有的基建项目都试图使区块链更加隐私、更具可扩展性。

随着zkEVM解决方案的推出,ZK Rollup也变得越来越重要。(注:zkEVM是一种以兼容零知识证明计算的方式执行智能合约的虚拟机)

其中,由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync,主网已经上线,不少项目都构建在zkSync上,如DEX ZigZag,如已经启动测试网的Syncswap,以及宣布支持zkSync 网络的VovoFinance和Connext。

由Paradigm和Sequoia投资、V神看好的StarkWare,也已经发布StarkNet Alpha 0.8.0版本。通往StarkNet的桥,StarkGate已经发布测试网。StarkNet原生Dapp,如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上线中。

此外,无论是交易所VC还是顶级加密VC,他们也热衷投资DAO治理工具和游戏。

对于DAO治理工具,我们需要一个真正的Web3原生社交平台,例如现在已经有项目在做一个可用Metamask登陆的Discord;对于游戏,这一直都是VC们喜欢的版块,例如最近的MaviaGame,它同时从Alameda、Binance和Mechanism那里融资800万美元。

最后我们对加密VC今年一季度的动作做一个回顾:

22年第1季度,加密VC投资了140亿美元,相当于2021年总投资额的50%。

交易所类的VC更多地投资「桥」和「NFT Fi」

顶级风险投资公司更多地投资「期权」和「ZK」

交易所VC和顶级风险投资公司都对DAO和游戏表现出越来越浓厚的兴趣。

(原文:alphanonce 编译:粒之)

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