2023年开局，我们经历了meme币$bonk的数十倍暴涨，$agix$fet等人工智能币10倍行情，以及lsd的主线叙事，可谓精彩纷呈。这里从叙事经济学的角度对1月这几个板块项目进行复盘思考。
一Meme的营销叙事
bonk是在Solana公链受FTX暴雷影响后沉寂一个多月后诞生的项目。在圣诞节，Solana社区的大部分成员都收到了bonk代币的空投，随后成为社区成员的对话和推特热点，社区甚至还制作了一个BONKmeme游戏，一只柴犬拿着棒球棒敲SBF的头，花费BONK代币即可开始游戏，或许，这种宣泄情绪在一定程度上引起了社区的共鸣。代币也上涨数十倍，最高流通市值3亿多美金。
Bonk的成功对于我们在寻找下一个memealpha上有什么路径可以总结呢？从营销学角度分析可以归类为以下几点：1.借势营销。借“嘲讽Alameda经济学，暴打Sam”的热点事件自带的话题属性、流量属性，让其成为交通工具，载着bonk,以恰当的速度辐射到整个币圈。同样类似的案例，比如2022年的万倍币dogeking，借势沈腾的春晚小品，在媒体的强曝光下，可以迅速辐射到整个币圈乃至圈外人。2.精准营销，空投大户，精准锁定目标客户，完成项目冷启动。同样类似的例子，2022年两个月暴涨300倍的cult就是在这样的情况下诞生。3.资源整合，抱团取暖。Bonk的上线获得了一众sol链生态项目的支持。成功的meme=借势热点事件营销+社区冷启动+有资源背景支持
FTX在巴哈马的房地产支出超过2.43亿美元:金色财经报道，根据FTX债务人周一发布的第二份报告，FTX在巴哈马的房地产支出超过2.43亿美元。FTX前首席执行官SBF在两年内花费了数百万美元为员工及其朋友和家人购买房产。该报告列出了高管据称用客户和公司资产混合账户中的资金购买的其他房产的详细清单。[2023/6/27 22:02:08]
通过资产定价模型找出被低估的资产，这是传统市场最普遍的投资逻辑。而迷因、叙事、投机，虽然其表面看起来毫无内在价值，但实际是因为情绪、感情、炒作等要素无法用现有的金融模型为其价值进行度量，相信随着时间发展，meme经济、叙事经济会推导出一套专门的价值衡量标准。
索罗斯说过，世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。
彭博社：大型机构客户是去年加密借贷平台遭遇挤兑的主要因素:5月16日消息，芝加哥联邦储备银行的一项研究发现，大型投资者是借贷平台遭遇挤兑的主要因素。去年，诸如Celsius、BlockFi和Genesis Global Capital LLC 等加密借贷平台，均遭遇了大型投资者及机构客户的大额资金撤回，导致几个平台最终破产。
这项研究提出了当前许多加密贷款平台在应对潜在大规模提款风险所存在的规划不足问题，并强调了各平台完善其相关提款政策的紧迫性。（彭博社）[2023/5/16 15:05:57]
二AI是全人类的长期叙事
人工智能作为继元宇宙，web3以来最大的长期叙事，在chatgpt这样现象级产品的问世下推向了高潮，从去年10月开始，变引得无数web2投资人竟折腰，在红杉资本，微软等巨头的推波助澜下，2023成为“thebigyearforAI”,1月10日，微软以290亿美元估值，向OpenAI投资100亿美元。
孙宇晨：Tron Dao、Huobi Global与Poloniex将参与CZ发起的“复苏基金”:11月14日消息，波场TRON创始人、Huobi Global顾问委员会成员孙宇晨在推特转发币安创始人CZ（赵长鹏）“将成立行业复苏基金”的推文并回应称，Tron Dao、Huobi Global 与 Poloniex 将主动参与本次行业复苏基金，帮助优秀的建设者和开发商从危机中复苏。
此前，CZ表示，Binance 正在成立一个行业复苏基金，帮助处于流动性危机中的项目。[2022/11/14 13:01:53]
币圈作为美股先行指标，不可避免的容易成为资本fomo情绪外溢的资金蓄水池。
按照时光机投资法则，2021年Roblox上市市值超450亿美金，Facebook宣布改名Meta，带动币市$sand$mana等元宇宙概念币暴涨10倍，就能联想到币市$fet等同样作为币安launchpad项目可能会复制sand的上涨路径。
X2Y2：已禁止来自blur的访问请求:10月26日消息，NFT交易市场X2Y2发推称，希望NFT聚合器Blur停止使用X2Y2的交易信息。由于 blur 申请了 10 个以上的密钥访问 API，违反其（5.8）相关条款，X2Y2已经禁止来自blur的访问请求。[2022/10/27 11:46:21]
根据同类对比法，1月，元宇宙概念股Roblox市值200亿美金，人工智能龙头OpenAI估值290亿美金，而币市元宇宙龙头sand市值8亿美金，AI概念币Fet1月市值9000万美金，上涨潜力可期。
截至2月8日，币市AI龙头$agix最高市值7.92亿美金，从1月6日底部0.04美金，最高涨幅13倍至0.66美金。fet从0.09美金最高涨至0.6美金，最高涨幅近6倍，市值约5亿美金。
矿企BIT Mining完成对挖矿硬件制造商Bee Computing的收购:6月1日消息，比特矿业（BITMining）宣布完成对挖矿硬件制造商Bee Computing的收购，该公司向售股股东发行了16038930股A类普通股。BIT Mining首席执行官Xian feng Yang表示，未来计划投入更多资源，协助Bee Computing开发和制造更主流的加密货币挖矿芯片和机器，并提高性价比和性能优势。我们相信它将优化我们的产品供应，并进一步提升我们在区块链行业价值链中的地位。
Bee Computing成立于2018年，专注于BTC、ETH、LTC等加密货币的挖矿芯片和矿机的开发和制造。目前，Bee Computing正在开发三类矿机，包括新一代比特币矿机、ETC和LTC矿芯片和矿机。[2022/6/1 3:54:42]
虽然短短一个月的时间，我在人工智能板块的想法就得到印证，但却并没有完整吃到整轮涨幅，深感要做到知行合一，对抗人性的弱点有多难。所以对于投资，看准不重要，看准后能赚多少才最重要。
在一个激进的开放市场，当风口来临时，正确的做法是，躺平在赛道上，好好享受市场正外部性带来的「价值错位」。过度的“理性”会让投资丧失美感，不能用现在的分数去衡量它未来的成绩。
三主流叙事LSD及支线zk
币圈1季度最大且最具确定性的主流叙事就是ETH3月份的上海升级了，LSD协议是伴随着ETH2.0升级成长起来的DeFi衍生品赛道，在不考虑ETH价格的情况下，LSD将成为面向一个万亿级业务体量的赛道，叙事的天花板有了，想象空间十足。这样一个高确定性+偏写实的叙事，也让lsd相关币$ldo$ssv等在这轮反弹中平均涨幅3倍左右。
加密行业永远不缺叙事，在这个叙事名单上以太坊扩容问题永远有一席之地。当前行业目前最大的痛点是基础设施不够完善，无法承载亿级用户。
因此，ETH2.0及layer2扩容将会是贯穿未来几年的叙事主线，而zkrollup技术大概率是未来L2的最终解决方案。
我们相信Layer2和以太坊2.0的相继落地，将有机会成为以太坊的二次增长曲线，使以太坊进化为承载数万亿美元规模的经济带宽。而L2Bridge将作为区块链基础设施之一，在这一进程中发挥重要的作用。
四最好的故事，杀最多的人
叙事是推动金融发展的最大推动力之一，叙事大小的衡量标准，其实就是影响多少人，影响有多深。而叙事传播力的时间有效性又取决于重复概率。
好的叙事，自带时间框架、易传播、重复性、和稀缺性这几个属性。从这几个维度看，比特币，无疑是近十年来最伟大的叙事。早期凭借“数字黄金”四个字，不仅把比特币的抗通胀叙事直接概括，让其易于理解传播，还以黄金数万亿体量的终极目标为宏大叙事逻辑的锚，以解释比特币叙事可以走到天际的合理性。
而比特币设计的每四年一个减半周期和通货紧缩机制，就像是给一辆奔驰的汽车加油，为这个伟大叙事的持续运转添上了最好的注脚。
就像看到此文的你，是否曾为ftx暴雷，3AC倒闭，luna崩盘等事件而对行业失去信心，对未来感到绝望？这时，币圈的老人会告诉你，再坚持坚持，等到2024年，比特币减半，牛就回来了...
而相比其他领域，以人工智能为例，二战时期开始至少有四则关于人工智能的叙事，从“自动化”到“人工智能”，再从“机器学习”到如今的“AIGC”，每轮流行的巅峰都是以颠覆性产品的出现来推动，而非像比特币这样有规律的每四年减半的「重复性叙事加油站」。
世界上的很多事就像是化学反应而非数学计算，在求解的过程中，并非一定要确认a=b才是正确答案。在大的叙事面前，我们谁也不知道会开往什么方向，只能选择放下偏见，先追求模糊的正确。
叙事的开端，放下我执，拥抱泡沫。
叙事的高潮，当追求的「非共识且正确」的游戏逐渐变为市场共识时，转身离场。
叙事的尽头，最好的故事，杀最多的人。
凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。
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