上半年的小牛行情中,还有哪些潜在十倍机会?

随着美联储加息放缓,1月底加密行情出现小牛市,比特币上涨到半年来的新高,突破了23700美元。由于以太坊二层的频频利好,Arbitrum给整个加密市场带来了新的活力。一是,Arbitrum在2022年更新了技术,来应对更为频繁的交易活动。二是,由于奥德赛活动第一周的火爆程度,让Arbitrum的生态项目获得了巨大的关注

我将关注Arbitrum的发展,分析其在技术上的升级和未来路线。同时,在生态上,分析了爆火的Defi类和游戏类项目的成功原因及未来发展,例如GMX这类机制上有所创新,协议收入在熊市表现亮眼。在此基础之上,Arbitrum的发币预期将持续带来利好

2023年初表现最亮眼的赛道莫过于Layer2,这也符合大部分机构和影响力人物的预测。在币价上,Optimism,Polygon以及Arbitrum上的生态币也都表现不错,比如代币$OP在2月最高$3.17,$MATIC最高也达到$1.32。在Terra和Solana这类新公链在熊市的暴雷事件影响下,未来还将是以太坊的主场,可以说更多是新公链和Layer2的竞争。随着加密行情出现的小高潮,在2月Arbitrum一马当先,创造了瞩目的成果

上半年Solana流动性质押协议的锁定价值飙升91%:金色财经报道,据The Block Research称,自2023年初以来,所谓的“以太坊杀手”Solana上的流动性质押协议的总锁定价值(TVL)飙升了91%。具体来说,截至6月底,Marinade Finance、Lido、Jito、JPool和Socean等协议累计持有价值1.87亿美元的SOL代币,而年初的价值仅为9800万美元。

据DefiLlama称,这将构成目前Solana的DeFi生态系统中锁定的2.7亿美元的大部分。尽管如此,以太坊仍然是DeFi领域压倒性的王者,在整个行业锁定的440亿美元中,以太坊拥有260亿美元。[2023/7/6 22:19:54]

目前,Arbitrum是以太坊二层扩容方案中TVL最大的项目,达到2.98B,占所有网络的3.01%TVL份额,在L2中还拥有49.51%的TVL份额。ArbitrumRollup是一种由链上以太坊合约管理的链下协议,所以准确地说Arbitrum并不是一条区块链,而是把链下交易通过压缩算法上传到以太坊主网。这种方式能够部分解决以太坊面临的拥堵问题,以达到快速交易、低gasfee、安全性保证、用户体验好等优势

知情人士:a16z加密基金今年上半年已蒸发约40%:10月26日消息,知情人士表示,a16z加密基金在今年上半年蒸发了约40%的价值,其中今年前六个月在Coinbase的剩余股份中就损失了29亿美元,目前其正在进行调整,今年第三季度宣布了9笔加密初创公司投资,低于去年第四季度26笔的高点。(华尔街日报)[2022/10/26 11:44:55]

热门项目分析

近2个月,Arbitrum上的原生生态项目获得了整个加密市场的关注。这里梳理了部分表现亮眼的项目,这些项目的市值与其它公链的同类型项目比较还有一定的差距,还是处于低估值状态。随着Arbitrum的发币和未来发展,都会有很大的提升空间

Defi类

Arbitrum上有多链部署的知名项目,例如Uniswap和AAVE。但是,Arbitrum的原生项目反而展现出惊人的爆发力,例如永续合约交易所GMX、衍生的收益聚合器和机池项目JonesDAO等。目前Arbitrum已经跑通了一个可以持续赚钱的飞轮:衍生品协议类似,有持续的业务收入;各类收益聚合器利用自身策略持续吸引资金,并扩大收益;更多人参与收益聚合器,流动性更充足,收入也越来越多

台积电推N4X制程主打高效能运算 2023上半年试产:12月16日消息,台积电今天宣布,推出N4X制程技术,主要针对高效能运算产品工作负载的高度要求量身打造。台积电预估N4X将于2023年上半年进入试产。台积电表示,N4X为旗下第一个以高效能运算为主的制程技术,代表5nm制程家族所具备的至高效能与最大时脉频率,X系列代表台积电特别为高效能运算产品开发的技术。[2021/12/16 7:43:12]

热点项目一:GMX

GMX是一个去中心化永续合约交易所。其允许用户在一个去中心化的平台上进行高达30倍杠杆的ETH、BTC、LINK和UNI永续合约交易,而不是通过Binance或FTX等中心化交易所使用杠杆来进行做空或做多

在执行上,它相比中心化交易所操作要更复杂些,并且需要使用预言机进行喂价。所以,它需要借助外部力量来执行开仓平仓操作,GMX正是借助Keeper完成这项工作

万卉:灰度暂停接受投资是因为上半年GBTC解禁:Primitive Ventures创始合伙人万卉今日在微博表示,灰度每年都有两次暂停接受投资的时间,每次维持一个月。上次是今年6月底到7月底。每次暂停投资是因为上个半年周期的GBTC要开始解禁了,然后市场上的GBTC会变多。GBTC持有者解禁后套利完毕,一般需要在市场上买回比特币。一般历史上暂停投资期后结果是GBTC溢价会变低。[2020/12/22 16:06:52]

GMXTVL达5.43亿美元,占Arbitrum所有DeFi协议TVL的31.46%。该协议在过去一年中产生了3390万美元的收入,使GMX代币成为在动荡的2022年表现最佳的资产之一,对美元和ETH的回报率分别为84.0%和428.5%

热点项目二:Camelot

报告:2020年上半年比特币表示优于股市:金色财经报道,根据Arcane Research发布的2020年上半年加密市场报告,尽管存在全球不确定性,但在同一时期,比特币仍然跑赢股市。在经历3月12日黑色星期四后,比特币的强劲复苏使其价格回到了今年2月的水平,其表现优于标普500指数和纳斯达克指数。此外,纳斯达克指数也超过了今年2月以来的历史最高点,但标普500指数在崩溃后并未完全恢复,截止2020年上半年下跌了4%。报告还认为,比特币被用作对冲通胀的避险工具,而不是许多加密货币投资者认为的避险资产。随着美联储继续实施量化宽松,股票也被用作通胀对冲。[2020/7/10]

Camelot作为Arbitrum的原生DEX,在2022年12月已经完成了代币销售,整体上还是常规的UniswapV2+Curve类型的DEX,在此基础上增加了Launchpad、结合了自定义交易手续费、将LP与NFT结合、允许项目方设置激励措施,它的功能和特点总结如下:

和UniswapV2一样的AMMDEX,流动性分散在从零到无穷大的整个区间内;

和Curve类似的稳定币互换交易对

支持动态定向交易费用。Camelot让项目方可以根据市场条件和协议的具体情况设置交易手续费比例;

通过NFT提供收益和激励措施。用户提供流动性获得代表质押头寸的spNFT;

协议是无需许可的,项目方可以通过激励池NitroPools设置激励措施。这是额外的奖励池。

具备Launchpad功能,项目方可以借此进行融资并引导流动性

OP上的同类型项目TVL最高的为Velodrome,有7714万美元的流动性。这一数字甚至超过了UniswapV3的4487万美元,但FDV只有946万美元,FDV/TVL为0.21。相对于Camelot,Velodrome的TVL更高,但估值更低

热点项目三:RDNT

Arbitrum上的借贷协议RDNT有两个创新:利用LayerZero进行多链借贷;可以循环贷。目前在Arbitrum上是龙头,TVL超过了aaveV3的Arb版本,但是长期来看竞争依然非常非常大

由于是全链借贷协议,用户可以在任何主要链上存入任何主要资产,并跨链借入各种受支持的资产。lender存入资产,borrower可以借贷,产生的手续费50%给到lender,剩下50%给到锁仓RNDT作为奖励。目前该协议是V1版本,而V2版本将做出以下升级:

将允许对BTC、ETH和USDC进行完全跨链借贷,随后由RadiantDAO投票选出的更多资产。

将会把协议费用向LP倾斜,从而提高流动性和降低滑点;

引入“DynamicLiquidity”机制,奖励长期投资者;

退出流动性池将触发惩罚机制

最后

Arbitrum的成功预示着Layer2赛道将会成为下个牛市的起点。但在此之前,无论是OptimisticRollup路线还是zkRollup路线,在技术上仍然存在一些问题需要解决。在未来,Arbitrum项目将会在三个方面进行发展:继续技术升级;不断支持生态项目;借助发币预期吸引用户入场

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