分析最近70起加密投融资案例得出以下结论-ODAILY

市场已经进入牛后的冷静期,流动性挖矿、土狗项目、IDO、NFT等的热度逐渐褪去,但我们却意外地发现币圈的投融资狂热依旧不减。

每天都有投融资事件发生,大机构大资金推出了NFT、DeFi、基础设施、衍生品等赛道的专项基金,和新投资项目、新概念、新赛道、潜力应用场景相呼应的是各种新出现的投资机构名称,以及越来越高的投资金额。

为什么投资机构还在疯狂撒钱?哔哔News整理了今年6月份以来的投融资事件,从而获悉加密投融资图景,以及投资机构对未来赛道的预判。

分析师:比特币此轮牛市并非由机构推动,而是因为高净值投资者入场:比特币最近突破4万美元,加密货币总市值超过1万亿美元。图表表明这轮牛市已远远超过2017年牛市。人们普遍认为比特币拥有如此巨大的购买力,是因为大部分来自机构。Anchorage联合创始人Diego Monica称,金融机构对波动的容忍度更高,而且是专业投资者,“这一反弹绝对是各机构所追随和推动的。”许多人认为,目前的比特币价格可能过于昂贵,非机构投资者无法入场。

但分析师Willy Woo表示,“我们以为会是这样,现在问题是我实际上并不认为是这样。”比特币牛市是由机构声称将支持比特币和加密货币而推动。尽管各机构一直暗示将部署资金,但大多数仍未行动。可能正是来自机构的这种认可,吸引许多高净值投资者进入该领域,家族理财办公室以更高价格买入。多种因素结合起来(包括与人交谈了解其意图),让他确信家族理财办公室会向加密领域进行资本分配。链上资金流动数据显示交易所提款的价值在增加,乍一看这似乎意味着机构的存在。但进一步研究表明,事实上一个实体控制多个地址。“这不是企业的规模。持有数千或更多比特币的巨鲸数量正在飙升,持有约100和250枚的地址数量也是如此。”(AMBCrypto)[2021/1/16 16:20:47]

01,机构维持高频投资,平均投资金额上涨

分析:尽管BitMEX再次宕机,机构投资者仍然喜欢该交易所:5月19日,BitMEX再次宕机,加密领域内许多人称对该交易所失去信任。但Skew数据显示,按日均百分比计算,BitMEX 1000万美元的B/O利差降至0.38%,为一个月来最低点。尽管不止一次出现宕机,但这表明交易员仍在该交易所进行交易,或者该交易所的交易员正在结束跟踪交易,以便不增加价差和减少流动性。

截至发稿时,BitMEX是市场上流动性最强的衍生品交易所,领先于币安。事实上在5月21日的短暂时间内,后者利差比前者低30个基点,但截至发稿时情况似乎已逆转。

Interaxis联合创始人Adam Blumberg称,造成这种局面的原因是币安拥有更多散户投资者,而BitMEX吸引的是机构投资者。尽管经历交易暂停,但BitMEX的流动性可能意味着机构投资者仍然更喜欢该交易所。(AMBCrypto)[2020/5/23]

虽然和上半年平均水平相比,目前机构对区块链和加密货币赛道的投资频率稍有降低,但是这个领域的现状仍然可以用疯狂来形容。

声音 | 分析师Tone Vays:比特币很可能不会再跌至3000美元:分析师Tone Vays最近在推特表示,这一轮比特币价格下跌不会导致更严重的崩盘,比特币价格不太可能跌至3000美元。(Bitcoinist)[2019/12/19]

根据哔哔News对今年6月1日至7月15日间投融资事件的不完全统计,仅1个半月的时间内就发生了至少70起投融资事件,平均每天1.5起。

这段时间的投融资总金额超过21亿美元,平均每起投融资事件涉及到的金额是3000万美元,远超今年Q1的1500万美元/起和去年的平均水平821万美元/笔。

可以看出,牛后滞涨期,投资机构的投资热情和布局力度仍然处于高位。

02,传统VC成就高额投融资案例

在统计的70起投融资事件中,出现了若干高额案例。其中,融资额超过5000万美元的投融资事件为5起,包括Sorare融资5.32亿美元、Revolut融资8亿美元、AnimocaBrands融资5000万美元、Solana融资3.14亿美元的主要投资者中都出现了传统VC的身影。

分析 | HT震荡调整后 有望继续上行:火币全球站数据显示,HT现报3.489美元,日内下跌4.38%。针对当前走势,分析师K神表示,日线级别,HT已突破前期8月初见顶回落的下降通道,昨日火币公布了第三季度HT的销毁数据,今年已累计销毁流通总量13.96%的HT,供需方面利好HT的长期走势,短期不足以对盘面形成决定性影响,公布后利好兑现,短线快速下砸至3.5美元再回升至3.7美元,然后夜间在BTC大盘回调的影响下,HT再度向下调整,当前价格已回落至5日均线附近,形态上刚好触及通道上沿支撑线附近,目前看回调量能并未放大,日线MACD快慢线水下金叉,逐步向上贴近0轴,整体仍处于多头趋势,价格若能站稳不破,将有机会再度重回强势状态,上方压力为弧形底颈线3.75美元,下方支撑30日均线3.44美元。[2019/10/16]

一些声誉较高的传统VC正在区块链和加密货币投融资领域获得越来越高的关注度。在5起5000万美元以上投融资事件中,软银领投的就有2起。

分析 | TokenInsight:通证市场人气逐渐消散 整体下跌动能衰竭:据 TokenInsight 数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间9月12日9时报545.42点,较昨日同期下跌15.93点,跌幅2.84%。通用平台指数TIG报342.42点,较昨日同期下跌25.06点,跌幅6.82%。另据监测显示, BTC人气热度沿7日线缓慢冷却,今日下降至0.0752%(昨日0.0909%,上周0.0932%),转账数较上周同期下降2.7%,跌破20日均线。

BCtrend分析师 Jeffrey 认为,通证市场人气逐渐消散,在交易量无大幅增长前将延续下行通道。

技术分析方面,独立分析师 Tommy Albert 认为, BTC维持6100-6400美元区间小幅震荡,ETH较为弱势、创下新低。通证市场整体下跌动能衰竭,短期可能有反弹需求。[2018/9/12]

事实上,从这一轮牛市以来,软银加大了对区块链行业的投资力度,先后布局交易平台、DeFi、NFT赛道。并且,尽管加密货币行情高潮已经过去,但是获得软银投资的项目的融资额却有不断上升的趋势,从几百几千万美元逐渐增长到2亿、3亿、8亿、5亿美元数量级。

7月1日,NFT游戏开发商AnimocaBrands获得5000万美元融资,其中的投资方在币圈引起不小的话题度。投资方中除了传统VC三星风投外,还出现了一个神秘投资方蓝池资本。据悉,蓝池资本是马云和蔡崇信的家族财富管理基金,此次投资AnimocaBrands是该基金今年第二次公开披露的投资事件,也是其第一次涉足区块链领域。

同样引起关注的还有7月14日融得3700万美元的Certik,领投方包括雷军旗下顺为资本。

可以说,传统VC是高额投融资事件中资金来源的主力军之一。除了传统金融圈的投资机构外,币圈知名风投的作用也非常明显,高额投融资事件中常常会出现这些名字:a16z、PolychainCapital、CoinbaseVentures、SolanaFoundation、AlamedaResearch、Paradigm、PanteraCapital、NGCVentures、Hashed、FrameworkVentures、MulticoinCapital、IOSGVentures等等。

03,DeFi、NFT为主要布局赛道,Solana等交易所生态布局活跃

在统计的70起投融资案例中,NFT+游戏+元宇宙赛道占到27%的比例,DeFi占到21%的比例,这是投资机构最青睐的两大布局赛道,而这两大赛道也可以说就是本轮牛市中热度最集中的领域,目前NFT+游戏+元宇宙还有继续发力的趋势。

虽然NFT估值标准难以确定、流通受阻等问题比较棘手,但是因为其可参与用户广泛,形式多样,内容无限,NFT在创造性、丰富性和价格上存在巨大的潜力。而且目前NFT基础设施还是蓝海,这给了项目方和投资机构非常大的机会。

NFT+游戏应用,以及元宇宙概念爆发的2021年,众多投资机构对这两大赛道进行布局就是顺其自然的事情。

除了NFT+游戏+元宇宙之外,哔哔News本次统计的投融资案例结果,以及分布式、Multicoin、科银资本、NSG、头等舱在今年哔哔News举办的2030投资话题圆桌活动中还提到了衍生品、跨链/跨生态、Layer2、Web3.0、隐私、保险、存储、波卡、Filecoin等细分赛道。不得不说,区块链和加密货币应用的发展是多方面的,生态的布局和崛起确实是丰富和健壮的。

此外,今年投融资事件比较明显的另一个特点是,以大资金交易所为核心的生态布局比较活跃。在统计的70个投融资案例中,投资方或者被投项目为Solana生态的案例占比超过17%。

我们也清晰地看到FTX、币安等交易所想要建立“中心化的以太坊生态”,复制出DEX、收益农耕、NFT、游戏、钱包、稳定币等应用,并对这些应用进行资金扶持。FTX和Sam执掌的SolanaFoundation、AlamedaResearch,以及币安旗下创投机构BinanceLabs就是很好的例子。

而像OKEx旗下的OKExBlockdreamVentrues、Huobi旗下的HuobiVentures,其投资界限则更为宽泛,相比于集中子弹为各自公链生态提供资金,他们也专注于布局有热度和潜力的赛道。

据哔哔News的了解,HuobiVentures是火币推出的1亿美元风投基金,其中设立了1000万美元的NFT专项投资基金。而OKEx的1亿美元BlockdreamVentures基金则致力于布局Solana生态、公链项目、Layer2技术、衍生品市场、预言机等。

04,结语

随着衍生品和跨生态解决方案的采用,DeFi、游戏、NFT等应用的去中心化和中心化界限正在变得模糊,中心化生态的资金、风险都将以更快的速度传递到去中心化生态,反之亦然。在投融资资金的助力下,区块链的生态将是更为融合的生态。

而各大投资机构们还在持续地布局,即使是在这牛市的冷却期也并无减缓迹象。了得资本创始人易理华在朋友圈写道“要在阳光灿烂的时候修屋顶,要在熊市平躺的时候做布局。”投资机构们以回报率为出发点进行大力投资的同时,也推动了整个行业的发展。

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