撰文:Footprint分析师Bella(bella/img/20230515013902831765/0.jpg "/>
数据来源:FootprintAnalytics-2021年6月30日公链市场份额分布
数据来源:FootprintAnalytics-2021年11月23日公链市场份额分布
如何找到链上的机会
与链上项目不同,公链作为区块链的基础设施,更注重生态建设,一旦生态形成,马太效应就会显现,最终头部的公链将会占有80%以上的用户量和市场份额。
闪电网络通道数量跌至77865个:金色财经报道,据1ML网站最新数据显示,比特币闪电网络容量已超5100枚BTC,本文撰写时为5,123.41BTC(过去30天上涨2%)。此外,当前闪电网络节点为16,344个(过去30天下跌8.59%),通道数量为77,865个(过去30天下降10%)。[2022/11/13 12:57:20]
以太链的tokenETH从10美金涨到最高4000美金,可见生态的潜力。目前公链的竞争局面仍未尘埃落定,当“明星公链”出现的时候,我们如何透过现象看本质,判断公链其是具备实力或是市场情绪的推动?本文主要从以下五个方面对公链价值进行评估。
1)公链性能
交易处理效率TPS是衡量公链性能的重要指标,TPS是指一个网络每秒钟能够处理的交易数量,TPS越高,代表公链效率越高。
TVLTop5公链TPS对比:
Top5公链TPS数据
突破TPS成了公链竞争的手段,大部分新公链都宣称具有很高的TPS。但DeFi存在“不可能三角”,即可高性能,安全和去中心化这三个是不可兼得的,例如solana主要提高了传输速率,也就是性能,但是在出现峰值的时候,也会导致网络变得不稳定。9月份solana也出现网络瘫痪的情况,但是似乎目前仍然没有一个很好的解决方案,让两者优点同时兼得的情况。
华尔街日报:美联储9月将加息75个基点,与美联储会期对应的隔夜指数掉期跳涨:9月7日消息,被称为“新美联储通讯社”的《华尔街日报》首席财经记者Nick Timiraos表示,美联储抗击通胀的承诺可能导致其在本月会议上再次加息75个基点,而不是50个基点。在该报道发布后,与美联储会期对应的隔夜指数掉期显示,美联储9月加息75个基点的概率已升至80.5%;美联储在12月前将累计加息约149个基点,此前为145个基点。(金十)[2022/9/7 13:14:42]
2)公链代币价格
币价反映了用户对该链的估值情况,同时也影响了用户交易的费用
数据来源:FootprintAnalytics-部分公链代币价格趋势图
从上图FootprintAnalytics的公链价格数据看,热门的公链Solana代币价格从1.8美金上涨至最高259美金,价格翻了143倍,Avalanche链的代币AVAX也从2美金上涨至135美金价格,价格翻了66倍,可见市场预期值高。
美国银行分析师:若就业市场报告再次强劲,美联储9月很难不加息75个基点:8月14日消息,在华尔街经历两周震荡后,美联储即将公布7月货币政策会议纪要,这可能会提供一些线索,以帮助投资者了解什么因素可能促使美联储在9月再次加大紧缩力度。
美联储在7月连续第二个月加息75个基点,这是自上世纪80年代初以来收紧政策的最快速度。目前金融市场对9月加息幅度的押注在50-75个基点之间,因报告显示就业市场强于预期,通胀低于预期。
美国银行分析师Michael Gapen表示,从成本效益分析,若美联储倾向于小幅加息,通胀数据可能会助其一臂之力,但如果就业市场报告再次强劲,美联储可能很难不加息75个基点。(金十)[2022/8/15 12:25:21]
3)链上生态
发展DeFi生态绝不是扶持一两个DeFi应用就能够形成效应的。评估公链的价值,其生态建设的完整度是重要的考察。
项目数量:从公链的官方数据看,虽然部署的项目不少,但真正上线的项目数却不多。从Footprint链上的项目数量看,排名前10的公链有5个链上项目数高于50,对于项目数低于10的公链,则还需要再进一步考察,例如本月TVL暴增的公链Elrond只有1个项目,其生态稳定性较低。
数据:交易总额超1亿美元的NFT收藏品系列已达15个:金色财经报道,据9月7日最新数据显示,交易总额超过1亿美元的NFT收藏品系列已达15个,分别是:
1、Axie Infinity:交易总额18.84亿美元;
2、CryptoPunks:交易总额12.41亿美元;
3、NBA Top Shot:交易总额6.77亿美元;
4、Art Blocks:交易总额6.54美元;
5、Bored Ape Yacht Club:交易总额4.48亿美元;
6、Inertial Moment:交易总额3.90亿美元;
7、Mutant Ape Yacht Club:交易总额2.25亿美元;
8、Loot(for Adventurers):交易总额2.16亿美元;
9、Meebits:交易总额2.07亿美元;
10、Rarible:交易总额1.49亿美元;
11、PUNKS Comic:交易总额1.33亿美元
12、0N1 Force:交易总额1.27亿美元;
13、VeeFriends:交易总额1.13亿美元;
14、Parallel Alpha:交易总额1.12亿美元;
15、Pudgy Penguins:交易总额1.06亿美元。[2021/9/7 23:05:18]
数据来源:FootprintAnalytics-TOP10公链DeFi项目数量
项目类型:生态多样性有利于平衡和稳定,其中DEX更是扮演了支柱的角色。链上项目类型过于单一的公链,基建不足,生态会比较脆弱。
数据来源:FootprintAnalytics-TOP10公链项目数量
链上项目的活跃情况,开发者活跃程度,项目上线速度,都反应了公链是否吸引了开发者在公链部署项目。
4)跨链工具:
我们先来看一下ETH到其他链的跨链桥数量及分布
TOP10公链跨链桥数量
建设公链的生态,跨链桥显得极为重要,因为这让资金实现跨链流动,用户可以轻松的转移资产,对链上的交易数量,流动性都是利好。对于还没有跨链桥或者跨链桥少的项目,我们需要关注其是否在其他方面能够吸引到开发者和用户。
5)生态建设的长远规划及激励措施等
公链最主要的是建设生态,除了提供更好的性能和用户体验,还需要有友好的开发环境。一方面是兼容性佳,以方便其他链上的项目直接fork到新链;另一方面是支持新兴项目类型的发展,例如NFT,链游等。例如Solana链上的NFT项目就相当活跃,其NFT交易额也突破7亿美元。
激励措施,先看今年各大公链的生态发展基金:
4月,Polygon推出1亿美元DeFi基金“DeFiForAllFund”
7月,Terra宣布推出1.5亿美元的生态基金
8月,Avalanche基金会宣布将推出1.8亿美元的流动性挖矿奖励计划
8月,Fantom则为TVL超500万美元的项目发放总计3.7亿枚FTM奖励
8月,Celo宣布联合Aave和Curve等推出超1亿美元的“DeFiforthePeople”项目
9月,Harmony宣布将在未来四年内提供价值超3亿美元的资金来支持生态建设
10月,投资NEAR生态的研究及发展机构ProximityLabs宣布将在未来四年内分配4000万枚NEAR代币用于扶持DeFi生态,价值逾3亿美元
各公链为了激励生态,纷纷推出激励计划,激励计划除带动了TVL和Token价格的上升,如果能落地,也将吸引更多开发者在链上部署项目。
小结
整体来说,公链需要具备一些优点:
生态体验友好:相对于以太坊上的拥堵和高昂的Gas费,新公链基本都有更快的速度以及更低的成本
跨链桥项目部署:跨链桥需求的不断增加,部署跨链桥不可缺失
兼容性强:能够让项目方快速的部署迁移到新链上
对新领域的探索,生态吸引如NFT,链游等项目的开发者部署项目
生态激励,类似Avalanche,以及polygon都有推出Defi基金的计划鼓励开发者
以上几个方面从不同角度体现了公链的实力,目前由于高流动性和交易量,以仍是太坊目前大多数DeFi项目的首选。但以太坊不会一家独大,市场将是多链并存的。如今的公链们不仅比拼性能,也在比拼开发者生态、应用创新以及对NFT、元宇宙等新热点的捕捉能力。
多链竞争的格局,说明行业在不断的完善生态,以更好的服务开发者。以太坊是否能持续占据市场领先地位?项目跨链带来的数据整合问题,跨链治理问题又将如何被解决,我们拭目以待。
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