嘉楠更新招股书:拟募资1亿美金,主承销商瑞信退出

编者按:本文来自吴说区块链,Odaily星球日报经授权转载。11月13日,吴说区块链独家获悉,矿机第一股嘉楠即将在纳斯达克上市。时间定在11月21日。北京时间11月14日凌晨6点,嘉楠再次更新了其招股书,确定将发行1000万股ADS,每股定价9-11美元,募资金额9000万-1.1亿美金之间,低于最初外界认为的2亿或4亿美金。同时,招股书显示排名第一的主承销商瑞信已退出承销商行列,这是21日上市前最后一次更新招股书。

嘉楠的募资金额高于近期美股上市的36kr,略低于网易有道。36kr与网易有道市值分别约为5亿和15亿美金,预计嘉楠市值将在两者之间。关于募资金额,嘉楠最初填写为4亿美金,但本次招股书更新的ADS计算,募资金额在9000万-1.1亿美金之间。嘉楠招股书最初显示,承销商包括瑞信、花旗、华兴资本、招银国际、GalaxyDigitalAdvisorsLLC、华泰证券和老虎证券国际。其中GalaxyDigitalAdvisorsLLC为加密资产投资银行GalaxyDigital旗下经纪交易商。其中,瑞士信贷排名第一,花旗集团排名第一与第二位,是两大主承销商。12日,据接近嘉楠人士对吴说区块链透露,由于种种原因,瑞士信贷疑似已经退出主承销商行列。对此,嘉楠相关负责人对吴说区块链表示,不予置评。笔者对嘉楠董事长孔剑平求证,对方一直没有回复。更新后的招股书显示,瑞信确实已经退出主承销商行列,增加了海通国际证券。此前有传言花旗也在犹豫中。不过招股书更新显示,瑞信退出后花旗没有退出,将扛起主承销商的大旗。原承销商截图

动态 | 嘉楠耘智更新招股书:拟募资1亿美金 主承销商瑞信退出:北京时间11月14日凌晨6点,嘉楠耘智再次更新了其招股书,确定将发行1000万股ADS,每股定价9-11美元,募资金额9000万-1.1亿美金之间,低于最初外界认为的2亿或4亿美金。同时,招股书显示排名第一的主承销商瑞信已退出承销商行列,增加了海通国际证券。这是21日上市前最后一次更新招股书。(吴说区块链)[2019/11/14]

现承销商截图

据律师RaymondWang介绍,主承销商是整个IPO项目的总协调人,负责协调项目各方,包括企业、会计师事务所、律所、评估师、公关公司等机构,管理他们在项目中各自的进程。此外,主承销商还要监督各种IPO文件的起草和递交,并与交易所保持实时沟通,根据企业的需求,随时提供上市指导意见,并组织路演,承担股票销售的大头部分。承销商的盈利模式即从上市公司募集到的钱中赚取一定比例的佣金。一般而言,主承销商为何退出?笔者获得的消息是,可能因为募资不是十分顺利、无法获得相应收益。区块律动从投行人士获得的消息是“周期原因”。具体原因众说纷纭。嘉楠作为中国矿机行业第一股,历经艰辛,借壳A股、新三板、冲击港股,屡次失败,终于即将在美国上市成功。此前中共局集体学习区块链技术,加上嘉楠又是浙江省明星企业,得到当地政府力挺,资本市场利好因素颇多。但是,自招股书发布以来,嘉楠因为业绩较上一年下滑幅度较大,也导致负面声音传出。嘉楠招股书显示,今年前三季度,嘉楠耘智总收入约为9.6亿元,相比于2018年前三季度总收入24.3亿元降低60.5%;净利润约为-2.4亿元,较2018年前三季度净利润1.5亿元下降近-260%。不过,三季度嘉楠业绩有了好转。11月6日,嘉楠更新招股书显示,该公司2019年第三季度实现净利润人民币9400万元,约合1300万美元,收入为6.7亿元人民币,同比增长40%。有矿工对吴说区块链表示,嘉楠近期发货速度明显加快,似在冲击三四季度业绩,相比之下神马产品则有较大延期。

动态 | 嘉楠耘智二次更新招股书,前9月收入逾9.5亿元:金色财经报道,11月5日,嘉楠耘智美股招股书预披露第二次更新,计划募资4亿美元。最新数据显示,今年前9月,嘉楠耘智总营收已达9.594亿人民币。同时,嘉楠耘智在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9个月里,累计量产了超过1.5亿颗ASIC。此外,该公司目前已经售出逾5万套AI芯片和模组。[2019/11/7]

金色晨讯 | 嘉楠耘智提交IPO招股说明书 广州“区块链2.0政策”即将出台:1.截至9月末,深圳已有29家银行485家网点接入央行贸易金融区块链平台。

2.嘉楠耘智已正式向美国SEC提交IPO招股说明书。

3.Paxos获批在区块链平台上结算股票,瑞士信贷和法国兴业银行将首先参与。

4.广州将打造区块链产业先行区,构建大湾区创新发展新引擎。

5.国家外汇管理局总会计师:Libra等数字货币必须严格遵守外汇法规,否则“应予以禁止”。

6.人民网:区块链不能成为法外之地,必须用好管好。

7.Bakkt计划于2020年上半年推出支持加密货币支付的APP。

8.广州“区块链10条2.0政策”即将出台,将重点支持区块链关键核心技术基础研究。

9.人民日报评论:防止利用区块链发行虚拟货币、炒作空气币等行为。

10.新加坡金管局:正在制定一个支付服务的政策,包括监管加密货币等。

11.广西开展由国家外汇管理局牵头的跨境金融区块链服务平台试点。

12.2019胡润80后白手起家富豪榜发布,吴忌寒、徐明星等入选。

13.复星集团郭广昌:对区块链和虚拟货币保持高度关注和探索。

14.北京中关村拟补贴多家区块链企业。[2019/10/29]

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