快照2021:加密世界的年终回忆录

回溯即将过去的2021一年,加密行业以一种前所未有的速度进化着,从NFT、Eth2、DeFi、算法稳定币到BSC、Axie、GameFi再到Layer2、DAO、元宇宙、Web3,每一个词都代表着过去一年风起云涌行业缩影,也展示着这个行业极致的创新活力。

这一年,全球加密货币市值首次达到了3万亿美元新高度,比特币从29000美元上涨到最高近67000美元;

这一年,公链生态迎来了百家争鸣,除以太坊外,催生了包括BSC、Solana、Avalanche、Fantom等数条十亿美元级别锁仓量的公链;

这一年,华尔街资本开始大规模涉足加密行业,加密行业融资总额从2020年的31亿美元增长到2021年的300亿美元,增长了近10倍(PitchBook Data统计数据)。

但这一年,人类依旧被桎梏在病的困扰之下,加密行业的全球算力版图被改写,日趋高企的炒作泡沫成了头顶的达摩克斯之剑,疯狂的黑客事件依旧影响着每一个人的资产安全,极速发展中加密行业正在面临新一轮的全球监管。

对于2021年的我们来说,我们亲历着这个行业的极速变化,也感受着全球维度的合作创新,时间作为一个刻度,它不仅记录着一年的大小事,也标刻着行业发展的脉络。

公链2021年全年度锁仓量增长情况

以太坊:TVL最高的一条公链,同时也是生态项目最为丰富的,以太坊上的生态项目是整个加密行业的风向标。ETH上的资金锁仓量从2021年年初的230亿美元增长到了年末的1478.1亿美元,涨幅约542.6%,生态中TVL最大的项目是Maker,占比达12.6%,排名前五的项目占到了总TVL的50%。

SPACE ID宣布将空投快照时间改为3月10日:3月20日消息,去中心化身份协议 SPACE ID 在官方社群针对3 月 14 日前几日内注册数量激增的问题发文澄清表示,在 3 月 14 日之前几天域名注册数量的激增并不是 SPACE ID 团队所为。在详细分析和尽职调查的事实基础上,SPACE ID 将本轮空投快照时间由 3 月 14 日改为 3 月 10 日 2PM(UTC)。并将新增 560 万 ID Token 的空投,且该部分仅基于持有域名时长的权重分配。由于快照时间变化和新增的空投数量,符合资格的用户将获得总计约 760 万的 ID Token,即每人获得的空投数量都会增加。[2023/3/20 13:15:26]

Terra:Terra链上的TVL从年初的5300万美元增长到了年末的200亿美元,涨幅370倍,成为了公链第二,其中仅12月份就上涨了近一倍,相较其他新兴公链,Terra的链上生态丰富度并不高,其中,仅仅Anchor、Lido、Terrawap三个协议占就到了总TVL的83.1%。

Solana:背靠FTX平台和富贾大商SBF,Solana成为了2021年发展最快的公链之一。其链上TVL从年初的1.4亿美元增长到年末的约90亿美元,涨幅高达63.2倍,目前,前三大项目Raydium、Serum、Marinade占到了链上总TVL的51%。

BSC:与Solana同为发展最快的公链之一。BSC主网于2020年9月上线,一直到2021年的4月初链上总TVL也仅有2千万美元,之后伴随着生态项目的爆发,TVL便一路上涨,截止写稿时,TVL以达125.6亿,再次创出了历史新高,全年累计涨幅达627倍。

多签钱包Gnosis Safe已完成第二次回溯空投快照:金色财经消息,Gnosis团队产品经理Lukas Schor在推特上表示,多签钱包Gnosis Safe已完成面向用户的第二次回溯空投快照,但并未透露快照的具体区块高度。

此前消息,GnosisDAO关于分拆Gnosis Safe并推出SAFE代币的提案已通过,SAFE代币将用来管理Gnosis Safe生态系统和基础设施。同时,GnosisDAO将在瑞士设立独立的Safe基金会,以保护战略性的链下资产(IP、Github存储库、战略投资)。根据该提案,Safe基金会将铸造10亿枚SAFE代币。[2022/5/21 3:31:36]

Avalanch:在2021年期间,AVAX的链上TVL从年初2月的360万美元上涨至年末的123.3亿美元,涨幅达3400倍。其中Aave、Trader Joe和Benqi三个协议分别贡献了33.1亿、21.5亿和17亿的锁仓量,占到总TVL的54.7%,Avalanch的发展与背后三箭资本的推动有着直接关系,三箭资本创始人Suzhu曾在个人推特平台多次叫好Avalanch。

Fantom:同Solana类似,Fantom的 背后则站着AC,其链上TVL从年初的100余万美元增长到了年末的44.3亿美元,涨幅近3200倍,特别是在10月份,伴随借贷协议Geist Finance 火爆,4天时间TVL就从16.5亿攀升到了57.9亿。

2021年稳定币发行量

2021年,主要稳定币的(USDT、USDC、BUSD、DAI等)发行总量为1506.1亿美元,大约占到了整个加密市场总市值的6.5%,全年累计增发1215.5亿美元,也就是说,今年增发的稳定币数量就超过了过去4年累计发行量的4倍。其中发行量最大的为USDT,达到了815.1亿美元,占比54.12%,第二为USDC,发行量为425.6亿美元占比28.26%,第三为BUSD,发行量为144.4亿,占比9.59%。

Cosmos创始人Jae Kwon新项目Gno.land空投快照时间提前至5月19日:4月30日消息,Cosmos创始人Jae Kwon在Twitter上表示,其新项目Gno.land空投快照时间由原本的7月4日提前至5月19日。[2022/4/30 2:42:35]

从年度发展来看,USDT全年增发597.2亿,USDC全年增发383.6亿,BUSD全年增发133.6亿,DAI全年增发80.3亿。虽然USDT依旧占据着稳定币的头把交椅,但整个2021年,USDT从年初的75%市场占有率下降到了年末的54.12%,与之相反的是USDC从年初的14.4%占有率增长到了年末的28.26,增长了近一倍。

各稳定币2021年发行量增长变化 ?数据来源:The Block

2021年灰度全年持仓变化

2013年由DCG资本创立的灰度代表着华尔街传统资本的态度,作为一家加密货币信托基金公司,灰度凭借庞大的资金持有量,影响着整个市场的情绪走向,其持仓表也被当做加密市场的晴雨表。

截止12月21日,灰度持有64.52万枚比特币(价值316.43亿美元)、311.67万枚以太坊(价值125.58亿美元)以及其他价值百万到数千万元不等加密资产。

纵观灰度在一年的持仓发展过程中,其总持仓价值从228.1亿美元增长到450.8亿美元,涨幅97.6%,其中持有的比特币信托价值从191.48亿元增长到了310.9亿元,涨幅62.3%,以太坊信托价值从从29.79亿元增长到了124.3亿元,涨幅316%。

Polygon引入针对见证者的快照投票工具以提升治理透明度:3月19日消息,Polygon 宣布引入针对见证者的快照投票工具以提升治理透明度。该投票工具基于一个地址=一张选票的原则,让见证者使用其地址投票,这与见证者社区目前达成链外共识的方式相对应。下一步,Polygon 针对提案 (PIP) 框架也将进行重大改革,以实现治理流程的透明和一致性。[2022/3/19 14:05:59]

同时,灰度撤下了XRP信托产品,增加了Chainlink、Decentland、BAT、Filecoin、Livepeer、Solana、DeFi大盘(面向主流DeFi应用)等七种信托产品,它们共计占到总资产的25.6%,在新增资产中Decentland体量最大,达到6000万美元。

灰度2021年1月初与2021年12月末持仓情况

2021全球比特币算力变迁

2021年全球比特币算力经历了前所未有的大洗牌。2021年年初,彼时的比特币全网算力为140EH/S,仅中国地区就贡献了79.5EH/S的算力,占到了56.7%。

5月份开始,内蒙古、甘肃、新疆,再到四川、贵州等地相继开展了多轮的虚拟货币挖矿项目清理行动,直接导致比特币算力从166EH/S断崖式下跌到99ET/S,进入9月后,随着国家「关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知」文件的落地,F2Pool、Poolin等诸多中国矿池出海或清退,中国地区的比特币算力也从曾经的79.5EH/S下降到了0。

Bondly Finance官方:已采取行动,并将尽快照常运作:7月15日消息,针对数字收藏品市场平台Bondly Finance (BONDLY)疑似遭到攻击一事,Bondly官方在推特上证实遭到未知方攻击,建议用户停止交易BONDLY代币。Bondly表示,已经采取了行动,并将尽快照常运作,更多信息将会尽快公布。[2021/7/15 0:53:58]

如今,全球比特币算力最大地区为美国,后者算力从年初的15.7EH/S增长到了8月份的46.7EH/S,占到了总算力的35.4%,同时哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯等地也成为了算力净增长的主要地区。

当前全球比特币算力地图 数据来源:ccaf.io

2021年比特币/以太坊矿工总收入

据The block统计数据显示,截止写稿前,比特矿工2021年的累计收入为162.33亿美元,其中收入最高的月份出现在今年三月份,当月的总收入为17.5亿。

以太坊方面,2021年以太坊矿工累计收入大约为183亿美元,最高收入月份为5月,当月收入为24亿美元,全年仅一月份的收入低于10亿美元。

NFT平台年度交易量

2021年各主流NFT交易平台(如:OpenSea、Nifty Gateway、SuperRare、Foundation等)的累计的交易量达131.18亿美元,其中Opensea占据了其中至少96%的成交量,而在2020年OpenSea的全年交易量仅有2100万美元,也就是说,相比2020年,Opensea上的NFT交易量就翻了近600倍,这也是整个NFT行业的一个缩影

从全年发展来看,年初NFT的成交量主要来源于NBA Top shot项目,年中伴随着NFT头像热,整个行业步入暴涨期。8月份开始,CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club等诸多NFT项目创出了天价成交价,NFT也从圈内扩展到了圈外,这段时间是NFT成交量最大的时间点。9月出现的loot将NFT热度带向了高潮,之后伴随着NFT热度的退潮,行业也迎来了暴涨之后的寂静期。

主流NFT项目成交量变化图

年度盗窃金额最大项目

在DeFi领域,2021年全年因为黑客盗窃而损失的资金累计约合6.39亿美元,其中最大的盗窃案发生在Cream Finance项目身上。

今年10 月 27 日,DeFi 协议Cream Finance?遭遇闪电贷攻击,导致其合约地址内近1.3 亿美元的代币盗走。排名紧随其后的是BadgerDAO,12 月 2 日,中心化组织 BadgerDAO 遭遇黑客攻击,导致用户资产在未经授权的情况下被转移,共计约1.2 亿美元资产被盗。此外,诸如Compound、Uranium Finance、Bunny等DeFi项目都在黑客的攻击的被盗走了3000万-6000万不等的资产。

被盗3000万美元以上的项目(部分)

2021年持有比特币最多的上市公司

即将过去的2021年,无论是加密资产,还是NFT亦或者DeFi,都在以一种前所未有的速度破圈生长,出圈最具代表性的当属BTC。而在上市企业中,对于BTC不乏簇拥者,其中持有最多BTC的上市企业是来自美国的MicroStrategy,该公司持有11.4万比特币,约合71.6亿美元。MicroStrategy是由Michael J. Saylor创办的移动软件和云服务的公司,从2020 年7月开始Michael就开始购买比特币,据估算,其单枚BTC持有成本为27,700美元。

排名第二的上市企业则是大家熟知的特斯拉,作为特斯拉的掌舵人,马斯克除了是一名创业界的大佬,也是加密行业的头号KOL,他对比特币的态度也极具暧昧。目前,特斯拉持有4.32万枚比特币,约合7.57亿。

在宣布持有比特币的上市企业中,大都是来自于美国和加拿大的公司,占到了总量的90%以上,持有量排名前五的都是来自于美国的上市企业。

上市企业持有BTC数据统计(前五)

年度最昂贵的NFT

10 月29日,NFT 收藏家Farokh.eth以124,457ETH的价格(约合 5.32 亿美元)购买了CryptoPunk #9998 NFT 作品,CryptoPunk #9998也成为最为昂贵的一款NFT,但之后被人质疑是Farokh.eth的左手倒右手的炒作。

如果我们从正统的竞拍角度考虑,2021年年度最昂贵的NFT则是由艺术家pak制作的“Merge”作品,在NFT交易平台Nifty Gateway,“Merge”以9180万美元约合人民币5.84亿元成交,成为全球最贵NFT组合式艺术作品。之所以称之组合式,是因为这款NFT并不是单板的作品,更像是碎片化后的NFT拍卖,整个拍卖共有28983位买家参与购买,销售的"碎片化NFT"数量达到了312,686件。

如果我们将规则进一步限制为单人参与的话,则年度年度最昂贵NFT的桂冠当属著名艺术家beeple的《Everydays: The First 5000 Days》作品,今年3月11日,这幅作品在佳士得拍卖行以6930万美元的价格售出,一名来自于新加坡的一名程序员为此支付了42,329枚以太坊。

纵观整个2121年,整个加密行业都处于日新月异的变化中,我们亲历其间感受行业的巨变,在不断发掘新项目、新思潮的过程中,发现个体应用的价值。

整个2021年就像生物大爆发的寒武纪时代,各种新奇、怪异想法和物种层出不穷,有惊魂时刻,也有惊喜瞬间,加密行业以一种前所未有的速度进化着,每一个小小的改变都可能影响之后行业的发展轨迹。

如果让你回溯自己加密行业的2021年征途,你会庆幸自己把握住了什么?又曾遗憾错过了什么?欢迎在评论区留下你的脚印~

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