文|黄雪姣编辑|Mandy王梦蝶出品|Odaily星球日报
自首个BTC锚定币WBTC在2019年初上线后，诸多BTC锚定币如雨后春笋般出世。截至目前，已经公布的BTC锚定币/BTC跨链转移方案至少有12个。BTC锚定币运行在以太坊等图灵完备的公链上，基于BTC1:1发行，使用场景集中在去中心化交易、借贷等DeFi产品上；跨链转移BTC则需通过Cosmos等跨链项目实现。这是个“双赢”的产品。对于比特币用户而言，BTC锚定币意味着更低的转账成本和更多的使用场景；对于以太坊等公链上的DeFi产品而言，引入BTC无疑能吸引比特币玩家，进而冲破公链底层资产的天花板，从而壮大自身的规模。在这些项目中，有7个项目出现在以太坊上，另有兼容以太坊和EOS的pBTC，币安在自家公链上发行的BTCB、ChainX协议基于Polkadot发行的xBTC，以及Cosmos生态中，跨链借贷平台Kava和NomicBitcoinSidechain都提出了跨链转移BTC的方案。
去中心化物联网平台DIMO开发公司完成700万美元融资:金色财经报道，去中心化物联网平台 DIMO 背后开发公司 Digital Infrastructure Inc 宣布完成 700 万美元融资，本轮融资由 CoinFund、Variant Fund、Slow Ventures 和 Table Management 等参投，天使投资人包括通用汽车前 CEO Rick Wagoner 等。本轮融资将帮助 Digital Infrastructure 及其合作伙伴公司将核心软件开源，并为开发人员构建网络应用程序推出软件开发工具包 (SDK)。
DIMO 是一个去中心化的软件和硬件物联网 (IoT) 平台，它允许用户创建经过验证的车辆数据流并与应用程序共享，这可以让用户获得更优质的服务体验。（coindesk）[2022/2/16 9:54:14]
图片出自：TheCross-ChainPeggingDilemma，AndrewKang其中，tBTC在最近半个月内发布系列重要更新，包括将在5月11日正式上线发行。从上图也可以看出，在诸多BTC锚定币中，tBTC的特点在于，最大化地“去中心”，从而增强了安全性、降低信任成本、提升采用。这种符合区块链精神的设计，让tBTC早早成名。还未上线，便有MakerDAO、Compound和Uniswap这DeFi三巨头伸出橄榄枝，MakerDAO专门为tBTC增添了ETH/BTC的喂价，把tBTC作为Dai抵押品也已提上日程，借贷平台Compound也宣布要将tBTC作为抵押物。而tBTC背后的主要开发团队Thesis，则获得了圈内风投的轮番注资。2018年，在tBTC还在构想之时，Thesis便获得了a16z、PolychainCapital等1200万美元投资；至今年4月，Thesis再度完成一轮由ParadigmCapital领投，分布式资本、CollaborativeFunds参投的770万美元融资，资金大部分将用于tBTC开发。究竟tBTC如何进行去中心化设计，经过系列复杂设计的tBTC又有哪些隐藏的“雷点”，本文将一一解析。BTC锚定币的运作逻辑
Solana去中心化衍生品交易所01 Exchange已在主网发布:1月28日消息，基于Solana的去中心化衍生品交易所01 Exchange已经在主网正式上线。[2022/1/28 9:19:39]
我们先以WBTC为例，来说说BTC锚定币的设计思路。WBTC的运行离不开一个机构和两个角色。如下图所示，当用户需要将BTC换成WBTC时，就向承兑商发出请求，承兑商向WBTC合约发出Mint铸币请求，并向托管商发送用户的比特币。托管商收到比特币后也向WBTC合约发出铸币请求，经过这一类似“双重签名”的过程后，合约按需铸币并将新币发给承兑商。
图片来源：WBTC官网当用户想把WBTC换回比特币时，操作则反过来。承兑和托管机制的设计，是BTC锚定币类项目的两大要件。设计不同，决定了项目是否去中心化、是否具备高交易性能。WBTC在这两项指标上都处于中等水平。从去中心化方面而言，其缺点在于，仅有一个托管商，同时赋予其巨大的权力。除了托管用户资产，BitGo还会人工审核每笔铸币请求，负责对新加入的承兑商进行KYC/AML。尽管BitGo是业内知名机构，托管的数字资产多达10亿美元，其中部分由保险护航，且定期出示资金储备证明，但理论上，仍然很难排除其出现单点故障的可能。但WBTC好在设立了WBTCDAO这一自治组织，来共同决定谁能成为托管商和承兑商。至少，我们可以想象，如果WBTCDAO发现了BitGo有任何不良举动/企图时，能立刻制止它。而以imBTC、HBTC为代表的中心化项目，运行机制则是自发行+托管(+承兑)，当然，为了提升透明性，其通常也公开BTC托管地址和BTC锚定币的铸币地址。
Polygon计划启动去中心化治理(DAO)计划:8月20日消息，以太坊扩展网络Polygon将启动DAO以鼓励DeFi互操作性和采用。该公司已聘请Aave、Chainlink和SushiSwap等DeFi合作伙伴来帮助建立去中心化组织来管理该计划。Polygon将利用其去年4月宣布的1亿美元DeFi基金来资助该组织的创建和维护，并帮助资助用户认为有助于推动DeFi行业向前发展的项目。随着组织的正规化和成型，该项目计划向现有的Polygon用户空投新的DAO治理代币。（decrypt）[2021/8/20 22:25:55]
再来看作为去中心化标杆的tBTC。tBTC如何实现去中心化
就如它此前霸气的标语那样，“NoKYC，nomiddlemen，nobullshit……”
去中心化交易所MoonSwap总流动性突破1000万美元:3月2日消息，MoonSwap发推称，总流动性已经突破1000万美元。据悉，MoonSwap是基于Conflux底层网络，以太坊L2解决方案的自动做市去中心化交易平台。[2021/3/2 18:07:09]
注：tBTC的slogan现在已改为Nogames，justmath。为了去掉中心化审查和许可，tBTC设计了“SigningGroup”来代替这一工作。
如图右所示，SigningGroup由Signer组成，承担tBTC网络的铸币、焚烧工作。成为签名人的条件是向tBTC智能合约质押铸币量1.5倍的以太坊。当用户发起换币请求时，tBTC合约将通过随机信标技术随机选出签名人组成签名组，而后通过分布式密钥生成技术，为每个签名组成员生成密钥碎片，这些碎片合起来可生成完整的密钥对，公钥用于加密，私钥用于支配地址中的比特币。值得一提的是，tBTC使用的随机信标技术，于2015年被项目Dfinity提出，其使用BLS门限签名产生随机输出，可保证输出的无偏性及不可预测性，适用于区块链无许可、低信任的环境，目前已经被Nearprotocol等项目采用。但据了解，Dfinity等项目上线时间不断推迟，目前未有真正应用随机信标的项目，tBTC有望成为第一个尝试。为了提升去中心化，tBTC还为签名组的设计了类似PoS的经济机制，一方面提供铸币手续费作为奖励，另一面，作恶的签名人将被罚没保证金。在给铸币手续费定价时，tBTC白皮书借鉴中心化托管的收费标准来给签名人提供酬金。假设一个签名人将自己的时间、保证金用于开展加密货币托管业务，那么其每年将能收取占托管份额0.05-0.075%的服务费。因此，tBTC提供的铸币费率将只高不低，由此吸引签名人。据tBTC官方介绍，截至目前，tBTC测试网已有64名签名人。正如公链不可能三角一样，tBTC在去中心化设计上做到了某种极致，就要在可扩展性上有所妥协。tBTC的可拓展性问题
去中心化预测市场协议PlotX将于10月13日上线主网:去中心化预测市场协议PlotX在推特表示，将在10月13日13点（UTC）在以太坊主网上发布PlotX主网，主网代币PLOT也将上线Uniswap。[2020/10/12]
BTC锚定币的可扩展性，是要求其供应量可以随着需求增长迅速增加，就USDT能在行情剧烈波动时增发一样。毫无疑问，在这一方面，像imBTC这类无需审查的中心化发行方式更有效率。对于tBTC来说，其规定签名人需以铸币量的1.5倍ETH作为抵押物的标准，大大降低了tBTC发行的天花板。假设有1%的BTC有兑换tBTC的需求，那么至少要有价值28.3亿美元ETH需要长时间质押，这些币约占ETH总供应量的12.4%，若有2%的BTC有兑换tBTC的需求，那么将要把25%的ETH质押在链上。这听上去有些离谱，DeFi经过2年发展，目前仅有约279万个ETH的锁仓量。签名人有无可能拥有如此之多的以太坊是个非常直接的问题。除此之外，区块链投资人AndrewKang还指出，限制tBTC铸币瓶颈的更为直接的问题是签名人收不抵支。如上文所述，tBTC将为签名人提供铸币量的1.875%的奖励。假设某签名人在一年内总共铸币1枚，那么其收益是0.01875个tBTC，但投入却是1.5个tBTC的等值ETH，那么此时其收益率为1.25%，鉴于当前ETH的使用成本普遍在2%至10%之间，因此，对于大多数潜在的签名者而言，在此经济模型下，成为签名人还不如借币收息划算。令人担忧的是，tBTC的这种经济模型并非个例，由去中心化资产跨链解决方案Ren推出的renBTC甚至更为激进。为了避免监守自盗，renBTC验证人必须锁仓铸币量3倍的项目代币REN，才能申请铸币，如此一来，这一项目不是因为铸币成本高昂而增长受限，就是因为缺少验证人而无法有效开展。除开增长瓶颈外，加密货币投研机构TokenDaily的合伙人MohamedFouda还指出，tBTC似乎仍面临和中心化BTC一样的信任问题。“新技术总是伴随着风险。我的猜测是，BTC持有者会犹豫将其资金置于风险中，直到tBTC证明它自己。真的很讽刺，人们需要时间来信任这个‘信任最小化’系统。”基于KeepNetwork运行
很多人对tBTC的了解远超KeepNetwork，或者也不清楚两者之间的关系。说来有趣，tBTC可以说是Thesis团队“不务正业”的产物。2016年，Thesis宣布KeepNetwork立项。经过两年的研发，KeepNetwork离推出仍遥遥无期。但团队COOMattLuongo却操心起了另一件事。据MattLuongo回忆，有一次，他的妻子建议他卖掉比特币来买个房子，但Luongo不愿意，并寻求用比特币作为抵押物来贷款买房。也许是当时中心化借贷并不发达，一番打听之后，他找不到用BTC借贷的途径，于是便选了自己熟悉的去中心化方式来实现这一需求。长期跟踪海外项目的媒体人索老头如此评价Thesis团队。“不熟悉Keep的朋友一定会以为它是做跨链的项目，其实不然，其本身是做隐私层的，但他做了很多和隐私题材不想干的事情，包括和Summa等项目成立跨链小组进行研究，并做出了tBTC。而项目本身呢，他们每月有次月报更新，进度不算太快。不过好在有A16Z和Polychain等资方的支持，允许他们去尝试各种新鲜事物。”话说回来，Keep这一公链隐私层究竟是做什么的？据官方介绍，KeepNetwork采用多方安全计算技术，创建链下隐私数据容器，来为公链提供隐私交易、传输、计算和存储。多方安全计算的实现逻辑同样需要“验证人”，其大致逻辑与tBTC“签名人”类似，另外，tBTC所使用的随机信标技术及分布式密钥生成技术等，亦是KeepNetwork的基础功能。随着tBTC的发行，KeepNetwork也将宣告上线。乐观地看，正如Maker基金会主席Becker所言，与tBTC项目交流过的绝大多数比特币用户都认为tBTC是个好主意，但也有一小部分比特币支持者不愿再使用其他加密货币或区块链。这个系统到底能交出怎样的成绩，还需时间来给出答案。参考资料：TheCross-ChainPeggingDilemma，AndrewKang，TheDefiant.IstokenizedBTCbullishforETH?，LucasCampbell，Bankless.tBTC：ADecentralizedRedeemableBTC-backedERC-20Token，2020-04-25ProgressandInvestabilityofBTCOff-ChainSolutions，MohamedFouda，TokenDailyResearchTheUseCasesofDecentralizedBTConEthereum，MohamedFouda，MeduimKeep：TheTechBringingBitcoinToEthereum，BuildBlockchainTech，BenDiFrancescoBitcoin’sEthereumRivalryCouldBeAssuagedWithtBTCBridge，MatthewLeising
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