编者按:本文来自巴比特资讯,作者:ChrisPowers,编译:隔夜的粥,星球日报经授权发布。散户账户一度被认为是可导致DeFi活动增长10倍的明智押注,当然,这一预言并没能实现。建立大众市场的产品是困难且昂贵的,而DeFi利率已经回到地面,目前仅略高于传统金融世界,但DeFi的“新”用户却尚未到来。相反,2020年最有前途的DeFi策略,瞄准的是现有的大型加密货币交易者和投资者。在过去的一周中,有四项重大进展可以进一步打开DeFi的空间,其中包括:WBTC在Maker中的增长;Layer2DEX的兴起;dYdX的BTC-USDC永续掉期合约;UMA的ETHBTC无喂价合成代币;一、WBTC现在支撑了8%的Dai稳定币
DefiPrime:Zabu Finance遭攻击导致320万美元加密资产被盗:9月13日消息,DeFi门户网站DefiPrime在推特上表示,Avalanche链上Zabu Finance遭攻击,导致价值320万美元的加密资产被盗,包括:
WETH:402.9
WAVAX:23,157
PNG:21,501
AVE:106,848
USDT:361,267
JOE:23,958.93
DefiPrime称,这可能是Avalanche链上最大的一次攻击事件。早些时候报道,Avalanche上Zabu Finance项目发生盗币案,ZABU币价暴跌。[2021/9/13 23:21:07]
在短短两周内,WBTC中锁定的BTC量增加了两倍,目前已达到了3,800BTC。CoinList添加WBTC确实有所帮助,但真正推动增长的,是MakerDAO添加WBTC作为抵押品,截至目前,有超过68%的WBTC都锁定在Maker中。BTC市场的规模使DeFi显得微不足道,而WBTC的增长,似乎来自于一些BTC的长期持有者。据悉,于5月11日铸造的1000WBTC,很可能来自加密货币贷款机构NexoFinance,其随后锁定了WBTC并铸造了Dai稳定币。为什么要这样做?AlexSvanevik解释说:“目前,Nexo从其平台贷款收取5.9%的年化利息。但是在Maker上抵押WBTC借用DAI的费用,仅为1%。换句话说,他们可以通过贷出DAI来获得至少4.9%的边际利差。或者,他们可以卖掉DAI,然后再借出美元——这需要相信DAI的锚定将继续有效。”这种利差,对于Nexo或任何其他BTC持有人的吸引力是显而易见的。基于比特币的借贷是一个大生意,而Maker正在扩展DeFi贷款的潜在市场,它似乎并没有减速:
DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.64%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.64%。47个币种中16个上涨,31个下跌,其中领涨币种为:AST(+14.85%)、SNX(+12.64%)、ZRX(+9.61%)。领跌币种为:MLN(-9.87%)、BAND(-6.73%)、BZRX(-6.66%)。[2020/12/27 16:38:21]
这400万Dai稳定币,似乎也是由NexoFinance抵押出来的。Maker平台上的WBTC抵押目前正接近1000万美元的债务上限。二、Layer2DEX为DeFi提供了新的增长空间
OKEx DeFi播报 | DeFi总市值106.1亿美元,OKEx平台TRADE领涨:据OKEx统计,DeFi项目当前总市值为106.1亿美元,总锁仓量为130亿美元;行情方面,今日DeFi代币普涨,OKEx平台DeFi币种涨幅前三位分别是TRADE、YFV、RSR;截至17:00,OKEx平台热门DeFi币种如下。[2020/10/26]
截至目前,DeFiDEX领域几乎所有的重大发展都围绕着流动性池展开。Kyber和Uniswap开创了自动化做市商领域,而DEX领域在过去一年中的另一大发展,则是DEX聚合器的兴起,例子有1inch、DEX.AG或0x的LiquidityAPI。而不断上涨的gas价格和越来越老练的交易者,正在将更多的投资者推向第二层解决方案,而这些解决方案正在从理论阶段走向实际应用阶段。IDEX和Synthetix已经发布了Layer2演示产品,而Loopring则已经在以太坊主网上线,由于持续的高gas价,这些Layer2方案正在受益。当然,Layer2方案为了交易速度而牺牲了可组合性,因此尽管DEX交易量可能会增长,但可能不会具有DeFi溢出效应。实际上,它们可能类似于中心化交易所:
Elrond集成DIA预言机 为其DeFi和CeFi产品喂价链下和跨链数据:分片项目Elrond宣布集成DIA预言机,将允许其DeFi和CeFi产品通过该预言机访问链下和跨链数据。Elrond智能合约状态、代币和交易相关信息将可通过DIA获得,以集成到非原生ElrondDeFi、预测市场和其他用例中。此次集成可启用Elrond生态系统中新的DeFi用例,这些用例可建立在Elrond主网上,也可以在其他平台上使用Elrond资产。这将加快Elrond上DeFi的增长,并增加对作为基础资产的eGLD的需求。[2020/8/21]
分析 | DeFi项目锁仓价值11.4亿美元,过去一周环比减少5.8%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示:截至目前,已统计的25个DeFi项目共计锁仓资金达11.4亿美元,其中EOSREX锁仓4.42亿美元,占比38.77%,排名第一位;Maker锁仓2.92亿美元,占比25.63%,排名第二位;排名第三位的是Edgeware锁仓2.08亿美元,占比18.24%;Compound,dYdX、Bancor、InstaDApp等其他DeFi类应用共占比17.36%。过去一周,整体而言:1、受Maker提升利率的影响,市场借贷需求从Maker向以Compound为代表的自由市场转移,在Maker锁仓价值下滑的趋势下,Compound锁仓代币中,ETH新增61,590个,DAI锁仓新增36万个,锁仓价值环比新增21.64%;2、另受市场行情波动的影响,包括Dharma、Eth2dai在内的大部分DeFi项目锁仓出现不同程度下滑,DeFi项目整体锁仓价值环比小减少5.8%。[2019/7/29]
对DeFi来说,好消息是这将代表一个新的增长领域:成熟的交易者。三、dYdX的BTC-USDC永续产品
尽管dYdX采用了传统的订单簿模式,但在过去一年中,它仍然取得了增长,这是因为dYdX专注于保证金交易,其提供的交易对也有限,并且有利于专业交易者,它允许免费取消订单,并覆盖了gas成本。我们知道,Bitmex的永续交易是加密货币行业最受欢迎的衍生产品,因此dYdX推出的BTC-USDC永续产品对DeFi生态而言是一个大新闻。自推出以来,dYdX的BTC-USDC永续交易对交易量已接近2500万美元,其平均交易规模也已经显著增加了:
两点思考:USDC和USDT(Tether)的市值在2020年均出现了爆炸式增长,而它们也都在逐渐融入到金融产品当中。目前,BTC期货越来越多地以USDT计价和结算,而USDC的期权产品,可增加市场的多样化,这对于USDC而言是一个好消息。融资利率——永续掉期没有到期日,但需要保持平台整体头寸的再平衡。因此,如果多头占多数,则需要为空头支付利息,反之亦然。该产品的融资利率目前为0.022%,每8小时支付一次,因此,如果空头为正,他们将获得一部分头寸的利益收益,而多头则要为此买单。这是DeFi中的新产品,对于那些希望获得短期收益的人来说,它可能会吸引更多的流量。它还可能催生其他的金钱乐高插入到dYdX的永续产品当中。四、UMA的ETHBTC代币
上周,UMA发布了它的第一款产品:一种跟踪ETH/BTC价格的合成代币。与永续合约不同,这种合约的有效期是8月1日。正如UMA的全称所表明的那样,ETHBTC之类的合成代币将是面向散户的产品,但它们需要交易双方的大型投资者为产品提供担保。UMA的合成代币需要多头和空头,投资者可以通过抵押和铸造新的合成代币,然后出售它们来享受溢价。与dYdX的永续合约融资率和WBTC支持的Maker贷款一样,UMA可以通过吸引和激励现有头寸的投资者来实现增长,这些头寸可以在一个支持DeFi的世界中提高资本效率。
五、DEX市场的变化
在DEX交易量方面,Uniswap是明显的领导者,但这个领域仍在变化当中,Curve的成长表明,创新设计可以适用于特定资产。Kyber的交易量一直保持稳定,但其表现似乎并不如3-5月的时候,而可能的原因在于,较小的交易者因为高的gas价格而被拒之门外。
相比中心化交易所的交易量,DEX的规模仍然很小,但它正在快速成长,值得注意的是,今年3月-4月,CEX的交易量接近了历史高点,因此,同期的DEX增长尤为强劲。
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