FTX创始人SBF:流动性挖矿催生的「泡沫」,让DeFi正面临「生死抉择」

编者按:本文来自区块律动BlockBeats,Odaily星球日报经授权转载。加密衍生品交易平台FTX创始人&CEOSamBankmanFried7月20日在推特发表了长文,阐述了自己对于当前DeFi「热」的一些看法和担忧。他认为目前DeFi行业正处于一种泡沫之中,所谓的交易量突飞猛进其实也只是另一种去中心化交易平台的「刷量」,这样的情况十分危险,会将DeFi推向一个生死存亡的境地。如何让泡沫缓慢落地,解决问题是目前人们需要担心的事情。DeFi到底怎么样,是真正在爆发性增长还是一个2.0版本的海市蜃楼?

先来看一组数据:DeFi的总锁定价值为十亿;仅Compound一项就超过1亿美元。这比几个月前有了很大的提高。世界是否正在将钱投入DeFi产品?毫无疑问,是的。好的,那么下一个问题就是DeFi的交易量如何?http://Curve.fi7月20日的交易额已接近1亿美元,超过Deribit和Bitfinex的总和。Uniswap今天的交易量为3600万美元。创下本月单日交易量的高纪录。1inch总历史成交量接近10亿美元。顺着这个思路,所以人们将价值锁定在DeFi中,交易量大量增加。那项目的估值上升了吗?好吧,COMP,LEND,MKR和SNX的市值上限均高于任何DeFi项目,并且完全稀释后的总价值达数十亿美元。上述这些数字看起来十分利好,它们都非常有力地支持DeFi正在爆炸性增长。那么真实情况是这样吗?

FTX前营销负责人:SBF此前一直谎称FTX没有动用客户资金:11月20日消息,FTX前营销负责人Nathaniel Whittemore近日在CoinDesk播客节目中表示,SBF此前反复承诺FTX没有动用客户资金,但“这是一个谎言”。

Whittemore表示,他和交易所的大多数其他员工都不知道有关FTX挪用客户资金的欺诈行为。员工们被蒙在鼓里,他们中的许多人(尤其是FTX的非美国员工)把交易所当成银行使用,不知道自己的积蓄被挥霍殆尽。

Whittemore说,币安放弃对FTX的救助后,“你可以想到普通FTX员工心情是多么的悲痛。那时,他们似乎不单单是可能失业,还可能面临所有积蓄化为乌有。”[2022/11/20 22:09:26]

我们可以指出这些数字的相对规模。当然,DeFi的总历史交易量接近10亿美元。在三月大行情时,FTX的交易量也超过5亿美元。仅仅是FTX一个交易平台,还不算市场上其他交易平台。即使是单个交易平台的单日交易量,所有的DeFi项目单日交易量加起来都还没有赶上。也许你会说,DeFi还在增长,对吗?当然,我本人实际上真的很喜欢DeFi的。DeFi今天交易,几乎是Bitfinex交易平台的2倍了。Bitfinex在很多方面都非常有名-最重要的是Twitter上的一个匿名敌人。不过,Bitfinex的费用相对较高,他们为此感到自豪,因为这意味着它们的交易量是真实的。实际上,Bitfinex今年已经处理了数十亿美元的法币/稳定币交易。但是那些并没有出现在他们的「交易量」中,因为他们不认为这是真实的,这些就是大量的易手交易。诚然,Bitfinex今天的交易量好像只有3500万美元。但它大概赚了5万美元。DeFi交易平台的交易额为1亿美元,收入却是0美元。今天,FTX的稳定币交易量也与DeFi类似。但是我们也没有算到日常交易量中。那么你可能会问,DeFi的交易量来自哪里?看着https://curve.fi和https://coingecko.com/en/exchanges/uniswap…,主要是稳定币,以及交易和锁定平台的治理代币……。

FTX与《英雄联盟》冠军系列赛签订7年赞助合约:加密货币交易所FTX与《英雄联盟》冠军系列赛(LCS)签订7年赞助合约,成为该赛事官方加密货币交易所。FTX品牌将从本周末起出现在LCS转播中。FTX将特别赞助与游戏内金币相关的转播片段,例如每场比赛各选手和战队累积的金币数量。FTX还将赞助联盟的进步最快选手奖。为期7年的赞助合约是《英雄联盟》制作方Riot Games首次与加密货币交易所携手,也是Riot迄今为止为旗下电竞联盟签署的最长的赞助协议。据悉,6月,FTX与LCS参赛战队、热门电竞俱乐部Team SoloMid(TSM)签署了为期10年、价值2.1亿美元的赞助协议,TSM也因此更名为TSM FTX。(Decrypt)[2021/8/4 1:32:42]

FTX平台币FTT完成第60次回购销毁,FTT现市值约为3.19亿美金:据官方消息,根据FTT白皮书约定,数字资产衍生品交易所FTX今日完成对其平台币FTT的第60次回购销毁,共销毁82,441 FTT(约31.32万美金),销毁频率为每周。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%,已销毁FTT总数达5,974,325 FTT(约2266.06万美金)。FTT现报3.78美金,市值约为3.19亿美元。作为FTX交易平台币,FTT可作为合约保证金,FTT持币人可享受高达60%的交易手续费折扣。FTT也已上线Binance、BitMax、CoinEx、Huobi和Bitfinex交易所。[2020/9/16]

锁定代币的情况又如何?同样,这都是稳定币。目前锁定代币数量占比最多的Compound,其实是大多数都是用户从该平台借DAI。Curve基本上也都是稳定币。目前,DeFi的大多数进行的活动是互相锁定,交易和借出稳定币的方式。为什么?这很好解释,因为目前大多数DeFi项目都开启了流动性挖矿激励。每天的名义总金额约为100万美元的代币奖励给流动性提供者。因此,人们正在买卖,借贷,锁定他们的稳定币进行支付。真实情况

FTX现已上线ZEC季度及永续合约,无挂单手续费:据官方公告,数字资产衍生品交易所FTX现已上线Zcash(ZEC)季度及永续合约,最高支持101倍杠杆。FTX平台已于近期上线SRM、SOL、DOT等热门币种,及Uniswap指数合约:选取在Uniswap上流动性排名前100名的交易对。

FTX全站无挂单(maker)手续费、无合约交割手续费及提币手续费。[2020/8/27]

接下来我们来看这部分每日支付的100万美元的代币从哪来的呢?—来自治理代币。DeFi项目向平台用户空投代币,于是突然之间,这些项目们有了巨大的估值。但是你不能去卖估值。因此,实际上,流动提供者赚的钱是从购买治理代币的人那里来的。那么你可能会问,这些人为什么要以更高的估值购买那些治理代币?因为他们的项目TLV已经启动。这就是整个周期。流动性激励-->TLV向上-->估值上升-->更大的激励-->TLV更多-->...这是一个积极的反馈周期,从无到有,创造了数十亿美元的交易量,锁定的资产和估值。但这并不是在为用户创造收入或价值。这是整个子行业。一无所有,然后创造了一些东西来进行交易。这就是一种去中心化交易的「刷量」。看似所有指标都在突飞猛进,但从本质上讲也就是一个谬论而已。这是一个绝妙的增长战略和营销计划,还是只是一种假象?我想在这里讲两个交易平台的故事:FCoin和BitMax。有一段时间,他们非常相似。两者每天都在打印数十亿美元的「交易量」。交易量都是惊人的-通过空投平台币来激励无内容的刷量交易。这两个代币都呈指数级增长,最后一路狂泻直至崩盘。当他们的平台币崩溃时,所有废话都消失了,FCoin剩下什么了?……什么都没有。或者,真的,比没有还少。没有交易量了,没有估值,也没有资产。那么,隐藏在虚假交易排行榜顶部的另一家交易平台BitMax呢?他们已经成功建立了重要的用户群。在2019年,BitMax关闭了他们的虚假交易量,开始寻找价值项目。FCoin和BitMax都是从大型营销活动开始的-与今天的流动性挖矿不同。但是在那之后他们做出了不同的选择,最终一个倒闭了,另一个倒成了较好的交易平台之一。DeFi行业的「生死抉择」

动态 | 加密衍生品交易所FTX为其他美国总统候选人增加5份期货合约:据The block消息,继TRUMP期货合约之后,加密货币衍生品交易所FTX宣布为其他美国总统候选人增加了五张期货合约。新合约包括伯尼·桑德斯(BERNIE)、乔·拜登(BIDEN)、麦克·彭博格(BLOOMBERG)、皮特·布蒂吉格(PETE)和伊丽莎白·沃伦(WARREN)。用户可以进一步将其对2020年美国总统大选结果的预测货币化。与TRUMP合同一样,如果基础候选人当选,所有其他五份合同的到期价格将为1美元,否则将结算为0美元。用户可以根据自己的预测做多或做空这些合约。[2020/2/10]

其实DeFi现在面临这种选择。到目前为止,DeFi行业数据增长几乎完全是炒作(吹起来的)和营销泡沫。但是在某些方面,苹果公司也是这样起来的,更明显的一个例子是Juicero。需要思考的是,当炒作消失时会发生什么?我们给后世留下了一个什么行业?DeFi的火热「泡沫」可能会破裂,留下一个令人尴尬的混乱局面。但是也可能标志着真正的去中心化金融的开始。为了到达这个最终目标,我们必须制造出优质的产品,并在迷雾渐渐消失时留下一个可以引以为傲的市场。不过这并不是说DeFi项目都不好,需要明确的是,一些项目正在扩大这个市场。Compound是一款干净、功能齐全的产品,还附带着精美的用例。Balancer以一种有趣的方式扩展了Uniswap。在市场营销方面表现出色,并不意味着这个项目没有实质意义。。最后SBF建议,当前的情况下应该控制一下对于DeFi流动性挖矿的热情,这是非常重要的,缓慢降低流动性激励措施,直到达到合理水平,等等。

律动认为,Fomo情绪不仅存在于散户之间,还会蔓延到项目中间。当前几乎所有DeFi项目本身开启了Fomo模式,推出了流动性挖矿机制。每一个推出该激励方式的项目治理代币都出现指数级的上涨,好像IC0的复刻。用户盲目跟随,项目着急推币。而其本身正如SBF所说,非常像是另一种在去中心化交易平台上的「刷量」行为。DeFi市场目前还仍处于一个初级且小规模的阶段,如果通过这波「炒作」将其用户群体和理念扩大,更是一个值得思考的课题。在此律动也提醒各位读者,投资需谨慎,切勿盲目跟风,注意风险。

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