不管黑猫白猫,捉到老鼠就是好猫。不管是中心化法币抵押,去中心化代币抵押,还是算法调节,能赚钱的稳定币就是好稳定币。算法稳定币早在18年就被Basis提出,期间Basis还关门大吉过。去年开始,这个概念被重新炒火了,Ampl,Esd,再到社区复起的Basis。算法稳定币第三代重现江湖!这是区块链革命,还是区块链局?这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代。在不到一个半月的时间,人性在Basis的名利场中百花齐放。01名动江湖,归隐,再出山
2017年7月,Basis正式推出并发布白皮书,定位为具有央行功能的算发稳定币项目。2018年4月,Basis宣布从数家知名风投公司手中募资1.33亿美元。2018年12月,Basis发布一封社区公开信,宣称因监管压力,决定关闭项目并向投资者返还全部资金。Basis的想法很好,但是设计的体系中有股票和债券的概念,构成了美国证券交易委员会眼中的“证券”,因此受到SEC的监管和制裁。这前尘旧事为项目带来了最初的关注度,2020年底12月,Basis卷土重来。不同三年前的高调,这次Basis顶着“社区”的旗号匿名做起了项目。没有了监管压力,又有着之前募资过又退款的轰动故事,Basis一上来就被DeFi老玩家所盯梢,Twitter的粉丝悄然突破了几千。02三年磨一剑的“创新”
比起鼻祖Ampl由币东们一起通缩通胀,Basis将单币模型调整为多币模型,除了负责稳定币业务的基础货币是BasisCash(BAC),还增加了负责调节币价的债券代币BasisShare(BAB)和股权代币BasisBond(BAS):用户可将BAS在BasisBoardroom中质押成为Basis的股东。当BAC的价格高于$1.05时(水上)时,BAC按比例膨胀,股东获得膨胀的BAC;BAC的价格低于$1时(水下)时,用户可以用BAC打折购买BAB(价格为BAC价格的平方),成为债权人和BAC的接盘侠/庄家。当BAC的价格高于$1.05(再到水上)之后,BAC发生膨胀,债权人优先1:1刚兑膨胀的BAC;偿还完债券的通胀余量再分红给BAS。如此一来,通胀赚钱的效应放大到了"股权"BAS身上,而通缩亏钱的痛苦则会吸引"债权"BAB来一起承担。不仅如此,在原先三种功能代币设计的基础上,Basis还结合了2020年最流行的流动性挖矿模式:通过抵押DAI,USDC,USDT等主流稳定币获得最初的5万枚BAC(已结束)。获得BAC后,通过在Uniswap上提供BAC-DAI的流动性挖BAS(上限一亿),成为股东和BAC的接盘侠/庄稼;获得BAS后,通过在Uniswap上提供BAS-DAI的流动性挖BAS,成为BAS的接盘侠/庄稼;人性绞肉机准备就绪,启动是永动机,还是归零器,你是大韭菜,还是大庄稼?03决战紫禁城之巅
数据:Ordinals铭文总量接近1000万枚:5月29日消息,Dune数据显示,比特币NFT协议Ordinals铸造铭文总量达到9896774枚,接近1000万大关。累计费用收入达1570.4278枚BTC,价值44153522美元。目前铭文的铸造速率大约是每天20万枚,这一数字在整个5月份明显下降,表明用户支付费用的意愿降低。[2023/5/29 9:48:55]
1)大战在即:Rebase之前的市场博弈薅羊毛,高收益率都是吸引用户进场的重要因素。Basis在去年11月底上线,BAC的初始数量仅5万枚,为了挖珍贵的BAS,必须买入BAC/BAS,配资DAI在Uniswap做市。这为BAC/BAS提供了托盘的资金,一些羊毛党涌入用稳定币无损挖卖提BAC。BAC价格一度高达900DAI,之后一路下跌。大家都知道,BAC开始rebase之后,价格迟早要归$1甚至水下的。随着rebase开始的时间迫近,BAC开始进入加速下跌。
Rebase开始之前这个阶段的博弈主要在愿意花多少成本买入BAC/BAS并为之做市挖取珍贵的BAS,还是直接从二级市场买入BAS更划算。这段期间,挖矿的收益率也是非常离谱,重金之下,不缺勇夫。后来的结果表明这些博弈的意义都不大,因为这波人都上岸了。有一个叫“大西瓜学弟”的群友,在900DAI的价格买入BAC挖矿,BAC一路瀑布,在群里哭闹着要上吊,情绪稳定后准备下海,如今已经在会所潇洒,赚钱买了矿机稳稳挖矿了,成为Basis创世群里的传奇。还有件趣事,当时有个姑娘的一条微信rebaseyourmomifyouwantrebase,引起了水友们的关注,有水友甚至竞价1个BTC求她的联系方式。一时间群里的气氛活跃了起来,这句也成了rebase的经典meme。对了,忘了说一句,这个社区就是BasisCash微信群,水友们都以美联储创始股东自居。2)冲冲冲:庄稼接力,游戏继续BAC的膨胀在比预期“延迟”了几天后,于12月11号早晨北京8点正式开始。之后每天都是这个点,很多群友从此过上了早睡早起,按点收菜的健康生活。由于BAC在第一次膨胀之前,快速下跌,很多群友都觉得BAC能砸归零,同时还有很多科学家在膨胀前后做窗口交易,埋伏买BAS拿到BAC分红后快速出手,并砸掉分红得到的BAC。各怀鬼胎的名利场下,精彩的一幕来了:在Basis第一次分红的瞬间。这就是神矿!冲!冲!冲!
印度财政部长:印度支持区块链,但数字货币应该受到监管:金色财经报道,印度财政部长Nirmala Sitharaman在班加罗尔的一次会议上指出,印度支持区块链,但坚持认为数字货币应该受到监管,区块链给了我们很多选择,它可以以多种不同的方式使用。所以我们并不反对这项技术。但在虚拟货币方面,我们认为它必须由政府或中央银行推动,否则,它可能会像那些已经倒塌的公司一样,在全球范围内造成巨大的溢出效应,就像 FTX 一样。[2023/5/14 15:01:39]
这一阶段的核心博弈逻辑是:在BAS的流通量在开始阶段还很小的时候,只要BAS的价格不跌破$100,BAC/DAI挖矿的日化会维持在10%以上,这时候只要有一个庄稼用不多的资金量控盘BAS,就会不断有人用DAI买入BAC并且质押BAC/DAI挖卖提BAS,而庄稼正好扫货稀缺的BAS,并将每天分红得到大量的BAC卖给新进场用DAI买BAC的矿工。神矿的共识一旦建立起来,BAS就会涨起来,又能卖给新的接盘侠!最精彩的是这个逻辑竟然在BAS上玩了两轮!第二轮的逻辑和第一轮类似,区别是第二轮开始后BAS的流通量已经不小了,而且会越来越多,这时候就要靠信仰和FOMO的力量,让更多人买入BAS,完成第二轮庄家的逃杀!3)决战背后的故事逻辑说明白了,故事也得一起讲:在第一轮里,故事的主人公是四驱车兄弟组合的阿红,第一次膨胀后,他躲在背后不断地低价买入BAS护盘,并且在5天后赚得盆满钵满跑路,自己继续操盘Mith和Frax等仿盘项目。自从阿红玩了Basis后,人就有点飘,在社交媒体上自称是全球最懂金融的30人。这下把美联储股东们都逗乐了,特别是阿红跑路后,大家没事就调侃说自己是全球最懂金融500人,而阿红只能排第501人。阿红在第一轮跑路后,群里的气氛略显压抑,股东们也躁动起来,都以为债权人要进场销毁BAC买BAB了,殊不知这后面有一股神秘的力量接过了阿红的旗帜,这股神秘的力量就是曾经参与过二姨夫120保卫战的老兵们,他们有组织有方法论,先暗自建仓,再发挥喊单的艺术,8848才是游戏的终点。阿红下车后,群里风格骤变,很快变成了KOL喊口号,股东们无脑复读机跟着的局面,一天几千条信息。当时局面叫一个壮观,每天在各种极尽的FOMO文字面前,还能坐怀不乱的,估计也是柳下惠再世了。在盛极一时,一个要求股东们“打卡接龙”的操作,否则视为不发言的被踢,竟然群里有一半人都参与了,直到群里还有些人实在受不了这个沙雕的“打卡接龙”一直在干扰视听,才算停了下来。举个例子:
借贷协议Argo已部署至Aptos测试网:10月1日消息,借贷协议Argo已部署至Aptos测试网,未来将不会每周进行重置,用户可通过Aptos生态钱包连接Aptos测试网参与协议交互。
此前报道,Aptos借贷协议Argo已在Aptos Devnet发布。Argo允许用户存入APT等加密资产作为抵押品,以借入与美元挂钩的稳定币USDA。Argo计划在Aptos启动主网的同一天上线主网。[2022/10/1 22:44:10]
在这一个月期间,BAC一路高歌猛进,发行量从初始挖矿的5万枚一路膨胀到接近9000多万枚,而期间对BAB的债权机制几乎没有进行过压力测试,整个系统像弹簧被扯到了极限一般,是疯狂的收缩,还是就此崩坏归零?04第三轮考验下跌落神坛
接近9000万BAC的发行量!这意味着什么,如果忽略各种仿盘提供的BAC的挖矿所带来的使用场景,那么在Uniswap中BAC/DAI的池子就需要匹配9000万DAI来维持1:1的价格,而DAI的总发行量也才刚过10亿,也许这时候FOMO的力量已经耗尽了,而几个一线的交易所却也没有如预期般上线BAS。进入2021之后,市场这个无形的手开始发挥它的作用了。市场情绪高昂之时,BAC也在一路增发和没有更多接盘侠的情况下跌破了$1。第三轮开启,BAB模式上线,而Basis系统也迎来了真正的考验。信仰还是如此的珍贵和倔强,在美联储股东的努力下,BAB发行量接近4000万,销毁BAC接近3000万,然而BAC还是无法回到水上。
以太坊平均gas价格(7日均值)跌至16.041 GWEI触及2年低点:金色财经报道,据glassnode数据显示,以太坊平均gas价格(7日均值)跌至16.041 GWEI,创下自 2020年7月以来的最低水平。[2022/8/23 12:42:17]
股东们眼见再次分红之前,有4000万的债务泰山压顶,于是纷纷下车了,两周前群里热闹的景象不在了。BAS的价格从$900回落到$120附近,而上次和上上次BAS在$120时,都是进场的绝佳机会,于是有一个股东喊着“BAS又进入傻逼不买的区间了”,复读模式又开启了,仿佛刷屏FOMO的时光又回来了。突然有一个股东说到:你们胆子真大,冲动起来连自己都骂。社群里又回荡起一片欢声笑语。
05对不起,我们失败了。但屡败屡战!
稳定币发展是很有意思的,应该说AMPL的创新刺激了Uniswap的发展,而Basis也为去中心化稳定币DAI提供了很多养分。对于美元来说,金本位失败后,能够找到石油作为大宗商品来承载美元的交易市场,从而带动外汇都以美元来结算。如此强大的应用场景背后依托的是美国的综合国力。对于美元稳定币龙头USDT来说,凭借多年的生态铺垫,用户积累和场景摸索,才能在现在承载了大量的出圈贸易业务,地位坚稳不容动摇。不仅如此,94事件,是为USDT开拓中国OTC市场的巨大分水岭。时至今日,99%的OTC都是通过USDT完成的。对于Basis的稳定币BAC来说,同样需要一个能够带来巨大势能的场景和机遇,使其被DeFi世界、币圈用户、甚至是币圈外的传统世界的用户所接受。只是在目前的运作下,BAC更像是一种“不稳定的稳定币”,炒作的意义大于稳定币的意义,纯靠着算法和市场的FOMO情绪,游戏会走向一个极端,然后自我调节的机制失效,进入僵死的状态。大多数的投机者都希望后来投机者的新入资金推高而产生收益,而非看好该资产本身能产生的价值。Basis引领的这场算法稳定币潮流,也许会进入很长一段时间的低谷期。最后用圈内的一句话结尾:对不起,我们失败了。但仍不失为一场有趣的社会实验,也许还远谈不上失败,虽然股东的故事暂时告一段落,但是债权人的故事又开始上演了,接近4000万BAB的持有者,又在积极的想办法挽回Basis的僵局,也许当一起都低到尘土里变成尘埃之后,这个系统又会重建。Rebaseyourmomifyouwantrebase!注:文中提及人名皆为化名。
Web3游戏和电竞平台Joystick完成800万美元种子轮融资:金色财经报道,据Venturebeat消息,“海外版抖音”Tik Tok网红Michael Le联合创办的Web3游戏和电竞平台Joystick宣布已经完成了一笔800万美元的种子轮融资,但投资方信息暂未披露,目前该公司还在募集一笔高达1.1亿美元的A轮融资。Joystick希望将用户打造成区块链世界中的创业者、电子竞技专业人士或内容创作者,用户只需支付固定的服务费用,而在平台上创造的全部收入均归自己所有。据悉,该公司计划在以太坊上推出基于ERC-20标准的JOY Token,有者将获得奖励分配、游戏资产折扣和优先访问权等福利。[2022/5/21 3:32:21]
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