灰度GBTC自2015年来首次出现负溢价,如何解读?

编者按:本文来自巴比特资讯,作者:RobertStevens,编译:云锦,星球日报经授权发布。GrayscaleBitcoinTrust多年来首次以“折扣价”进行交易。一些分析师担心这对市场而言是件坏事,也有人认为并不需要那么担心。市值为320亿美元的灰度比特币信托基金的股票交易价格,自2015年来首次出现负溢价。

灰度GBTC负溢价率收窄至33.55%:金色财经报道,据 Coinglass 数据显示,当前灰度总持仓量达 213.06 亿美元,单日涨幅 1.13%。灰度 GBTC 负溢价率收窄至 33.55%。其余主流币种信托溢价率如下,ETH:-48.38%;ETC:-57.68%;LTC:-44.13%;BCH:-15.23%。[2023/6/27 22:03:39]

一些分析师担心,这可能会导致比特币价格的下行。因为,如果这种趋势持续下去,灰度可能会停止购买比特币。而作为比特币最大的买家之一,灰度的需求下降可能会导致比特币价格的下跌。知名黄金支持者以及加密评论家PeterSchiff在推特上说:“如果这种情况持续下去,该信托将不再有资金流入,因此也不会再购买比特币。如果没有灰度这个最大的日常买家,哪来的新买家来支撑现在的价格?”他补充道:“市场需要新的买家进入,来让那些需要现金去购物的持有者套现离场。”但是分析人士告诉Decrypt,Schiff的话有点言过其实了,因为价格下跌可能是市场的正常现象。什么是灰度比特币信托?

数据:灰度GBTC负溢价率超36%,创历史新低:10月10日消息,据 Coinglass 数据显示,灰度比特币信托基金(GBTC)的负溢价达 36.41%,创历史新低,ETH 信托负溢价为 30.89%,BCH 信托负溢价为 19.23%,LTC 信托负溢价为 42.34%。[2022/10/10 10:29:40]

灰度比特币信托是一个庞大的私人投资资金库,供Grayscale来抢购比特币。此后,灰度会在场外公开出售该信托的股票。由于目前美国没有比特币ETF,因此,灰度比特币信托是美国投资者在股市上购买比特币的少数渠道之一。投资者可能更喜欢股票市场而不是加密交易所,原因有以下几个:首先,它能让比特币的投资符合免税账户的条件,如养老金账户。其次,它还能让人们更容易进行加密交易,而不必自己亲自涉足加密货币;对于那些不熟悉加密交易的人来说,在加密市场上进行操作仍然是一件很麻烦和复杂的事。再者,灰度的信托受美国证券交易委员会的监管,而加密货币交易所并没有受到监管。为了方便起见,灰度向投资者收取约2%的管理费。其信托基金在市场上非常受欢迎,以至于其股票通常都是以溢价进行交易——每份股票的价格都超过了实际用来购买比特币的价格。换句话说,即灰度的投资者购买的比特币的价格更高。但是这种情况在昨天发生了变化。根据Grayscale的网站和金融计量网站yCharts的数据,2月23日,GBTC的交易价格比比特币的实际价格低了0.68%。

数据:灰度GBTC的溢价率已连续17天保持负值:Skew在推文中表示,灰度最受欢迎产品GBTC的溢价率已经连续17天保持负值。(U.today)[2021/3/19 19:01:54]

QCP资本的首席信息官DariusSit认为,这没有什么可担心的,因为大多数ETF的交易价格都低于其资产净值,没什么大不了的。Sit表示,许多大型交易机构都想充分利用GBTC的高溢价,他们一般都是为了避开税收问题。交易GBTC可以让他们在比特币中持有更大的头寸。灰度会在大约六个月内发布这些GBTC份额。交易机构可以获得该GBTC,并寄希望于以溢价卖出,再用这笔钱回购比特币以获利。“因此,当溢价下降时,那只是交易机构在兑现溢价。”Sit指出,“因此,GBTC的负溢价并不一定意味着看跌或资金外流。”

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