做市商中的「超级巨星」,Wintermute究竟有多少资金?

编者按:本文来自链闻ChainNews,星球日报经授权发布。撰文:TheBlock研究分析师Igorerdiev翻译:卢江飞Wintermute已经成为当前加密货币市场上规模最大的做市商之一,根据当前月交易量数据显示,Wintermute已经成为Bitfinex上排名第一个的做市商,而且在加密衍生品交易所FTX上也十分活跃。此外,在2020年,Wintermute在dYdX上占到约40%的交易量。下面,让我们看看是否能从Wintermute的以太坊地址中找到一些亮点。

数字资产做市商Fasanara Digital在去中心化借贷市场Clearpool上启动借款人池:3月31日消息,数字资产做市商Fasanara Digital在Clearpool的DeFi 协议上推出了一个新的借款人池。Fasanara Digital 于 2019 年成立,完全致力于数字资产的投资和开发,属伦敦对冲基金Fasanara Capital旗下。Fasanara Capital成立于 2011 年,专门从事另类信贷和金融科技战略,管理资产规模近40亿美元。[2023/3/31 13:37:29]

首先,让我们从Wintermute与dYdX的交互地址开始,该地址当前有大约340万美元的流动资金。此外,该地址正在收益耕作ARMOR代币,使用ARMOR为Uniswap池提供流动性。「有趣」的是,我们发现这个地址曾经花费了0.2ETH购买了假冒的LON代币。

加密做市商Wintermute已向各贷方返还了数亿美元的债务:金色财经消息,加密做市商Wintermute首席运营官Marina Gurevich在接受《华尔街日报》采访时表示,该公司“在过去几周内向各贷方支付了数亿美元的债务”。Gurevich补充说,加密经纪商Voyager Digital已经收回了对Wintermute的大部分贷款。据《华尔街日报》报道,Voyager以4%至13.5%的利率向Wintermute借出2730万美元。

Voyager以提供丰厚的存款收益而闻名,该公司将这些存款借给大型交易公司,包括Wintermute和Jump Trading等做市商。自对冲基金三箭资本崩盘以来,贷方变得更加保守,提高借贷成本并收回贷款。

Gaevoy补充说,“ Wintermute基本上所有贷款方的未结贷款都被召回了,我们的资产负债表基本减少了一半以上”。(The Block)[2022/7/10 2:03:07]

加密做市商GSR聘请前高盛董事总经理为其美国部门的首席执行官:据Decrypt 2月16日消息,加密资产做市商GSR聘请前高盛董事总经理Trey Griggs为其美国部门(GSR Services USA)的新首席执行官。此外,GSR还任命全球投资银行Houlihan Lokey的金融机构集团前董事总经理David Sola为其新的首席运营官。[2021/2/16 19:51:08]

接下来是Gnosis的多钱地址,其中持有价值700万美元的UniswapLP代币。现在,我们知道Wintermute是Uniswap上wCUSD、wCELO和renFIL三个流动性池的唯一流动性提供者。此外,Wintermute的Gnosis多钱地址中还包含13.2万枚PERP代币、6万枚LON代币、以及23.7万枚TRU代币,总价值约合140万美元。

Kyber为链上做市商推出专业级框架KyberPRO:金色财经报道,去中心化交易协议Kyber Network宣布为链上做市商推出专业级框架KyberPRO,官方称这是一个端到端的流动性框架,用于在链上做市并连接到所有DeFi用例。KyberPRO建立在Kyber的FPR系统之上,让高级开发人员和专业做市商可以有效地在区块链进行做市。[2020/10/23]

动态 | 加密做市商Wintermute Trading完成百万美元种子轮融资:总部位于伦敦的加密市场做市商Wintermute Trading在其种子轮融资中筹集了百万美元的资金,Blockchain.com Ventures领投,FBG Capital和其他天使投资人参投。据悉,Wintermute Trading将利用新的资金加强其算法平台以及发展团队。(The Block)[2020/2/10]

Wintermute基础架构中最重要的一个组件是DEX机器人,其中至少有两个版本。虽然早期版本DEX机器人已经被放弃,但该机器人地址仍然持有Mooniswap和1inchV2两个LP代币,价值约合1.8万美元。

Wintermute新版DEX机器人拥有近3500万美元资金,并购买了价值120万美元的SNX代币。现阶段,尚未发现Wintermute新版DEX机器人使用MEV的迹象,但我们注意到该机器人正在使用次优的gas价格出价策略。从这个角度来看,Wintermute在提升成功交易率和降低费用方面仍有改进空间。

值得一提的是,至少在早期阶段,Wintermute还是TokenIon上的最大做市商之一。我们认为Wintermute目前应该还是TokenIon上的做市商,其第二版DEX机器人主要目标是将做市商功能与DEX交易相结合。

Wintermute核心地址主要负责CEX和DEX机器人之间的交易。虽然我们可以识别、分析Wintermute存款地址,但仍无法可靠估算其资产价值,因为代币通常会在存款之后直接被转入到CEX热钱包。

现在使用Wintermute做市商的加密货币交易所包括:-币安-币安美国-Bitfinex-BitMax-Bitstamp-Coinbase-Coinlist-FTX-Gemini-Kraken-Liquid-火币-OKCoin-OKEx基于上述交易所,我们估计Wintermute最少拥有**5500万美元,他们几乎控制了所有renFIL、wCUSD和wCELO代币,而且承担了dYdX和TokenIon上大部分交易量。最后,由于部署了DEX机器人,因此称Wintermute是「高级做市商**」并不为过。

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