元宇宙的机会似乎比比皆是，但也充斥着离谱的估值和财务虚无主义。
如果说有什么风口在中美两国同步升温，那应该就非元宇宙莫属了。?
前几天Facebook为元宇宙而改名Meta赚了一波眼球，中国的互联网巨头和大V们们也没闲着。11月5日，罗永浩引用推特博主Shaan Puri对元宇宙的解读，并称他比扎克伯格的理解靠谱多了。他还提到，自己的下一个创业项目，也是一家所谓“元宇宙公司”。
自带流量的罗永浩和风头正劲的元宇宙一起上了热搜。罗永浩后来在微博解释说，从Shaan Puri的定义出发，大多数IT公司，其实都是在领着我们走向元宇宙。
中国的互联网大厂正努力抓住这个机会。百度申请注册了metaapp”商标，国际分类涉及网站服务、科学仪器等；网易注册了“网易元宇宙”、“雷火元宇宙”、“伏羲元宇宙”等商标；腾讯控股、字节跳动和阿里巴巴集团正在对元宇宙创业公司进行大手笔的投资。《巴伦周刊》称，中国的投资者在全力以赴了。?
元宇宙概念股，中国的GameStop？
Nvidia：2023年可能标志着汽车行业元宇宙驱动时代的开始:12月13日消息，图形处理和人工智能(AI)公司英伟达(Nvidia)表示，2023年可能标志着汽车行业元宇宙驱动时代的开始，作为这一新概念的一部分，汽车公司将开始将元宇宙技术纳入其工业和零售业务中。Nvidia相信元宇宙技术将在2023年成为汽车行业的一部分。菲亚特于12月3日推出了其第一家元宇宙商店，允许潜在客户虚拟参观其中一辆汽车。在元宇宙展厅中，用户甚至有机会试驾虚拟课程。[2022/12/13 21:41:16]
Harding Loevner的分析师Igor Tishin说："为了创造沉浸式的体验，元宇宙的关键资产是规模和知识产权。在全球，拥有这些资产的公司集中在两个地方：美国西海岸和中国南海岸。”
Clocktower Group的首席战略师Marko Papic则指出，腾讯通过其在网络游戏领域的巨大特许经营权，比Meta更有领先优势。几百万中国人已经在充当 "游戏伙伴"，与陌生人有偿游戏或 "打金"，即获取虚拟物品再换成法币。Papic认为，中国的移动互联网平台，特别是腾讯，在创新能力上已经超过了美国或其它任何地方的公司。
任天堂社长：暂时不打算加入元宇宙，因为没搞懂:2月15日消息，任天堂社长古川俊太郎却在近期的财报问答环节中对 NFT 和元宇宙表示，元宇宙被世界各地的许多公司关注着，很显然它拥有巨大的潜力。在介绍元宇宙的时候，也会有人用《集合啦！动物森友会》这类游戏来举例。其实我本人也对这个概念很感兴趣，但是目前看来它和任天堂的计划并不符合。
古川俊泰郎还表示，在现阶段，我们还没有办法明确定义元宇宙的形式，也无法搞清楚元宇宙到底会给用户带来什么样的惊喜和乐趣。任天堂作为一家提供娱乐项目的公司，给玩家提供惊喜和乐趣才是最重要的事情。如果我们能够找到任天堂式的表达方法，并且这种方式玩家们也能非常容易理解，那种时候我们才会考虑进军元宇宙领域吧。[2022/2/15 9:53:03]
《巴伦周刊》注意到元宇宙概念爆红的同时伴随着监管利空：对元宇宙的创业者来说，政府对游戏行业的监管是个阻力。政府将未成年人的游戏时间限制在每周三小时，要求游戏行业避免 "歪曲历史"、鼓励“娘娘腔”做派和“拜金主义”的游戏内容。
Papic担心，这些弹性的禁令可能会使妨碍中国建立元宇宙的早期优势。他说："如果决策者认为电脑游戏是浪费时间，那可能就给Facebook让了一条路。”
Nexo管理合伙人：2022年真正让我兴奋的是元宇宙这个概念:金色财经报道，加密货币银行Nexo的管理合伙人Antoni Trenchev表示，“2022年对比特币和其他加密货币影响最大的是央行政策，资金成本料将保持低位，这对加密货币产生巨大影响，美联储不敢让股市暴跌10%-20%”。Trenchev预计2022年市场将大幅波动，但到6月底比特币有望达到10万美元。他认为，Solana和Avalanche等代币不会像2021年那样出现指数级增长，“这些新贵将面临与以太坊和其他更老加密货币一样的挑战”。
“2022年真正让我兴奋的是元宇宙这个概念，”他写道。 “元宇宙的诞生和使用既美又混乱，但未来它有很大的潜力。未来一年最主要的几个主题包括：元宇宙，基础设施建设，NFT”。（新浪财经）[2022/1/4 8:22:31]
《巴伦周刊》也注意到了A股最近因为元宇宙概念而频频涨停的佳创视讯(300264)和中青宝（300052）。
《证券时报》在今年9月的一篇文章中警告：“盲目追捧元宇宙这种宏大而虚幻的概念，最终受伤的可能是自己的钱袋子。”
百度副总裁马杰：元宇宙热潮将在明年下半年或后年渐退:金色财经报道，百度副总裁马杰于11月2日表示，目前从元宇宙角度来讲，可以做一个非常现实但不负责任的预测，元宇宙概念正在走向过度预期的顶点，元宇宙热潮将在明年下半年或者后年渐退，真正的元宇宙玩家将会浮出水面。马杰认为元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造。VR是当前进入元宇宙的第一入口，VR也将成为元宇宙的Killer App。而不论是手机、VR还是XR，交互方式的创新也将决定元宇宙所带来的变革。[2021/11/3 6:28:46]
KraneShares 首席投资官布伦丹?埃亨(Brendan Ahern)表示，这种警告或许是有道理的。KraneShares发行了多只专注于中国的交易所交易基金。他表示: “其中一些公司或许可以被视为中国的GameStop。热情与基本面有些脱节。”?
元宇宙概念股，中国的GameStop？Wifi供应链将受益
虽然元宇宙带来了一些虚火，但也有更多的是代表未来真实前景的投资机会。
元宇宙热潮将推升2022年VR/AR装置出货量至1202万台:11月18日消息，集邦咨询表示，随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，2022年全球VR/AR装置出货量将上看1202万台，年成长率达26.4%，其中Oculus与Microsoft依旧分别占据消费与商用市场的领先地位。（鞭牛士）[2021/11/18 22:01:05]
WIFI行业就是受益板块之一。
业内颇具影响力的苹果公司分析师郭明錤11月2日的一份关于元宇宙的研究报告中指出，无线体验是采用头戴式显示器进行虚拟现实应用的关键之一。郭预计苹果、Meta和索尼将于2022年在该领域推出硬件。?
走向无线将 "改善沉浸式体验"，郭明錤说，在带宽、刷新率和延迟方面，VR设备需要比智能手机和笔记本电脑更好的连接。?
郭明池指出，预计10年内，Meta公司将有10亿元数据用户，他认为 "WiFi供应链上的公司将从这一趋势中大大受益"。他建议投资者关注该领域中最近遭遇价格调整的股票。榜上有名的公司包括Skyworks Solutions (SWKS)和Qorvo (QRVO)，还有在亚洲股市上市的Maxscend, Richwave, Murata, TDK, ACX和TXC。
英伟达是赋能平台
元宇宙需要实时渲染和图像绘制。《巴伦周刊》认为这些公司将受益元宇宙：生产芯片的英伟达（NVDA）和高通（QCOM），创建游戏引擎的Unity Software（U），研发触觉反馈的Tiny Immersion（IMMR）。
英伟达成为投资者的掌上明珠。今年迄今上涨超过 134%，超越伯克希尔-哈撒韦公司，成为市值第七大美国公司。11月4日，英伟达股价创下历史新高之际，分析师继续看好其未来表现。
富国银行的分析师对英伟达做出了买入评级，将其价格目标从245美元提高到320美元。他们在11月4日的一份说明中写道，英伟达是“元宇宙跨各种垂直应用程序发展的赋能平台”。?
富国银行的分析师并不是第一个认定英伟达是元数据领域的主要参与者。在目前最知名的元宇宙ETF——Roundhill Ball Metaverse ETF（META）中，英伟达是其最大的持仓。在11月4日，英伟达占该ETF持仓比重的10.14%。?
"像英伟达这样的半导体公司正在利用其GPU能力，为世界各地的数据中心提供服务，为密集、高度并行的计算任务提供动力，"Roundhill的研究副总裁Mario Stefanidis告诉《巴伦周刊》。
Stefanidis说，?英伟达的Omniverse平台是虚拟现实兼容的，允许用户实时合作，用真实的光线创建精确的物理模拟。“这种类型的基础设施将是虚拟世界的关键，因为用户会寻求身临其境的体验，将现实世界和虚拟世界连接起来。”?
加密货币和区块链
虽然还没有人能够准确预测元宇宙的终极形态是什么样子，或者何时到来，但加密货币的重要性毋庸置疑。无论Meta是否存在，加密货币、游戏和数字资产都将以从元宇宙的高歌猛进中受益。?
11月1日，《巴伦周刊》指出，元宇宙最大的赢家之一可能是在线游戏平台和市场，这些平台和市场使用NFT作为游戏中的代币和收藏品。
BTIG分析师Mark Palmer在11月1日的一篇研报中强调，Decentraland可能受益于元宇宙。Decentraland是一个在线社区，用户可以创建自己的数字化身并进行社交。Decentraland自称为 "有史以来第一个由用户拥有的虚拟世界"。
Decentraland有自己的代币，称为MANA。自Facebook宣布改名以来，该代币已飙升超2倍。
Decentraland代币并不是唯一顺势起飞的代币。自上周以来，其他游戏代币的价格也有所上升，包括The Sandbox的SAND，Wilder Worlds的WILD，以及Alien Worlds的TLM。
这些代币中有许多是基于以太坊区块链或其侧链，繁荣的元宇宙市场可能会推动以太币价格上涨。
另一个长期受益者可能是Coinbase Global（COIN）。Coinbase是美国最大的加密货币交易平台，也是全球第二大加密货币交易平台。近日，JMP Securities分析师Devin Ryan指出，其6800万用户群是Robinhood Markets（HOOD）和Charles Schwab（SCHW）总和的两倍以上。Coinbase正在向其平台添加更多的加密货币，开发机构业务，并建立一个NFT市场。
懒人的选择：元宇宙ETF
前文提到的元宇宙ETF——Roundhill Ball Metaverse ETF（META）基本涵盖了上文提到的公司，费率为0.75%。Roundhill Investments是一家资产管理公司，其管理者Matthew Ball是一位风险资本家，他预测元宇宙将是“一个全面运作的经济”和一种“跨越数字和物理世界”的体验。
Roundhill Ball Metaverse ETF前20大持仓
资料来源：www.roundhillinvestments.com
日期：2021年11月4日
《巴伦周刊》评论称，元宇宙的机会似乎比比皆是，但也充斥着离谱的估值和财务虚无主义。一个足够分散的ETF可以降低持仓波动，并赚到行业景气的钱。从历史经验来看，这是一个可取的方式。几个未必恰当的参考是，SKYY——全球最早的云计算ETF，从2011年成立到现在，已经有超过5倍的回报；SOCL——全球最早的社交媒体ETF，也在2011成立，迄今已经有超过4倍的回报，都远超标普500的回报率。
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