Cabin Report:受益Social Volume阶段性走强,Avalanche生态扩容加速

*本报告由CabinVC与AVATARVentures联合发布,感谢AVATARVentures提供的信息与支持。2022年初,加密市场震荡下行,主流公链市值及生态发展受到宏观环境制约。1月至今,L1公链Avalanche链上生态数据持续表现良好,在市值上较早出现复苏走势。回顾去年下半年的公链行情,Avalanche在DeFi、NFT、GameFi、Web3.0等方向出现局部热点,Avalanche的机构间合作、子网合作进展带来新的预期,在公链生态、加密社区、社交媒体中均出现各类讨论声音,这种“SocialVolume”与Avalanche的价格变动出现了一定的相关性。本报告主要整理Avalanche生态近期发展情况、链上数据进展、融资信息等,分析Avalanche的数据增长、叙事角度和发展趋势,以供参考。

一、底层技术进展

雪崩协议Avalanche于2018年立项,2020年9月上线主网,性能目标为4500TPS。Avalanche早期并未直接对标以太坊,其定位于“商业化去中心化金融平台”,为C端、B端均提供可定制化区块链服务。这一点,在Avalanche与企业机构的积极合作中已经体现出来。目前Avalanche在加密市场总市值排名第10位,公链分类中市值排名前5%,仅次于Ethereum、Cardano、Solana、Terra。2021年Q4至2022年Q1,Avalanche的投资回报率出现了复苏趋势。这种复苏主要基于该生态较为稳定的链上数据增长与生态合作。

Coatue普通合伙人Luca Schmid和Sebastian Duesterhoeft已离职:10月8日消息,援引知情人士报道,帮助领导其私人科技投资的Coatue Management普通合伙人Luca Schmid和Sebastian Duesterhoeft已离开这家总部位于纽约的对冲基金公司。Schmid计划与Checkout.com创始人Guillaume Pousaz合作成立家族办公室,以投资金融科技初创公司,Duesterhoeft将作为合伙人加入Lightspeed Venture Partners。据悉,Schmid曾领导了该公司的一些顶级加密投资,包括Chainalysis、Fireblocks和Dune Analytics等。[2022/10/8 12:49:40]

(数据来源:https://cryptorank.io/)1,技术进展

Avalanche以三链架构为特点,形成了较高的技术识别度。Avalanche构建了交易链、合约链、平台链,分工不同,可互操作,属于异化网络架构,并采用DAG数据结构优化了PoS共识机制。相比于以太坊,Avalanche的结构增强了区块链在不同需求下的可组合性,同时以低延迟、高吞吐量和理论安全阈值80%为项目特点。目前,其C链观测到最大TPS达到869。公链吞吐量上,据统计,Avalanche上TraderJoe每秒交易31.65笔,平均确认时间3.75秒。Avalanche在过去12个月内的代码更新速度极高,据cryptomiso,对比同赛道生态,Avalanche的代码更新速度仅次于Sonala两个排名位置,其更新频率在去年6月及7月出现峰值,但在之后数月逐步放缓。共59位贡献者共提交了3047次更新。

2021年Q4,Avalanche进行了Blueberry升级,该升级支持开发者创建自定义虚拟机及自有规则的独立区块链,这是子网架构的重点。AvalancheP链的子网架构属于该公链独特的横向区块链扩展方法。可达到“平行链”概念的部分性能,子网之间可资产转移。P链ToB性质强,可定制,与AvalancheB端合作关联度高,这让Avalanche的标志性叙事继续扩展。预计模块化区块链的叙事将会得到市场接下来的关注。2,开发环境

一加联合创始人Carl Pei推特账户遭黑客攻击,被用于宣传加密货币局:一加(OnePlus)联合创始人Carl Pei的推特账户在周二遭到黑客攻击,并被用于宣传加密货币局。该局宣称Carl Pei的新公司Nothing正在推出一种加密货币,有意投资的人可以通过向指定地址发送以太坊来参与首次代币发行。Pei随后向科技新闻网站Engadget表示,该条被迅速删除的推文是黑客攻击的结果。(Coindesk)[2021/5/25 22:42:52]

据官方数据,Avalanche生态系统开发了428个项目。Avalanche开发活动的数量在今年1月份达到高点,且账号活跃程度稳定:

(数据来源:santiment)另据不完全统计,Avalanche在2021年的开发人员增长约3倍,Avalanche与Polkadot、Solana、NEAR、BSC、Terra的开发者增长率均超过以太坊。3,网络/平台活跃度

Avalanche现有生态丰富度高。据官方统计,截至2022年2月,Avalanche主网现有验证节点超过1200个,Avalanche生态内已开发项目约428个。这些应用主要包括基础设施、开发工具、文化类、DeFi、企业机构、理财等大类。近几个月,Avalanche生态内,DeFi、NFT、GameFi均是生态数据增长的主要推动。Avalanche于去年2月推出与以太坊的双向跨链桥,Avalanche跨链桥直接推动其DeFi锁仓量在去年8月的爆发,并在一定程度上刺激了其他第三方跨链桥的开发。据DuneAnalytics数据,相比于其他同类型以太坊桥,Avalanche的太坊桥的总TVL达59.58亿美元,数据位列第一:

二、生态进展

复盘以上关于Avalanche生态的数据增长,我们认为数据增长除了技术特性与生态支持等因素外,还在于Avalanche去年增长的“SocialVolume”,这来自于Avalanche的机构间与生态间的合作,并由此带来的社区增量、媒体讨论、生态拓展等多个方面。2021年4月,SushiSwap最先决定扩展到Avalanche生态中,同期8月,Avalanche最先一批受到了以Aave、Curve等头部DeFi协议宣布的「DeFiforthePeople」普惠金融计划正面影响。Aave、Sushiswap协议扩展到Avalanche生态内,这些协议的热度也带动了Avalanche的原生DeFi蓝筹项目Pangolin、TraderJoe、BenQI的数据增长。WonderlandFinance(TIME)是Avalanche生态中最具影响力与话题性的代表性DeFi项目之一。Wonderland由OlympusDAO在Avalanche分叉而来,后一度颠覆了OHM的市值。该案例中,Avalanche的低费用叠加社区营销及媒体传播,影响力显著。值得注意的是,OlympusDAO及其创始人DanieleSestagalli获得了包括TikTok在内的社区讨论,除了加密社区,该项目吸引到了行业外增量用户的关注与讨论。NFT+GameFi在年底承接了Avalanche生态的热度,出现局部热点。“2021MLBSeries2BaseballNFT系列”、Cradaba、DeFiKingdoms等热门NFT及GameFi项目相继出现。以上热点项目爆发同期,Avalanche生态的市场讨论程度“SocialVolume”几次达到高点。在2021年整个公链生态的市场行情中,海外社区提出的“Solunavax”概念也展示出了“SocialVolume”带来的Meme属性,“Solunavax”代表Solana、Terra、Avalanche,表现出加密社区对于这三个以太坊竞争力链的浓厚情绪。官网流量也能展示出这一点,1月至3月,Avalanche总访问量达122.8万,略低于同赛道Solana的156.6万访问量;在访问量来源中,Avalanche在Reddit和Youtube两个来源中占比分别达31.33%及14.8%,社区氛围较强。

Basis Cash已决定与Cover Protocol续保 并将启动护盾挖矿:12月28日,去中心化保险协议Cover Protocol官方宣布,DeFi算法稳定币项目Basis Cash已决定续保。随后官方将为Basis Cash确定新的保险有效期。与此同时,护盾挖矿将于2021年2月28日启动。而在此前12月24日,Cover Protocol曾宣布计划在12月底保险到期后暂停为稳定币项目Basis承保。[2020/12/28 15:52:24]

目前,Avalanche链上数据增长主要来自C链。同时,C链的数据表现同样影响着市场对P链的预期。2022年3月,Avalanche基金会宣布推出子网激励计划,直接推动Avalanche网络的质押率达50.65%。在这种情况下,预计2022年Avalanche的机构间合作将成为市场观察重点。子网结构及模块化区块链的叙事能够进一步推动SocialVolume数据增长。1,生态梳理及代表样本

DeFiAvalanche目前TVL为113亿美元规模,相比于2021年12月的137.9亿美元历史高点,下降约18%左右。Avalanche生态现支持174种DeFi项目。TVL排名前十的项目为:AAVE、TraderJoe、Curve、BenQI、PlatypusFinance、Multichain、AlphaFinance、Wonderland、YieldYak、BeefyFinance。其中,AAVE占比达29.52%,Avalanche原生项目占比达40%以上。

Cardano创始人:以太坊由于无法扩容及与传统系统共享数据而受到限制:金色财经报道,Cardano创始人Charles Hoskinson在接受采访时表示,比特币的问题在于其功能非常简单。比特币单纯推动价值的局限性催生了以太坊。尽管以太坊的可编程性打开了许多大门,但Hoskinson表示,以太坊由于无法扩容以及无法与传统系统共享数据而受到限制。Hoskinson称,他在比特币和以太坊中看到的局限性导致其创立了Cardano。当将这三件事(互操作性、可扩展性和可持续性)捆绑在一起时,就从功能上创造了所谓的第三代加密货币。[2020/6/30]

Avalanche生态较为丰富,官方原生或获得官方生态基金支持的项目资源良好,在种子轮阶段基本都获得了数百万美金的支持。代表样本整理如下:Platypushttps://platypus.finance/Avalanche原生的稳定币互换协议。Platypus将所有的稳定币聚集在同一个资金池,流动性彼此互通,以实现更低的交易滑点。Platypus在私募轮获得336万美元,公募轮获得105万美元,此外,还获得了AvalancheFoundation11.4万美元的资助。Defrosthttps://www.defrost.finance/Defrost是Avalanche原生的算法稳定币协议。是DeFi项目Abracadabra的强势竞品之一。Defrost获得了330万美元的融资,由ThreeArrowsCapital和Defiance领投,Avalaunch、CMSHoldings、Hailstone等参投。Pangolinhttps://pangolin.exchange/Avalanche首个原生DEX,可类比于Uniswap的自动化做市商,通过Avalanche底层性能提高交易速度并降低交易成本。Pangolin目前TVL在2.2亿美元规模,市值约2500万美元规模。TraderJoehttps://traderjoexyz.com/TraderJoe属于Pangolin竞品,于去年11月单月用户量增长195%,后逐渐成为Avalanche链上首选平台。已与Snowball、PenguinFinance等项目集成。TraderJoe目前TVL在15.2亿美元规模,市值约2亿美元规模,属于Pangolin竞品。最新一轮战略性融资规模为500万美元。Snowballhttps://snowball.network/Avalanche上的首个稳定币AMM,是一个复利挖矿、IDO和稳定币机池。可将其视为附加收益耕种产品的原生Curve协议。目前其稀释后市值约430万美金左右。借贷BenQIhttps://benqi.fi/BenQI是Avalanche上的借贷产品。BENQI战略融资获得600万美元,由AscensiveAssets领投。BenQIFinance在2021年4月的私募融资中获得约600万美元。NFTKalaohttps://www.kalao.io/Avalanche链上的NFT交易平台,聚合了AvalancheC链上所有可用NFT。该平台引入了VR技术和元宇宙概念,可进行虚拟直播。Kalao在两轮融资中共获得约330万美元。ToppsNFTshttps://toppsnfts.com/2022年Q4,全球多元化消费品公司、美国球星卡收藏品平台Topps于Avalanche推出2021MLBSeries2Baseball系列NFT。该公司的体娱产品包括美国职业棒球大联盟、美国职业足球大联盟、欧洲冠军联赛、德甲等等,行业影响力强。该NFT系列此前曾用WAX区块链发行,后迁移至Avalanche,具有一定的代表性。GamingCrabadahttps://play.crabada.com/Crabada是PlaytoEarn概念的游戏。与AxieInfinity模式类似,玩家持有寄居蟹来参与游戏并赚取CRA。早期的Crabada受到了生态内的支持,其战略私募融资为60万美元,投资方包括了Avalanche及Avalaunch。ImperiumEmpireshttps://imperiumempires.com/Avalanche生态中热度较高的GameFi与元宇宙概念项目,是与StarAltas进行对标的3A级游戏之一。ImperiumEmpires于2021年12月获得210万美元种子轮融资。目前其市值约800万美元左右。AscendersAscenders是一款科幻、开放世界的角色扮演3A级生态链游。该项目系Avalanche生态新一批获得融资的项目之一,其于3月完成640万美元私募轮融资,由ParamountCapital、ThreeArrowsCapital、SinoGlobalCapital和MeritCircle联合领投。保险DegisDegis是基于Avalanche生态的首个去中心化聚合保险协议,2021年2月,Degis完成300万美元天使轮和种子轮融资。孵化器Colonycolonylab.ioColony是基于DAO的社区驱动的基金,目的在于促进Avalanche生态系统发展。2021年10月份,Avalanche生态项目孵化器Colony完成100万美元种子轮融资,后再次获得GBVCapital、ForesightVentures和Avalanche基金会共同领投1850万美元融资。2,生态扶持方向

IBM、Comcast启动区块链创业基金:科技巨头IBM和电信集团Comcast正在支持一项投资基金,该基金专注于帮助企业使用区块链技术。联合创始人Rob Bailey对彭博社表示,该公司的目标是在全球范围内投资区块链创业公司,并最终将他们与财富500强的客户联系起来。[2018/1/8]

Avalanche资金相对充裕,2021年上半年成立亚洲产业基金AVATAR,提供2000万美元将用于建设Avalanche生态,包括DeFi、NFT以及行业基础设施项目。这里的联合投资基金包括区块链基金A&TCapital、SNZ、NGCVentures等。2021年11月,Avalanche基金会推出超过2.2亿美元的激励计划Blizzard。激励计划将专注于DeFi、企业应用、NFT及文化类产品开发者。BlizzardFund的资金主要来源于Avalanche基金会、AvaLabs、Polychain资本、三箭资本、Dragonfly资本等。2021年12月至2022年3月初,Avalanche基金会与Web3.0开发平台Moralis共同进行其最大规模的黑客松,目的在于加速生态内DApp、Web3应用和DeFi项目的开发。从官方公布的获奖名单来看,获奖项目中,有DeFi概念8个,Web3.0概念5个、元宇宙概念3个,投资管理3个、NFT3个、GameFi2个、工具及基础设施2个、DAO项目2个、另覆盖了去中心化存储、稳定币、数据分析平台、生态服务平台。相对于其他公链而言,Avalanche生态支持的热点主题范围更广,除了DeFi、NFT等热点赛道,Avalanche对于企业级应用、Web3.0应用同样有所侧重,这些赛道中项目数量的增加,能够进一步加强Avalanche生态的识别度。2022年3月,Avalanche基金会宣布推出「AvalancheMultiverse」激励计划,总计提供价值约合2.9亿美元的400万枚AVAXToken,以推动子网增加。同时,Avalanche核心开发商之一AvaLabs也为子网开发提供协助和支持。3,机构间合作

Avalanche在企业级合作上资源占优。由于企业间合作带来的影响力和叙事性。预计非区块链原生企业级机构采用AVAX子网作为区块链开发网络,该方向或将成为Avalanche下一个叙事重点。目前比较关键的机构间合作案例有:NFT:Avalanche与球星卡和纪念品公司Topps的合作带来了较强的影响力,Topps是美国历史最悠久的收藏品公司之一,现已被体育NFT平台CandyDigital的母公司Fanatics收购。ILO:2020年,Avalanche开发团队与美国律师事务所RocheCyrulnikFreedmanLLP和咨询公司RepublicAdvisoryServices合作,提出了首个初始诉讼产品概念,这是一种向所有投资者开放的基于区块链的诉讼融资产品,旨在为民事诉讼提供部分资金。STO:2020年12月,Avalanche与Securitize集成。Securitize是美国数字证券发行领域的头部机构,持有ATS牌照。集成之后,Securitize可使用Avalanche区块链进行私人证券的发行和管理。由于Avalanche的三链架构相对灵活,能够在网络层嵌入合规条件,以支持数字证券发行。支付:今年3月份,数字支付平台Wirex宣布整合Avalanche,以通过Avalanche网络接收、发送、存储和交换AVAXToken。该支付平台拥有450万传统领域用户。其他企业及合作:2021年11月,Avalanche发布了与德勤进行合作的公告。德勤决定将Avalanche平台用于其“CloseasYouGo(CAYG)”救灾平台,以通过区块链技术提高效率并降低成本。该合作为传统企业进入Web3.0给出了很好的案例。子网进展3月初,Avalanche生态内高热度GameFi游戏Crabada团队推出了专用于游戏的区块链SwimmerNetwork,这是Avalanche最新的子网。Crabada是一款采用了类似于AxieInfinity的机制,游戏合约取得了超过2000万笔交易。NFT游戏项目DeFiKingdoms所主导的DFKChain是即将推出的子网之一,在前述的“子网激励”计划中,Avalanche为DeFiKingdoms预留了1500万美元的奖励。

三、融资规模、投资机构及生态联动性

Avalanche主要融资轮次信息整理如下:

四、趋势与总结

Avalanche的起步相对于同赛道的Solana较晚,但已经形成网络效应,在市场上的声量增强。其在技术开发及市场宣传进度相对强势,原生产品数量相对更多,机构间子网合作预期加强,生态系统多样性更为明显。AvaLabs下一个子网将搭建一个专为机构DeFi设计的、具有原生KYC功能的区块链,这与GoldenTreeAssetManagement、Wintermute、JumpCrypto、Valkyrie、Securitize等机构的合作相关,“机构的DeFi采用”具有良好的话题性,推动SocialVolume增长。预计在C链数据健康增长的前提下,Avalanche子网构建符合市场对于Web3.0时代的构想,Avalanche的发展方向之一在于:企业级机构搭建Web3.0的基础设施。仍需要注意的相关风险点有:*大流量高速涌入可能会暴露出一些性能问题。Avalanche曾因DEXPangolin负载过高触发跨链功能错误,在社区内曾引起一定短期恐慌。*现有子网数量相对较少,子网搭建进度难以准确预计。*Avalanche生态内早期项目数量较多,生态内存在竞争关系。*多链生态环境下,Avalanche生态与其他头部跨链生态将长期存在竞争关系。*免责声明:CabinVC发布的所有内容仅供行业交流,不作为任何投资建议。

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