FTX创始人SBF:UST很糟糕,但不是区块链恶血

LUNA风暴延续至今,Terra区块链创办人DoKwon也被推至舆论风口。不少人都认为DoKwon了大众,外媒CoinDesk的文章更是将DoKwon比做硅谷独角兽局《恶血》的ElizabethHolmes。针对这点,FTX创办人SBF有话想说。「Notallbadthingsarethesamebadthings」

ElizabethHolmes是血液检测公司Theranos的创办人,号称可提供“指尖取血”检测疾病,不管是癌症、胆固醇、糖尿病都可利用其专利的血液采集器、血液诊断检测系统在半小时内诊断出来。这颠覆世界的技术吸引了无数创投基金。在2014年时,Theranos公司的估值一度达到90亿美元,是最受瞩目的独角兽公司。不过仅隔一年,这个血液检测公司被证明是一场局。2018年公司解散、2021年ElizabethHolmes锒铛入狱。CoinDesk专栏作家DavidZMorris认为推出TerraUSD的DoKwon就是区块链版本的《恶血》1,同样向投资者承诺非常酷的东西,但却没有创新、踏实的方法。:《恶血》出版于2018年,作者是JohnCarreyrou,描写血液检测公司Theranos的独角兽局SBF:UST是很糟糕,但不是区块链版的恶血

福布斯:捷克有效利他主义团体使用FTX捐赠的350万美元购买百年城堡:2月28日消息,据福布斯发文称,捷克非盈利教育组织兼有效利他主义团体ESPR在获得FTX基金会450万美元捐赠后,使用其中350万美元在捷克购买了一座百年城堡。[2023/3/1 12:35:03]

FTX创办人SamBankman-Fried认为LUNA/UST是很糟糕的坏事,结局也很不堪。但虽然都很糟糕,ElizabethHolmes的Theranos公司却不一样,因为LUNA/UST的机制相当透明。SBF认为,LUNA/UST很糟糕,结局很失败,也很不堪。但大家对ElizabethHolmes的主要批评并不是Theranos的失败,而是她说谎。特别是ElizabethHolmes口口声声表示Thearanos正在革新技术,但事实上却没有。ElizabethHolmes是诈欺,用假的报告投资人,但LUNA不一样。SBF认为DoKwon并没有向大众扭曲LUNA/UST的机制,他并没有宣称UST有1:1美元的储备。相反地,DoKwon清楚地说明UST的背后储备是一些「不稳定资产」。DoKwon没有跟大家说UST是1:1支持,相反地,他清楚表示UST的储备是一些不稳定资产。很明显,这些资产很可能价格会下跌,一旦资产下跌,其它结果也随之而来。再强调一次,我不是在帮UST开脱罪名,我也觉得他们错了,但是UST和Theranos是不一样的。许多人会讲这次UST事件扩大成「区块链都是」。SBF认为,区块链上确实有一些庞氏局,就像是PlusToken一样,但UST却不是局。硬要说的话,SBF认为LUNA/UST的营销很失败,因为没办法将正确的机制和风险传导给大众知道。大多数糟糕的投资都不是庞氏局。有些损失是因为被,有些则是运气不好,有些则是两个都有。以下是年初以来下跌超过50%的投资:1)NFLX2)LUNA3)AMC4)ARKK。1)Notallbadthingsarethesamebadthing—SBF(@SBF_FTX)May14,2022FTX社群合伙人孙彬盛(BensonSun):LUNA的债务上限出了问题

自2022年10月FTX崩盘以来USDC市值缩水近70亿美元:金色财经报道,自2022年10月FTX崩盘以来USDC市值缩水近70亿美元。Glassnode数据显示,在FTX崩盘之前,Tether市值约为699.5 亿美元,而USDC为473.3亿美元,如今USDC市值为409.6亿美元,减少约70亿美元,USDT当前市值约为684.8亿美元,但与USDC相比跌幅较小。此外,BUSD同期市值则从约210亿美元跌至当前约160亿美元,减少超50亿美元。(cryptoslate)[2023/2/14 12:05:39]

对区块链产业而言,UST是相当有趣的实验,那以事后检讨的角度来看,UST的机制到底哪里出了问题?FTX社群合伙人Benson认为是「债务上限」的设定出了问题。他以Maker的稳定币DAI举例,其表示DAI有设计债务上限,因为Maker了解,一旦发生大规模清算,这个系统要稳定还是需要依赖抵押品的流动性,所以它对每种抵押品都设定了上限,例如以太币的流动性较好,其债务上限就较高。他认为即便经历过312、519这样的大规模清算事件,DAI最后都安然无事,Maker的风险管控机制无疑是成功的。但LUNA不同。LUNA没有为系统债务设定上限,反而还有飞轮效应2。这种飞轮效应源自UST的机制,如果市场上对UST有需求,就会购买并销毁LUNA,产生UST。Terra利用Anchor20%的年化利率不断吸引外部资金进入系统,造成UST的发行量跟着LUNA价格一起疯涨,然而当UST发行量过大,LUNA的买方流动性不足以支持其价格锚定机制时,最终就会导致覆灭。相比之下,Maker在铸造DAI的时候,可接受多种资产抵押,整体系统的流动性并不只单靠系统内部的币,安全性就高很多。Benson将LUNA比做公司资产,而UST就是负债,显然官方没有限制债务上限,导致资产负债率过高。LUNA市值最高的时候大约是410亿美元,UST市值约为180亿,债务大约占资产的四成。再加上币圈的市值跟买方流动性又有很大的差距,很明显LUNA的流动性不足以应付这样的债务比例。:飞轮效应指达到某一临界点后,飞轮的重力和冲力会成为推动力的一部分。这时,你无须再费更大的力气,飞轮依旧会快速转动他指出,Terra官方也有认知到UST太过依赖LUNA这个问题,所以也开始引入外部的流动性跟储备资产提升UST的风险抵御能力,包括去购买比特币作为储备、到CurveFinance上面建造流动池,但很可惜,最终败给了没有限制债务上限:某种程度上,Terra就像是在高空跳伞。他的背上有一个降落伞,这个降落伞就是UST的应用和保护机制。在摔死之前,Terra要将这个降落伞做好,很可惜的是,降落伞没开启就着陆了。如果Terra愿意,他们大可以将债务上限与LUNA市值挂钩,牺牲市值成长的空间换取更大的安全系数,这样一来整个系统才有可持续性,有机会在硬着陆前打开降落伞。此外,Benson也对最近的LUNA乱象给出了意见。他认为,媒体或是网红、KOL没有必要去散播在LUNA危机事件中暴富的案例,这些案例大多无法复制,且有很大的运气成分。不可否认,每个重大事件都有暴富的案例,LUNA事件让整个币圈蒸发了上百亿美金的市值,赔钱的人肯定比赚钱的人多,没必要在大部分人都亏钱、甚至赔光身家的时候,徒增市场焦虑。完全没有必要去理会抄底$LUNA暴富的帖子,徒增焦虑而已,在$LUNA下跌过程中,有多少人觉得$10、$1、$0.1、$0.01够便宜了冲进去被埋的,抄底$LUNA赔钱的绝对比赚钱的人多得多,有做多爆仓的,也有开网格归零的,这些人都成了$UST的逃生出口。最后,他也提醒投资人要注意投资的「风险系数」。在UST死亡螺旋发生以前,许多KOL都在推广UST的固定年化报酬。对于这件事,Benson认为虽然有不少人都有说明风险,但对于这些说明是否足够完整、有明确提示投资人出场时机持保留态度。他表示自己并没有推广过UST,因为对普通人来说,要了解其系统风险、实时监测UST相关数据实在太难。至于一般投资人要如何辨别投资商品?Benson建议最起码要了解业界所能给的平均利率,并且对那些超额利率要有警觉心。对币圈投资人而言,一个不合理、超过市场的平均利率必然伴随着限制。举例来说,假设现在市场的年化报酬平均是5%,但有交易所的年化是12~15%,但是存款上限是2,000美元,那背后的用意就是吸引新用户。那如果今天有一个20%年化报酬,但存款又没有上限的产品,那就必须要去了解背后的风险。

FTX成首家获迪拜监管获“MVP 许可证”的交易所:7月29日消息,FTX Europe旗下公司FTX Exchange FZE今日宣布已获得迪拜虚拟资产监管局(VARA)的许可,进入“最小可行性产品”计划(Minimum Viable Product,MVP),为阿拉伯联合酋长国的合格机构投资人提供现货和衍生品交易所服务。

据官方介绍,FTX Exchange FZE 是 FTX Europe 的子公司。该公司在今年稍早就获得了可于阿拉伯联合酋长国提供衍生品交易的“临时许可证”,通过 VARA 严格的测试和评估后,FTX Exchange FZE 获得了 MVP 许可证。

MVP计划是专为加密产业设计的制度,而 FTX Exchange FZE 也是第一个获准进入MVP计划的交易所。[2022/7/29 2:46:26]

SBF:过去10个季度FTX始终保持盈利,并不担心Tether:金色财经报道,FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在接受《福布斯》采访时透露,在过去的 10 个季度里,FTX 始终保持盈利,而其最大竞争对手 Coinbase 在今年一季度则亏损了 4.32 亿美元,其股价较历史高点下跌了近 90%。SBF 还表示自己并不担心 Tether,它是世界上最大的与美元挂钩的稳定币,市值超过 700 亿美元。许多行业观察家认为它是一个定时炸弹,带有可疑的抵押品,其失败几乎肯定会对整个加密货币市场构成生存威胁。SBF 说道:我认为对 Tether 的真正悲观观点是错误的……我认为没有任何证据支持这种悲观观点。[2022/6/29 1:37:58]

动态 | 加密货币衍生品交易所FTX筹集1500万美元以扩展业务:加密货币衍生品交易所FTX首席执行官Sam Bankman-Fried证实,FTX以10亿美元的估值在股权融资中筹集了1500万美元。该笔资金将用于交易所重要的增长计划,其中包括扩大产品线以及雇用更多员工。(The Block)[2020/2/21]

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MATIC回顾UST崩盘始末:8400万美元撬动400亿金融帝国

1997年,传奇金融杀手索罗斯和他的巨鳄盟友围猎东南亚泡沫市场,大量抛售泰铢并迅速耗尽了泰国央行300亿美元外汇储备,最终迫使泰铢实行浮动汇率制,将东南亚国家进一步推入金融危机深渊.

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