DeFi分析师:如何构建加密货币分析研究框架?

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。我的方法是将加密研究分解为4大领域:?技术理解;?盈利技巧;?加密货币技能;?和加密以外的领域;让我们开始吧。领域1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就无法看到Starknet的价值,多去学习知识,这有点像RPG游戏中的技能树。对新手来说,应该点亮的技能树:

?加密安全;?Web3实用案例;?比特币如何运作;?热钱包与冷钱包;?以太坊如何运作;?什么是ETH的合并??了解收益农场;?PoSVSPoW;中级技能树:

?DEXVsCEX;?流动性挖矿;?1池与2池;?基本代币经济学;?第0层/第1层/第2层;?主流L1;?无常损失Vs滑点Vs质押;更进一步,专家技能树:

军事元宇宙公司Improbable Defense & National Security将于本周关闭:12月12日消息,Improbable子公司Improbable US Defense & National Security宣布将于本周正式关闭,该公司总裁兼总经理Caitlin Dohrman在LinkedIn上证实此事并称这一决定令人心碎。

据悉,Improbable US Defense & National Security公司主要为美国国防部门创建军事元宇宙,该公司的董事会成员包括前国防部代理副部长Christine Fox和负责研究与工程的前国防部代理副部长Michael Kratsios。

另据英国《金融时报》披露,Improbable在9月曾披露将进行1亿美元融资,但FTX破产对其融资交易产生了较大压力,促使该公司决定关闭旗下军事元宇宙子公司。(BreakingDefense)[2022/12/13 21:40:09]

?MEV;?期权;?高级代币经济学;?治理;?L2Roll-Up之间的技术差异;当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解"合并",试着先去Ethereum的网站。之后,您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。领域2:盈利技能

Aloha DeFi在Polygon上发布NFT游戏Surf Invaders:10月11日消息,DeFi平台Aloha DeFi在Polygon上发布边玩边赚(Play-To-Earn)NFT游戏Surf Invaders。Aloha的DeFi套件将集成Polygon的全堆栈扩容解决方案,为Surf Invaders提供动力。[2021/10/11 20:19:12]

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。盈利技能包括:

?决策;?认知偏差;?交易心理学;?投资组合构建;?获利策略;?风险管理策略;领域3:加密货币技能

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:了解元宇宙和新叙事;发现新协议;追踪鲸鱼钱包;链上分析等等;我举几个例子,如何发现新协议:

Saffron的创始人:当前DeFi领域存在大量的双重风险:4月23日,Saffron的创始人Psykeeper在金色财经掌柜调查署的线上活动中表示:当前DeFi应用,大多都有着独特的风险。大量的DeFi应用程序都存在智能合约风险和价格风险,这是因为DeFi这个领域太前沿了,才导致双重风险的发生。原因在于智能合约和协议配合的时候,因为一些不可预测的Bug导致用户资产损失。而Saffron 通过将稳定性、保险、固定利息和风险管理等传统金融概念添加到 DeFi ,改进了这些不确定性,为所有现有的应用程序增加价值。

当前Saffron的当前版本只是版本1。版本2的Saffron来自更多的流动性池,更高的gas效率,更低的成本,以及更多的DeFi集成。该模型将在SaffronV3中完全成熟,其中包括一个类似Uniswap的工厂模型以及一些用于调整风险的可定制参数。[2021/4/23 20:51:00]

?通过您的人脉和朋友;?通过DeFiLlama搜索;?观察链上数据/鲸鱼钱包;?研究VC正在投资什么;寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

SushiSwap联合创始人:DeFi的新机会和趋势是用户迁移到Layer2:SushiSwap联合创始人0xMaki在“2021共为·创新大会”上表示,DeFi市值将超过1000亿美元。DeFi的新机会和趋势是用户迁移到Layer2,而不用直接和主网交互。未来我们会看到越来越多项目部署在EVM兼容链上。尽管Layer2会带来破碎化的问题,但是未来会出现完全建立在Layer2基础设施上的Robinwood。DeFi正在建立完全不同于就金融体系的新的金融系统,并且正在快速扩散。[2021/4/11 20:07:47]

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能;?Debank有一份鲸鱼清单;如何创建你自己的列表清单:

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了GMX;前往区块链浏览器Etherscan,Arbiscan);查看该代币的顶级持有者;在ZapperFI中粘贴钱包地址;观察他们所持有的东西;领域4:学习Crypto以外的知识

观点:围绕DeFi的炒作或已消退:根据BitInfoCharts的数据,上周六以太坊的平均交易费用达到0.905美元,在周日攀升至1.029美元。相比9月初单笔交易费高达14.583美元,出现了急剧下降。Decrypt分析称,以太坊交易平均费用已降至7月以来未见的水平,这可能表明今年夏天围绕DeFi的炒作已经消退。[2020/10/20]

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种T形人:?对多个学科都有理解;?某个领域研究很深;对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:找到一本在该领域可靠的书阅读;在每个领域有几个你关注的"首选"人物;我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi,我专注于有巨大生态系统的DeFi项目,我目前的大部分研究都是围绕着:1.新协议;2.新技术;3.真实世界的采用;说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

?策略;?执行;?人员;?现金;?代币经济学;顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。策略:

?它与竞争对手有何不同??它解决了什么问题??它有什么护城河??它是如何获取用户的??路线图上有什么?执行

?团队是否完成了路线图??协议的用户体验/用户界面如何??它通过了哪些审核?由谁??营销如何??开发者活动人员

?什么样的有影响力的人在推销它??创始人和团队的背景?社交媒体上的情绪?社区氛围?VC和初始种子轮?伙伴关系现金流

?创始人和团队如何获得报酬??它的资金包括什么??它产生了多少收入??它筹集了多少资金?代币经济学

?代币如何累计价值?供应量/最大供应量是多少??代币最初是如何分配的??代币的用例是什么??协议如何降低卖压?我们总是很容易感觉到FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的FUD,这就是Twitter的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper",将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。完成的工作=时间x强度这有点像在健身房,25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用Pomodoro工作法:研究50分钟,休息10分钟。Feyman理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到??经常锻炼?保持水分?享受自然时光?健脑食品?找到应对压力的健康方法?限制社交媒体概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。原地址

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