解析灰度发起GBTC要约收购背后的二三事

今天晚间,华尔街日报报道称,灰度首席执行官MichaelSonnenshein在一封致投资者的信中表示,若最终无法将灰度比特币信托转换为比特币ETF,将考虑对已发行的流通股进行要约收购。届时,投资者可以特定时间以特定价格出售其GBTC股份。Sonnenshein表示,对于何时进行回购目前没有具体的时间表,但已为所有情况做好准备;关于具体回购规模,初步预计是20%的流通股。当然,最终的回购条款取决于美国证券交易委员会和股东的批准。灰度公司补充说,如果第一次尝试成功,它可能会考虑进行额外的要约收购。为什么要对GBTC进行回购?主要是为了降低GBTC折价率。首先介绍一下GBTC的运转流程。合格的投资者向灰度缴纳一定的投资款,灰度在加密市场上买入BTC,而后向投资者发行等量GBTC,并每年收取2%的管理费;投资者获得GBTC并且持有六个月,才能在二级市场出售,套现离场。

1inch:分配给解析器激励计划的1000万枚INCH已启动发放:1月26日消息,DEX聚合器1inch Network表示,此前分配给解析器激励计划的1000万枚INCH Token已启动发放,旨在激励更多1INCH利益相关者将其UnicornPower委托给解析器,同时补偿解析器为满足用户的Fusion订单而支付的Gas费用。

据悉,每个解析器收到的Token数量将取决于其网络份额,预计每周将分发25万枚1INCHToken。此前消息,去年12月,1inch宣布推出1inch Resolver激励计划,旨在为补偿解析器为满足用户的Fusion订单而支付的Gas费用。该计划于2022年12月24日启动,总计将发放1000万枚1INCH Token。[2023/1/26 11:30:44]

DeFiBox上线Mdex 合约解析功能:据官方公告,Heco 数据合作平台 DeFiBox 现已上线Heco项目Mdex 的合约解析功能,用户通过 DeFiBox 可以直观查看收益率,并根据相关数据进行策略调整,提高了用户体验。[2021/1/27 13:38:26]

在2021年3月之前,GBTC正溢价情况突出,每股GBTC的二级市场交易价格远远高于实际价值,此时投资者出售GBTC可以获得较高的溢价。但随着加密市场转熊,GBTC正溢价情况消失,并逐渐出现折价——最新的数据是,GBTC每股实际价值15.42美元,二级市场交易价格只有7.91美元,折价率48.7%。由于目前GBTC无法赎回,对于持有者来说,要么折价出售,要么只有等待GBTC转变为比特币现货ETF时按照真实价值出售,这也是灰度过去一年一直发力的方向——向SEC提交现货比特币ETF申请。“将GBTC转换为ETF将有助于使其股价与其潜在价值保持一致。市场参与者将能够创建和赎回GBTC的股份,以确保它们反映其持有的比特币的潜在价值。”但事与愿违,SEC最终拒绝了灰度的申请,灰度也对SEC提起诉讼,目前该案仍在进行中。在这样一个时间窗口,灰度如此「热心」提出新方案对GBTC进行回购,其核心目的在于拯救母公司DCG,为其解决流动性危机。根据媒体此前报道,DCG欠Genesis公司17亿美元贷款,随着Genesis债权人清算DCG面临还款压力;此外加密交易所Bitvavo在DCG内存有2.8亿欧元,也因流动性问题暂时无法取出。上周,多个与DCG相关的加密货币均遭到大规模抛售,疑似DCG清算相关资产。与此同时,DCG、Genesis、Coindesk以及一众附属公司持有大量的GBTC资产。根据灰度官方文件,截至2022年9月30日,上述机构共计持有66972899股GBTC,约占流通股的10%。

哈勃公链CTO全面解析项目技术开发进展:据官方消息,近日,哈勃公链(Hubble Chain)首席架构师 Kevin 从美国硅谷视频连线,对目前项目的技术开发进度,进行详尽的汇报解读。

Hubble Chain是一条支持跨链交易且拥有去中心化交易系统的公有链,通过采用H+POR 共识机制、虫洞网络系统,以及底层跨链协议等区块链技术,构建全球区块链智能金融新生态。

2020年5月,哈勃GDP(全球数字支付)计划面向全球正式启动,通过HB跨境兑换、HB全球结算、HB尊享支付,全面实现以HB为价值流通转换的全球化数字货币支付场景的应用落地。[2020/6/5]

动态 | 日本Catabira推出基于区块链的数据解析平台:据Prtimes消息,日本信息服务商Catabira宣布推出基于区块链的商业服务级数据解析平台Catabira Insights For Blockchain,将利用区块链技术不可篡改的特性保证调查数据的真实性。[2018/11/8]

根据灰度CEOMichaelSonnenshein的说法,受限于《1933年证券交易法》第144条,上述机构每三个月只允许向公开市场出售总流通股的1%。换句话说,DCG等公司要想将手上的GBTC通过二级市场变现,需要等待两年以上。为了一解燃眉之急,让DCG尽快回笼资金,这才有了今晚的回购预案。需要注意的是,迄今为止,DCG投资GBTC一直处于亏损状态。

根据Odaily星球日报统计,从2021年一季度开始,DCG共计花费13.05亿美元购入54823667股GBTC,平均每股单价23.8美元。而按照最新的市场价格估算,DCG亏损8.71亿美元;但是,如果未来能按照真实价值回购,DCG依然亏损4.6亿美元。亏损如此巨大,一是在于DCG误判形势,于熊市持续加仓。特别是今年二季度,DCG豪掷5.5亿美元买入3674万股GBTC,随着市场下跌资产已经腰斩;二是由于GBTC折价率不断上升,从年初的20%左右不断扩大到目前的48%。目前,灰度仍在努力,致力于将GBTC转换为ETF。该公司表示,即便最终无法如愿成功回购,仍将继续运营GBTC,直到成功将其转换为现货比特币ETF。

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