以GNS为例,看懂DEX PERP赛道:机制、发展历史、竞争优势

发展历史

在Luna带来的崩盘中,GNS的LP一度陷入赤字僵局,被迫出售GNS换DAI来补缺口。后来GNS进行了多方改进,在FTX引起的恐慌中表现良好。实际就在陷入困境后的6月,前文所描述的交易侧三重风控机制就已经悉数上限,使其恢复了正常运营,并在9月开始捕获到了当时外币对美元大贬值的热点,使其重回大众视野。在12月初,gDAI上限,月底更是部署到了Arbitrum,带来了今年初无论是币价还是业务数据的爆发。高效率的团队让GNS不断进化才有了如此凤凰涅槃之象。

CertiK:警惕推特上的Baby Pepe虚假空投宣传:金色财经报道,据CertiK发布消息称,警惕推特上的Baby Pepe虚假空投宣传,请用户切勿与其链接互动,该虚假空投宣传的网站会连接到一个已知的自动盗币地址。[2023/7/7 22:24:16]

Nansen:2022年至今以太坊上以ETH计价的NFT交易额已较去年总交易额增长超42%:5月27日消息,Nansen发推称,根据Nansen上统计数据显示,2021年全年总交易额为460万ETH,而2022年至今以太坊上NFT交易额已增长42%至655万ETH,此外近30天的交易量为147万ETH,环比增长20%。用户活跃度方面,每周购买NFT的钱包数量为267408,近出售NFT钱包数量的3倍。[2022/5/27 3:45:12]

竞争优势

今日恐慌与贪婪指数为9,恐慌程度增加:金色财经消息,据Alternative数据显示,今日恐慌与贪婪指数为9(昨日为10),恐慌程度较昨日增加,等级为极度恐慌。

注:恐慌指数阈值为0-100,包含指标:波动性(25%)+市场交易量(25%)+社交媒体热度(15%)+市场调查(15%)+比特币在整个市场中的比例(10%)+谷歌热词分析(10%)。[2022/5/14 3:16:06]

核心优势就是在通过其复杂的风控机制,提供了一个体验合格的外汇/股票衍生品交易场所,在这些资产上交易体验独占鳌头,让其产品能够立的住。另一方面双向资金费率等又让其和GMX实现了差异化竞争,在加密货币方面也成功获取了部分客户。做到这些离不开GNS团队的优秀,这是这个成长型项目最宝贵的财富。GNS的费用去向明细如下图,考虑到市价单约占比70%,因此GNSStaking分成约为0.07/0.16x70%+0.03/0.16x70%=36.25%,gDAI分成约为0.03/0.16=18.75%。其中限价单中支付给NFTBots(执行机器人)的部分即是上一条推文中进入gDAIBuffer的部分。

是的,GNS支付给LP的收入比例罕见的低,那么其为何能做到这一点呢?为了避免Fork,GNS虽有审计但尚未完全开源如之前的推文所述,其机制极为复杂,挺难抄的,没抄好容易翻车非全额抵押模式的LP,让其可以在高资本效率下运作虽然GNS看上去给团队分了一大部分收入,不过其实目前现在大部分项目,比如UNI,Maker,Lido等,其国库收入也不能或着只能勉强覆盖团队支出,所以仍需要不断卖币,而GNS靠收入分成就能过活其实算蛮不错了,毕竟你也不能要求每个团队都跟GMX那种慈善团体一样。总结

读到这里,想比你也会有所感叹,实际上所谓DEXPerp,远远不是一句Trader和LP互为对手方这么简单的。所以直到GMX使用了低风险的IndexAsset全额抵押模式,加上其团队优秀的细节打磨才终于出现一款有人用的产品。然而要交易外汇/股票这些未上链的资产,进一步把蛋糕做大,必须使用GNS这种合成资产模式,也是迭代到今天我们才终于看到了曙光。致敬Builder。原地址

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