链上永续DEX对比:dYdX、GMX、Gains、Kwenta与Level

自FTX倒闭以来,越来越多的交易者转向链上永续DEX,其市场规模也在不断扩大。虽然Binance等中心化交易所仍然是衍生品交易的主要场所,但随着去中心化技术不断成熟,预计未来将有更多的资金流入去中心化永续合约市场。本文将对目前有代表性的几家去中心化永续合约交易所的交易量、手续费和原生代币估值进行比较分析,并探讨它们可能面临的挑战和未来发展方向。

去中心化永续合约市场概况

2023年第一季度,链上永续合约交易所的总交易量为1642亿美元。虽然这比以前有了大幅增长,但仅在第一季度,币安就产生了4.5万亿美元的衍生品交易量。

“链上侦探”ZachXBT声称遭遇勒索威胁:金色财经报道,据“链上侦探”ZachXBT在社交媒体发文称自己遭到勒索威胁,一些随机的推特账户试图向其发起威胁并试图勒索10万美元。[2023/6/20 21:49:02]

自FTX倒闭以来,越来越多的交易者转向链上,并出现了几个新的协议。随着市场的成熟,我毫不怀疑,链上永续合约累计交易量将每个季度增长到数万亿美元。下表展示了领先的链上永续合约交易所的总交易量和生成的手续费。有两件事情引人注目:?dYdX仍然吸引了大量的交易量;?尽管交易量显著减少,但GMX的手续费几乎相当于dYdX。

dYdX

总交易量:9130亿美元;14天交易量:121.5亿美元;14天费用:324万美元。dYdX目前在Starkware设计的自定义zk-rollup上运行,但将于今年晚些时候转移到Cosmos生态系统中的应用链。

OpenGate正式开放FNS二级交易,链上交互量居FVM生态第二:5月11日消息,由澳大利亚Web3科技公司OpenGate开发的FNSFilecoin生态首个域名项目宣布正式开放FNS二级交易。自2023年3月14日Filecoin公链正式上线FVM以来,Filecoin生态中的各类应用数量呈现大幅激增的态势。[2023/5/11 14:57:08]

在V4中,dYdX验证者将操作一个链上的去中心化订单簿和匹配引擎。目前的测试已经能够达到500+TPS的吞吐量。在推出后,所有手续费收入都不会分配给中心化实体。

推特用户:链上期权协议Hegic疑似存在管理员权限过大问题:推特用户Karim Helmy表示,链上期权协议Hegic似乎过于中心化,合约可以被所有者操纵隐含波动率。简单说合约所有者可以设置不合理的隐含波动率参数,将资金池里的全部资金耗尽。据DeBank数据显示,Hegic目前有5200万美金锁仓量。[2020/11/20 21:27:45]

GMX

总交易量:1005亿美元;14天交易量:49.3亿美元;总手续费:1.482亿美元;14天手续费:743万美元。去年,GMX引发了链上永续合约叙事。尽管过去几个月有很多新进入者,但GMX的日交易量、用户数和手续费持续增长。

GMXV2将引入合成资产交易功能。?使用Chainlink低延迟预言机以获得更好的实时市场数据;?每个交易对将有单独的流动性,以隔离风险;?在V2后逐步淘汰GLP代币。预计在第二季度或第三季度发布。GainsNetwork

近一周比特币链上活跃度小幅回落,转账手续费有所上升:Tokenview数据显示,近一周(07.13-07.19)比特币全网算力在105 EH/s至135 EH/s之间波动,链上手续费有所上升。

在链上基本指标方面:七日新增地址每日均值为47.65万,环比下降0.56%;活跃地址数均值为92.18???万,环比下降2.5%。七日链上交易均值为87.25万BTC,环比下降5.63%;日均交易笔数为31.62万笔,环比下降4.98%。其中单个区块手续费均值在7月17日达到0.655 BTC,位于近45日以来高位。[2020/7/20]

总交易量:350亿美元;14天交易量:18亿美元;总手续费:2.54亿美元;14天手续费:160万美元。gTrade在1月份在Arbitrum上部署后,每日交易量大幅增加。

动态 | 澳大利亚墨尔本皇家理工大学支持在区块链上登记学生信息:澳大利亚墨尔本皇家理工大学(RMIT)日前宣布,该校学生可以于今年8月在区块链上登记自己的学历、技能及其他个人能力。学生可以拥有这些信息的自主权、选择权,并且区块链还能提供安全性的保证以及独立的验证。[2018/7/25]

现在约80%的总交易量都发生在Arbitrum上。自引入gDAI保险库以来,也有大量流动性流入。该保险库将用户在保险库中的流动性份额进行代币化,并允许他们将其存入AMM、借贷协议等中。Kwenta

总交易量:64亿美元;14天交易量:5亿美元;总手续费:1260万美元;14天手续费:80万美元。Kwenta在2月份推出了V2版本,新增了大量新的可交易资产,自那以后交易量大幅增加。

Kwenta利用Synthetix作为永续衍生品交易的流动性层。随着SynthetixV3推出更多的抵押资产作为sUSD的担保,我们可能会在Kwenta上看到更深的流动性。当前的Kwenta路线图:

Level

总交易量:103亿美元;14天交易量:32亿美元;总手续费:1200万美元;14天手续费:390万美元。Level是BNB链上最大的永续合约交易所,提供ETH、BTC、BNB和CAKE四个交易对。

Tranches用于为那些风险偏好较高的交易者提供流动性,风险更高的Tranche将获得更大比例的交易费用。Level还计划在2023年扩展到新的链,并升级当前的流动性结构。

比较分析

下表显示了最近的交易量、费用和原生代币估值。FDV/交易量和FDV/费用这两个比值越低,估值就越好。请注意,根据市值和FDV计算这些值之间存在很大差异。

根据这些数字,GNS和GMX的估值最佳。基于市值计算,DYDX是估值最好的代币。然而,重要的是要注意未来代币解锁情况。同样值得注意的是,Kwenta和Level都通过原生代币发行来激励交易者。在代币发行减少的情况下,它们是否会继续增长?个人而言,我非常关注$DYDX和$GMX,因为它们今年晚些时候将迎来催化剂事件。总之,我坚信未来会有大量的流动性流入市场。如果未来交易量增长10-20倍,那么由于这些额外的增长,这些代币中的许多可能会从目前的价格显著上涨。原地址

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