原标题:《探索元宇宙框架,生产力的第三次革命》
近期,元宇宙的概念引爆了互联网,元宇宙是一个可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间。?元宇宙是工业和互联网的下一次大变革方向,将划分出一个时代,推动整个文明发展。人们的生活、体验、价值认知均发生天翻地覆的改变。
本期的智能内参,我们推荐天风证券的报告《 探索元宇宙框架,生产力的第三次革命》, 探寻元宇宙时代的互联网具体是什么样子,将如何改变生活、社会、文明。??
什么是元宇宙
2021年3月10日 Roblox DPO上市,带火元宇宙概念;7月23号,Facebook CEO马克扎克伯格宣布五年时间将Facebook打造成“元宇宙公司”。元宇宙应当是一个可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间。
在全球互联网渗透率已达较高水平的情况下,移动互联网时代的用户红利或趋于瓶颈,元宇宙概念的出现是人们对移动互联网继承者的展望:它是互联网的下一个阶段,是新时代的流量环境。
INX Digital Company宣布与BitGo合作推出机构级数字证券钱包管理解决方案:金色财经报道,加密交易所运营商INX Digital Company宣布与BitGo合作,为受监管的安全代币推出了一个试点企业级钱包管理解决方案。[2023/5/4 14:41:01]
2020年全球互联网渗透率
Roblox元宇宙关键因素
元宇宙是基于互联网而生,与现实世界相互打通,平行存在的虚拟世界。元宇宙不是一家独大的封闭宇宙,而是由无数个虚拟世界/数字内容组成的不断碰撞并且膨胀的数字宇宙,正如同真实的宇宙一般。(也如同互联网,因为元宇宙就是基于互联网而生的)。
元宇宙的诞生背景:
2、产业和工业的数字化转型:2021上半年全中国建成5G+工业互联网项目接近1600个,覆盖20余个国民经济重要行业,在此基础上,5G+工业互联网正从航空、钢铁、矿业、港口等先导行业向制造业全行业扩展。
Bitwise首席投资官:加密市场将迎来前所未有的大牛市周期:2月25日消息,加密基金Bitwise Asset Management首席投资官Matt Hougan对未来几年的数字资产市场表示乐观。他表示“非常看好未来三年。”
Hougan认为,加密货币市场的下一个牛市周期将是前所未有的。“这个牛市周期、四年周期,就用户采用、总市值增长以及我们关心的几乎所有事情而言,将是迄今为止最大的周期……如果你在开发者社区,你可以看到发生了什么,你可以感受到它。根据我在加密市场的经验,这种兴奋程度比以往任何时候都要高。这就是(市场价格)今年上涨50%的原因。这就是为什么我认为年底收盘价会更高。我认为2024年和2025年甚至会更好。”
Hougan表示,每个加密周期都是由技术突破驱动的,即将到来的周期也不例外。“这些周期的发生是有原因的,那就是有一项重大技术突破推动了新一轮的牛市……我之所以如此兴奋,是因为我知道将推动下一轮牛市的技术突破是什么。它是比NFT、DeFi和稳定币都要大的技术突破。我认为,从现实世界的应用来看,甚至比比特币和以太坊的第一次出现影响还要大。这就是可扩展性。这是Layer2时代……当你可以高效地免费使用区块链时,你可以做的事情是如此有趣和令人兴奋。它允许你以这样一种主要的方式进入主流使用,我认为这是加密货币真正渗透主流的三年周期。”(The Daily Hodl)[2023/2/25 12:29:24]
元宇宙的未来将分为两个阶段:第一阶段的元宇宙赋能社交+娱乐:3D虚拟世界的主流形态是游戏,沉浸式内容体验+虚拟社交。第二阶段的元宇宙为全真互联网,赋能生活+产业/工业:改变人们生活、工作、连接的方式;提效降本;经济系统数字化。
Crypto.com将2亿枚CRO转入以太坊黑洞地址:金色财经报道,据Whale Alert监测,加密交易所Crypto.com将2亿枚CRO(约1750万美元)转入以太坊黑洞地址。[2023/2/21 12:19:06]
元宇宙全景
历史时代变革看元宇宙发展
就像历次时代变革一样,互联网时代变革历程也是由无数技术/应用落地的节点们组成的。
互联网时代变革
元宇宙或是工业和互联网的下一次大变革方向:每一次大革新都划分一个时代,推动整个文明发展。人们的生活、体验、价值认知均发生天翻地覆的改变。
我们已步入元宇宙时代科技/技术和应用的自循环中:时代的变革/或科技的迭代,是底层技术推动应用/软件的迭代,然后市场需求的提升反哺底层技术,科技持续进步迭代,这是一个循环。不是先有鸡还是先有蛋的问题,应用/或软件在一个时代发展初期就是科技进步的催化剂。
Andre Cronje:人工智能和区块链不能混为一谈:金色财经报道,Fantom联合创始人Andre Cronje在社交媒体上称,请停止向 Fantom询问 AI,人工智能和区块链不能混为一谈。[2023/2/9 11:55:53]
基于元宇宙的不可预测性,我们或许无法给出最精确的定义;但是科技的大致发展方向是可追寻/可预测的。通过回顾工业2.0和移动互联网时代,比起最精确的定义,探讨元宇宙的发展方向和元宇宙可能存在的误区更为重要。
元宇宙应当是一个100%渗透,24小时使用的环绕式流量生态/互联网形态。如果说移动互联网时代使得人们从只能在家里、办公室中使用PC有线网络接入互联网转变为人们随时随地使用智能设备(手机、平板等)接入互联网,那么元宇宙的发展方向应当是100%渗透,万物互联,24小时使用的互联网。
元宇宙的6层架构
元宇宙的核心是底层科技/技术的迭代和进步:基于元宇宙的不可预测性,元宇宙时代的互联网具体是什么样子,将如何改变生活、社会、文明,我们或许并预测不到。但是科技的大致发展方向是可追寻/可预测的,元宇宙发展初期科技-应用的发展正循环是可以跟踪的,这才是研究元宇宙的基石。
Yeti Finance宣布获得Avalanche基金会战略投资:金色财经消息,Avalanche生态去中心化借贷协议Yeti Finance宣布获得Avalanche基金会战略投资,具体投资金额暂未披露。
据悉,Yeti Finance支持用户质押LP Token组合、sJOE、sAVAX等资产进行借贷,上线6天内TVL超8.3亿美元。(Medium)[2022/4/22 14:42:12]
将元宇宙的“科技-应用”发展正循环分为6层架构:底层硬科技(核心)、硬件计算平台、系统、软件、应用、以及让整个元宇宙生态运作起来的经济系统。
元宇宙6层架构
在元宇宙的第二阶段,它可能是一个始终在线且实时渲染的3D互联网(虚拟世界),将现实和虚拟连接在一起。那个时候互联网将对人类生活达到100%的渗透,而每日使用时长提升至24小时(全时性)。
元宇宙第二阶段:全真互联网
元宇宙的驱动因素
元宇宙需求端全景
海外元宇宙布局梳理
国内元宇宙布局梳理
元宇宙细分赛道
VR设备全球出货量(百万台)
VR设备零售价(美元)
以Roblox为例,Roblox的用户们使用自己独特的虚拟形象,在ugc的数字场景中和朋友们拟真的互动+交互,将线下的社交活动数字化:钓鱼、赛车、逛Gucci、看视频、探险等。
Roblox全球日活用户增长情况(百万人)
Roblox规模效应叠加用户社交纽带,社交裂变带来用户增长。与主流社交媒体不同,Roblox营销费用维持低水平:20年在3.1%营销费用水平下,DAU增速达到84.7%;Snapchat和Pinterest营销费用均超过20%。
营销费用&活跃用户增速对比
Roblox核心逻辑:虚拟社交属性带来的双边网络效应,空间广阔。UGC内容生态+社交属性构筑正向飞轮效应:越多开发者创造游戏+玩法内容,玩家沉浸时间越长,通过社交网络吸引越多新用户;玩家基础扩张的同时,由于UGC的激励+反馈经济系统,越多玩家变成开发者,形成正向飞轮效应。
飞轮效应驱动ARPU增长:内容越“好玩”,越多人玩,越互动越社交越好玩,玩家付费意愿越强;越高的变现能力,驱动越多的开发者打造更加好玩的游戏,形成正向飞轮效应。
Roblox ABPDAU季度增长(美金)
包括Unity、Epic、Nvidia(Omniverse)在内,各大引擎/开发平台均在部署3D建模、虚拟世界的非游戏业务。
四大商业化应用领域
虚拟身份是元宇宙最基础的维度,具备多元化应用场景/商业化路径。虚拟人有三大发展趋势:
智东西认为,随着Facebook等各大互联网巨头抢滩布局元宇宙及其相关领域,资本市场元宇宙概念横空出世,掀起元宇宙投资热潮。宇宙开始起源于游戏,现在具备了社交属性,这也推动着元宇宙从艺术开始变成现实,离我们不再遥远。物理世界因为资源的缺乏,内卷然、贫富差距以及各种压力是天然的,但是映射出来的虚拟空间所带来的更大的影响和经济体系,这是我们未来可以期待的。未来,元宇宙可能会成为现实生活中的映射,拥有一套独立的经济体系,每个人都是创作者和消费者,覆盖整个行为,提供更高的精神世界的需求。
作者:? 孔蓉 等
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