原文标题：《GenesysGo:thecrucialinfraprovideronSolanayoudon'tknowabout》
作者：AllenZhao,MustafaYilham,HenryAng&JermaineWong，BixinVentures
原文编译：EvanGu，WayneZhang，BixinVentures
前言
GenesysGo是Solana网络上的区块链基础设施提供商。他们有三块核心业务，分别是
ShadowOperators，RPC层
ShadowDrive，一个去中心化数据存储层
ShadowCloud，一个去中心化的云计算平台
在这篇研究中，我们将先介绍它的几块业务，之后再详细介绍代币经济学，并分析$SHDW代币的合理价值。
ShadowOperators
远程过程调用(RPC)节点充当流量控制者的角色，能够让Dapp和所在区块链进行有效的通。Solana上的RPC节点处理与验证器相同的流量，并提供服务数据查询所需的额外流量，在这种情况下，这些RPC节点常常负载过重，导致糟糕的用户体验，尤其是在使用那些采用免费RPC的Dapp时。
前Genesis CEO将领导新加密交易所Ankex:金色财经报道，Genesis Trading前首席执行官Michael Moro正在执掌一家名为Ankex的新加密货币衍生品交易所，该交易所是在加密货币托管技术公司Qredo内孵化的。
Ankex本周进入alpha测试，将从美国以外市场的永久期货合约开始。该平台将允许用户以去中心化的方式保管他们的资产，同时提供专业交易者熟悉的元素，如中央限价订单簿。
Moro指出，Ankex是一家独立于Qredo的公司，经过三个月的阿尔法测试，该交易所将增加Metamask和Fireblocks，因此任何非托管钱包都能够插入和交易。Ankex有大约17000名用户等待测试，它正在英属维尔京群岛注册并获得许可。它还计划在阿联酋和迪拜进行监管。[2023/6/29 22:08:35]
再加上有报道称Infura和Alchemy限制了TornadoCash智能合约上数据的访问，使得对于完全去中心化的RPC层的需求比以往任何时候都来的迫切。然而截至今天，市面上有PocketNetwork和Ankr两个完全去中心化的RPC提供商，其余的都或多或少存在中心化运营的属性。
尽管一组去中心化RPC节点很重要，但目前并没有经济上的激励来让运营商单独运行一个节点。这种困难给了ShadowOperators用武之地。
Doodles的Genesis Box已正式开盒:金色财经报道，据Doodles在社交媒体宣布，该NFT项目已正式开盒Genesis Box，内部数字藏品也被披露，其中有两款可穿戴NFT，包括头饰、上衣、下装、鞋类和配饰，开启Genesis Box后即可在自己的Flow钱包中查看。此外，Genesis Box还包含了Doodles 2的“测试版”通行证，用户可以将可穿戴NFT装备自己的Doodles 2角色。Doodles还发布了自托管钱包的拆箱指南，在使用Dapper钱包时，在特定情况下将需要KYC，用户可能还需要自行承担风险。[2023/4/1 13:39:00]
GenesysGo开发了一个智能合约，RPC服务的费用可以直接用USDC支付给它的用户，而在之前，Shadow运营商拿到的是$SHDW。这一改动能确保ShadowOperators的运营成本可以以法定货币计价，而不受$SHDW代币波动的影响。
GenesysGo提供三种RPC服务：一项免费服务和两项按月订阅的服务，两项付费订阅的价格分别为325美元和795美元，其中费用收入将全部支付给ShadowOperators。ShadowOperators提供服务时需要质押10,000个$SHDW代币作为抵押品，如果出现停机的情况，可能会受到惩罚，并且需要补充抵押品才能获得USDC奖励。
StarkNet公布Regenesis更新计划，用户和开发者需要进行升级操作:9月29日消息，StarkNet公布网络更新计划，用户需要更新钱包，开发者需要移植合约，但应用程序不会中断。
StarkNet官方表示Regenesis 计划是完全保留应用程序的状态，并且不会对应用程序造成任何停机。因此，遵循升级指南的应用程序将能够立即在StarkNet Alpha Mainnet上启动，而不会在Regenesis更新过程中对其操作和用户造成任何干扰。[2022/9/30 6:03:14]
ShadowOperator保持现在的27个运营商的设置，这些人一开始就与GenesysGo团队一起，这个规模的设置至少在他们利用用户流量实现自给自足之前是这样的。相信在未来，一旦ShadowOperator的需求和经济效益得到进一步验证，将会有更多人加入他们的RPC网络，这将有助于项目的进一步去中心化。
对高吞吐量、高可靠性和去中心化存储的需求
TheShadowDrive
Solana上的数据有三种存储方式：
验证器和RPC，它们存储大约一周的分类账历史数据
谷歌BigTable存储?
第三方存储，例如Arweave和Filecoin
The Sandbox将与Knights of Degen合作构建元宇宙王国:2月6日消息，The Sandbox宣布，NFT项目Knights of Degen已经获得一个ESTATE，成为其Web3 LAND销售活动的合作伙伴。Knights of Degen是正在Web3中发展体育和娱乐帝国的项目。[2022/2/6 9:34:32]
虽然Arweave和Filecoin是最常用的第三方存储解决方案，但它们与Solana不兼容；因为两者的存储成本都由各自的代币支付，而不是SPL原生的，并且两条链的吞吐量都无法跟上Solana，从而导致多次交易失败。以上的种种问题让开发人员明白如果将它们集成到链上将会变得很麻烦。
GoogleBigTable鉴于其庞大全球性网络作为基础设施，可以提供可靠的替代方案，但用户必须依赖某些信任假设，即存储在Google上的数据是抗审查的。与去中心化的存储替代方案相比，它的服务也更昂贵。
那么什么是ShadowDrive，为什么它应该是去中心化的数据存储解决方案呢？
ShadowDrive是一个名为Ceph的定义存储程序的开源软件的改编版本，它有以下优势：
开源：超过179个存储库、10,000次Fork和数以万计的社区可提供支持
Oxygen获4000万美元投资 Alameda Research领投:2月24日消息，瑞士DeFi机构经纪公司Oxygen获得4000万美元投资资金，加密货币交易公司Alameda Research领投。据悉，Oxygen将在Serum上推出，还将整合Maps.me地图钱包功能。（The Block）[2021/2/24 17:48:54]
弹性和适应性强：不存在可能导致数据丢失的单一故障点，并且可以与智能合约集成以保护存储的数据免受恶意攻击
高性能：集群是如此之快，以至于在传播下一个块之前，可以对一个完成的块进行抓取、存储和提供实时请求
可扩展：有史以来最大的集群成功存储了100亿个唯一对象，使其适用于Solana的快速出块时间
高效的映射算法CRUSH：它允许在单个字节级别上分散数据的位置
然后，GenesysGo团队直接将其与历史证明机制集成，传递链上事件以供Solana验证器网络达成一致意见，从而证明存储数据存在的持续性和完整性。此外，ShadowDrive是一个为数据存储、上传和服务提供解决方案的单一平台。相比之下，Arweave利用Bundlr加快上传速度，但这种提供数据的存储方式也进一步增加了用户体验的复杂度。?
点击此处以获取有关ShadowDrive架构的更详细的说明。
总体而言，ShadowDrive具有成本的经济性和访问的便利性，专门针对Solana的处理速度和可靠性进行了优化，从而让它能提供顺滑的用户体验。
去中心化的云计算环境
TheShadowCloud
ShadowCloud是由GenesysGo最近推出的服务，提供比亚马逊和微软等传统集中式服务商更低价格的去中心化云计算服务。GenesysGo团队构建的有向无环八卦图(DAGGER)对ShadowCloud进行技术支持，有向无环八卦图作为L1分布式账本技术来处理大型数据结构。ShadowCloud测试网环境将在SolanaBreakpoint会议上启动并运行，开发人员可以在这里试用。目前公开信息还很少，更多信息将在会议期间向大家分享。
代币经济学
GenesysGo于2021年11月3日进行了NFT发售，在SOL约为220美元时以2.5SOL的价格出售了10,000个NFT。之后于2022年1月3日开始启动IDO，筹集了5200万美元，TGE时$SHDW的价格约为1.73美元。
代币利益相关者的详细信息：
代币供应方面的大事件：
截至10月31日，1.3亿个已售NFT中约有8250万个仍留在NFT质押合约中。这占总供应量的48.5%。
NFT释放的首次解锁将于2023年1月完成。
战略储备下的700万个代币会借给Alameda，用于在Serum和Orca池中做市。贷款期限为3年，可选择以不同价格购买多批代币，所有代币的价格均远高于IDO价格1.70美元。
对$SHDW的需求将来自：
作为存储费用通证用于在ShadowDrive上存储数据
用于ShadowOperator节点的抵押品
ShadowDrive
根据Metaplex的数据，过去的一年里已经铸造了1500万个NFT。假设每张图像平均约为50MB，这需要750,000GB的去中心化存储空间。在假设存储空间不可变的情况下，这使我们能够预估计出每年187,500个SHDW代币的下限需求，然而在存储空间可变的情况下，将有750,000GBSHDW锁定作为存储租金，那么这个数字便是上限。
另一个强大的用例是存储Solana的历史状态，该状态以每年4PB数据的速度增长。这使不可变存储的假设下预计将有1,000,000个SHDW代币将会被质押，而在可变存储的假设下，每年将会有4,000,000?SHDW代币被质押，这应该是需求的上限。
将这两个突出的用例放在一起，我们可以推断出每年将有1,187,500-4,750,000个SHDW的潜在需求。
换句话说，每年SHDW总供应量的0.69%-2.80%的潜在需求是用于在ShadowDrive上存储数据的存储费用。
ShadowCloud+RPC
据GenesysGo称，现在共有27名shadowoperator。鉴于Operator需要满足1,000SHDW的质押要求才有资格获得SHDW奖励和费用分摊，我们可以推断将有270,000SHDW从流通中移除。
该团队还表示，他们设想了一个由“数千名”shadowoperator组成的网络，可以为RPC网络和ShadowCloud提供动力。?
如果假设有1,000个运营商，这将转化为1000万个SHDW作为抵押品被锁定，从而将SHDW供应量减少5.88%。
总结
总体而言，代币的经济模型设计将由效用驱动。两类用户对代币有需求：
(a)通过ShadowDrive寻求存储解决方案的人
(b)希望贡献计算资源以换取收入的shadow运营商
从上述角度分析，只要ShadowDrive以较低的成本提供与传统云存储相当的存储体验，那么它将在业务开发和教育方面将吸引更多用户。随着用户的增多，对存储和代币的需求就会增加。
从上述(b)角度分析，只要为ShadowRPC、ShadowCloud、ShadowDrive提供计算的收入超过运营ShadowOperator所付出的成本，我们就可以预期看到对于ShadowOperator需求的增加。这将增加锁定为抵押品的SHDW数量，这个过程类似于购买ASIC进行挖矿。
在供应方面，我们预计供到2023年第二季度之后将为稳定的进行供应。除了NFT剩余的代币释放之外，没有进一步的代币供应。届时，总供应量将完全稳定，并将由上述效用驱动。
我们将会持续关注团队在关键节点的动态，尤其是ShadowCloud的发展以及对于SHDW生态的影响。
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