解读 GMD Protocol:基于 GMX,Arbitrum 上的 YFI

作者:Morty,深潮TechFlow

GMDProtocol是一个建立在Arbitrum上的收益率优化和聚合的平台,类似于YFI,它的产品基于衍生品交易平台GMX的GLP设计,允许用户将WBTC、WETH、USDC存入Delta中性金库,同时用这些资产购买GLP,再将基于专业策略运行的GLP收益分配给质押者。

它的产品设计在很大程度是在帮助投资者进行无偿损失对冲,协议本身利用对冲策略来赚取实际收益,并为投资者进行分红。而投资者在将资产抵押至金库之后,还将获得gmdToken凭证。这类设计也是在为未来更多DeFi协议对gmdToken的支持做铺垫。

除此之外,在今年一月中旬,GMD联动BufferFinance推出了全新的产品功能:GMDBFRUSDCVault。BufferFinance是一个去中心化的二元期权交易平台。GMD用户可以质押USDC,以从Buffer二元期权交易中赚取费用,并从交易者亏损中分摊利润。GMDBFRUSDCVault取决于Buffer的存款上限。

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$GMD是GMDProtocol的原生Token。$GMD质押者在承担GLP无常损失风险的同时,也会从GMX交易者的损失中获益。同时,$GMD质押者也将获得一部分比例的金库收益。

Gate.io芝麻开门创始人韩林跨海连线顶尖量化团队,深度解读顶级资金安全解决方案:11月7日,Gate.io芝麻开门联合TokenInsight举办的“扬帆三亚,量化未来”为主题的首届海岛穿越赛,顺利闭幕。据官方消息,Gate.io芝麻开门创始人韩林跨海连线,与现场二十余家顶尖量化团队分享了资金安全的顶级解决方案,并深入解读Gate.io在产品规划、技术优势及品牌理念上的独到之处。[2020/11/7 11:56:09]

另外,GMDProtocol生态中还存在另外一种Token,名为$esGMD。$esGMD将被用于GMDProtocol与其他协议进行合作时OTC交换的Token,用$esGMD交换得来的Token都会回馈给$GMD质押者。

$esGMD质押者也将获得协议收入分红,且比例更高。在协议的未来规划中,$esGMD可能会作为奖励分配给金库的存款人,或者被用来参与贿赂治理。如果想要将$esGMD转化为GMD,需要等待一年的时间。同时,GMD协议也将会回购$GMD,并将$GMD锁定为$esGMD。

动态 | 肖磊解读特朗普“攻击”Libra原因:Libra没有明确跟美元挂钩:7月13日消息,财经专栏作家、财经评论员肖磊解读特朗普“攻击”Libra原因,他认为特朗普说Libra不可靠,而且需要获得一张银行牌照,接受监管。其实这里隐含的意思是,Libra没有明确跟美元挂钩,所以不可靠,没有美国监管机构的批准,就不能干金融的业务。[2019/7/13]

基本数据

接下来,我们再来看一下GMDProtocol的基本数据:

如今,经历了两个月的发展,GMD协议TVL达到了589万美元左右,其中,GMD管理着价值403万美元的GLP。值得一提的是,BTC、ETH金库都处于满负荷状态,USDC金库总质押量占保险库容量的92%,接近满负荷状态。

声音 | EOS pacific创始人解读EOS宪法2.0:删减多条目是为仲裁机构减轻压力:今天,EOS pacific创始人王栋在引力生态峰会上表示,BM推出的宪法2.0版最核心的有以下几个方面:

1、CODE IS LAW。所有的法律都应代码化,即使代码有BUG。

2、BM进一步诠释合约,把整个合约清晰定义。如果各方理解有不同,才需要仲裁员出现。仲裁机制主要的工作范围已经大幅度缩小。

3、私钥的丢失是个人的责任,不是通过仲裁可以解决的问题。

4、在智能合约定义的范围内,仲裁能冷冻Token的转移。

王栋还表示,EOS宪法从1.0版的20条减到9条,把很多东西去掉,就是让Token不要根据自己对宪法的理解套用自己的情形,无限的给仲裁机构施加压力。[2018/7/15]

在GMDToken的分布数据中,44.45%$GMD被质押,1.88%$GMD用作提供流动性,21.33%$GMD还未分发,32.35%$GMD未被质押。

IMEOS 解读 EOSIO Dawn 4.0 精校版出炉 代码将于近日正式发布:据金色财经合作媒体 IMEOS 报道:今日, BM 在Medium上发布了关于EOSIO Dawn4.0 的版本介绍,从十余个方面介绍 EOSIO Dawn4.0。在过去的一个月里,block.one团队一直在为EOSIO的精简性和稳定性付出着努力。[2018/5/5]

未来发展

1月29日,GMDProtocol在Avalanche上线。

建立在AvalancheGLP之上的Delta中性金库将推出4个金库:USDC、AVAX、WETH、BTC.b,存款费用为0.5%,初始金库上限为50万。

为了将协议部署在Avalanche上,GMD以40美元的价格出售了2500枚$esGMD。这10万美金中的70%将被作为协议在Avalanche上的GLP储备,30%将被存入TraderJoe,以提供流动性。之后,GMD团队还将推出更多的激励措施。

众所周知,GMX建立在Avalanche和Arbitrum上,因此,专为GLP服务的GMDProtocol此次的多链拓展行为也就更显得合理,且协议创造了更深度的业务空间。并且,虽然GMX在Arbitrum上广受欢迎,但Avalanche上的GLP收益同样不容小觑。因此,我们也可以由此推导出GMDProtocol也将拥有更多发展的潜力。

以及,在此之前,1月19日GMD宣布了与Avalanche上最大的DexTraderJoe的合作,以将其部分流动性迁移到Avalanche。当然,这只是合作的一部分,GMD正在积极开发aGMDToken,并希望在TraderJoe上建立流动性。以及,未来GMD团队还将就TraderJoe推出的LiquidityBook功能探索构建包装合约。

以我个人的理解来看,推出aGMDToken其实是GMD协议对资本效率的进一步提升。正如上文中所提到的,aGMDToken很有可能是用户抵押在金库中的凭证代币,这类凭证代币的逻辑类似于Lido的stETH,能够被应用于各类DeFi场景中。这也是GMD需要TraderJoe支持的主要原因——就像stETH需要Curve流动性的支持那样。

除了与Avalanche的深度合作外,GMD还提到了即将推出与另一个杠杆交易平台GainsNetwork的合作事宜,同样值得我们期待。以及,GMD将会发行一个NFT项目,具体信息未知。

最后

从上文提到的各个角度来看,GMDProtocol未来增长的潜力来源于以下四个层面:

1、部署在Avalanche上;

2、和TraderJoe达成了较为深度的合作;

3、和BufferFinance达成了合作,且即将推出更多与其他DeFi协议的合作,比如GainsNetwork;

4、GMD团队的产品交付能力令人乐观,之后他们还会推出一个NFT项目。

但我们也无法忽略链上DeFi协议本身存在的潜在智能合约风险,并且是双重风险,因此其策略严重依赖GMX。

根据公开信息,GMDProtocol在一月已经完成了第二次智能合约审计。GMDProtocol第一次审计由SolidityFinance完成,第二次审计由独立审计师pashov完成。

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