Layer2若取得成功,对以太坊和公链格局有什么影响?

以太坊扩展的迫在眉睫

在过去的一段时间,DeFi向我们展示了以太坊的拥堵,gas费用之高让人难以置信。这只是从用户体验的层面展示出来的表象。它深层的意义在于不同DeFi协议在争夺以太坊的区块空间,这是零和游戏。

当区块充满时,任何一个协议的交易上升,意味着其他协议交易的下降,随着新来者增加,竞争越来越激烈,最后导致有些挖矿的交易费用高达上百美元。在DeFi火热的前几个月,以太坊的交易费用已经在加密圈超越比特币位居第一。即便今天DeFi冷下来,其年化交易费用跟比特币比相差也不远。

在市场火热的情况下,整个DeFi市场的厮杀会很严重,由于交易吞吐量是固定的,这导致从整体上DeFi市场的价值无法持续上升。因为它会限制整体DeFi项目的交易量,从而影响其可持续性。

这自然引出了吞吐量和速度的问题。人们提出了Layer?2、分片、跨链等解决方案,其中Layer?2是提及次数最高的方向之一。做个假设,如果未来以太坊就是巨无霸,那么基于以太坊上的Layer?2会是重要的发展趋势。

OpenC ampus将推出Golden Backpacks和Silver Notebooks系列NFT免费铸造:5月29日消息,据官方推特,Web3教育协议Open Campus即将在BNB Chain上推出用于校园的GenesisNFT免费铸造,分别为Golden Backpacks(金色背包)和SilverNotebooks两类,总发行量分别为1333个和5333个,无人认领和未分配的NFT将保留在金库中,用于未来的合作伙伴关系/赠品。铸造将在其官网站上进行,之后将公布更多详情。铸造名单将在6月3日之后冻结,可在官网查看是否符合铸造资格。[2023/5/29 9:48:22]

在Layer2中,会呈现什么样的演化趋势?Layer2会出现百花齐放的状态吗?还是一枝独秀?如果Layer2取得成功,它对以太坊和公链格局又有什么影响?

开头为TKHuVq地址从币安地址提取25亿USDT:据欧科云链OKLink数据显示,12月11日至13日期间币安POR地址总流出金额约129亿美元,净流出金额约56.5亿美元。其中约11.3%的流出资金(15亿美元)流入其他中心化机构地址,约0.1%资金(1000万美元)流入链上项目地址。据统计,TKHuVq开头的地址链上转账记录显示提取了25亿的USDT,占转出资金排名前100的地址总流出金额的50%左右。[2022/12/15 21:45:15]

Layer2的演化趋势

首先,我们来看看V神眼中的以太坊可扩展性的道路:

在这个发展路线图中,Layer?2是重要的方向。从蓝狐笔记的记录看,Layer?2实践方向有很多,有状态通道、侧链、Plasma、Optimistic?rollups、validium、ZKRollup等等,可以参考蓝狐笔记之前的文章《以太坊的Layer?2赛道》、《以太坊layer2突破性进展:意味着什么》、《V神:打破区块链layer1和layer2关系的常规思维》。

当前DeFi协议总锁仓量跌至504.2亿美元:金色财经报道,defillama链上数据显示,当前DeFi项目总锁仓量(TVL)为504.2亿美元,24小时内跌幅为8.12%。锁仓量资产排名前五:MakerDAO(74.5亿美元),Lido(66.4亿美元),Curve(49.4亿美元),Aave(48.1亿美元),UniswapV3(41.1亿美元)。[2022/11/9 12:34:55]

这一切看上去非常好。但这里存在一个很大的问题:就是Layer?2本身是孤岛,如果不同的项目采用不同的Layer?2方案,它们之间如何互通?这里会打破Layer?1上的可组合性。如果DeFi的Maker、Uniswap、Compound、Curve、Synthetix等无法实现可组合,那么,聚合协议等又如何实现帮助人们获得更高的收益?DeFi的创新又如何推动?

Com2uS:NFT交易平台C2X仅使用Terra技术并独立于Luna生态系统,未投资过Luna:5月16日消息,受Terra事件影响,韩国游戏上市公司Com2uS旗下NFT交易平台C2X也备受关注,因该平台使用了Terraform Labs的区块链Terra主网。Com2uS Holdings正在对Terra事件采取对策。Com2uS Holdings表示,在最坏的情况下,考虑建立自己的主网。Com2uS Holdings补偿道:“目前C2X平台服务运行正常。C2X仅使用Terra技术,是一个独立于Luna价值的生态系统。”此外,Com2us Holdings表示,“我们将采取必要措施稳定服务运营。Com2us Holdings从未用现金投资过Luna或DeFi服务等虚拟资产。”(ekoreanews)[2022/5/16 3:19:23]

如果没有可组合性,DeFi就失去了原来的意义。即便它实现了极高的交易吞吐量和极低的费用,但失去了互通,价值就大打折扣了。

加密创企MooPay正在构建支持多链的支付网关:5月16日消息,加密货币初创公司MooPay正在构建一个区块链支付网关,支持七种不同的链,以为用户提供多种选择。

据悉,MooPay是一个非托管钱包,同时具有Web2和Web3功能——一个类似于大多数Web2支付网关的界面,并通过Web3功能接受客户的加密支付。与大多数非托管钱包不同的是,商家不需要特殊的编码技能来整合MooPay。通过快速支付(Quickpay)按键,用户可以方便地进行买卖。(Yourstory)[2022/5/16 3:19:22]

这种局面意味着,最终来说,只有少数的Layer?2是有实际意义的,这跟公链赢家通吃的网络效应是类似的。因为采用相同Layer?2技术的项目更容易实现互通。这意味着,今天的大部分的Layer?2技术最终只会昙花一现,因此在投资这一赛道时候,如何下注,什么时候退出就很需要考量了。

如果主流的DeFi项目都采用某种layer?2技术,这种layer?2技术可能就会成为事实上的layer?2技术,而其他的layer?2可能会逐渐退出历史舞台。这跟公链道理类似,可组合性以及流动性本身迫使其他的项目不得不作出选择。如果Maker、Uniswap、Curve、Synthetix、Aave、Compound等项目都采用某种Layer?2技术,那么,其他项目将不得不站队。即便一开始,这些项目不会采用同一种layer2方案,但随着时间的推移,它们最终会走在相同的道路上。在Layer?2技术的采用上,具有流动性的基础DeFi乐高的抉择具有决定性。

虽然目前有多种Layer?2技术,每种技术都有不同的权衡,但最核心的一点依然是安全性。在这个方面权衡过多,最终只能成为过渡性的Layer?2技术,甚至可能连过渡性的机会都没有。

因为没有一家主流的DeFi项目会贸然采用某种Layer?2技术,进而将自己关进孤岛,这对于项目来说,只是获得了理论上的可扩展性,但即可能失去了流动性和可组合性,进而让自己失去优势,这会得不偿失。

从目前看,ZkRollup系列技术能成的概率较大,它在安全性和性能方面取得比较好的权衡。当然,ZKRollup技术本身目前看,只是基础技术设施,也有它的缺点,同时它本身还不清楚如何捕获价值。就其本身而言,存在多大的投资机会还需要继续观察。

但它对于DeFi行业来说,确实是利好。它的利好在于,随着更多DeFi项目采用同样的layer?2技术,可以不用过多担心layer?2的孤岛效应,可以逐步在Layer?2上实现互通。

如果Layer?2上的DeFi依然达成Layer?1的可组合性和安全性,由于其交易吞吐量是如今的上百倍,其交易费用也大幅减少,那么,协议的大规模采用的可能性极大增加。随着协议交易量的增加,收益的增加,用户的增加,不管是实际的价值还是溢价都会极大增加。这会导致DeFi行业向更深更广的层面突破。假如做一个简单粗暴的类比,在如今的吞吐量和速度之下,目前DeFi市值大约能够达到100-150亿美元左右,未来layer?2可以提升100倍可扩展性。即便提升10倍,也可以承载1000亿美元以上的DeFi市值,这为未来DeFi的整体市值提升打下了坚实基础。

这才是未来开放金融应有的发展方向。

以太坊的Layer2和公链格局

假设以太坊的Layer2能突破孤岛效应,那么,DeFi项目会纷纷迁移到Layer2,从而极大缓解当前的拥堵和费用困局,可以有上百倍的空间提升。

当这一点到来的时候,对其他的公链会产生一定的压力。在以太坊的拥堵无法解决之时,其他的公链可以充当以太坊的侧链,帮助以太坊缓解拥堵压力,从而在整个DeFi发展过程中获得位置。

但如果Layer2能够成功解决问题,那么,其他公链对于以太坊本身的价值会减少,虽然仍会有很大价值。

此外,如果Layer2顺利实现,这会导致以太坊可以虹吸更大量的比特币资产,进一步成为承载更多的资产之地。

随着基于以太坊上协议的增多,ETH可以捕获更大的价值,这会导致以太坊整体市值的增加,而整体市值的增加,会让以太坊更加安全。而以太坊更加安全可以促使它成为承载更大资产量的公链,如果Layer2和分片有足够的扩展性,未来以太坊上流通的比特币有可能达到10%,20%,甚至30%以上。

如果一旦形成这种局面,可能会产生超级公链的格局,虽然其他的公链依然有价值,依然会存在,但超级公链会虹吸最大量的资产,成为DeFi活动的最聚集之地,成为公链之王。

当然,这里有一个前提:就是Layer2和分片的解决方案能够顺利推进。此外,其他公链依然有机会,依然有机会成为百亿千亿美元的公链,但万亿美元级别以上的公链不会太多,最多可能也就一两家。

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