踏空者的悲歌,比特币不讲武德

“一万八了,各个群还是死气沉沉,连发红包的都没有。“投资者马月称。

在比特币接连突破2018年以来新高的同时,中国的加密社群里依然冷清。

相比2018年“全民喊单”、2019年“多空对战”的壮观景象,2020年这一轮牛市大家兴致黯然了许多。

庆祝声来自西半球。在过去的第3季度,流入比特币信托基金的资金量达到了7.19亿美元。正是他们为比特币上涨稳固“筑底”、扛住“抛压”。是故这一轮牛市也被称为“灰度牛”或者“机构牛”。

根据往年经验,比特币每一轮上涨,都会随之诞生新的百万、千万富翁。今年略有不同,往年的喧闹少了,晒单的截图也没了,大家面面相觑:到底谁赚钱了?

牛市来了,我踏空了

“凄凄惨惨,冷冷清清,今年牛市和往年差别太大了,没有看到发红包的,没有妄想暴富的,没有下载汽车之家的,没有呼朋唤友炒币的,没有说一币一嫩模的....”

就当比特币势如破竹一样,在一个月之内,接连冲破12000、14000、16000美元,来到了自2018年1月以来的新高,但中国的炒币社群依然“静悄悄”。

Watcher.Guru:香港最大的虚拟银行将作为加密货币交易所的“结算银行”:金色财经报道,Watcher.Guru发推特透露,香港最大的虚拟银行将作为加密货币交易所的“结算银行”。[2023/4/12 13:58:15]

“完全感觉不到气氛,连发红包的都没有“,投资者马月表示,简直没脸告诉朋友说自己是炒币的,“前些天朋友看到比特币突破15000美元,问我是不是发了,我直接不想回消息”。

“这是历史上第一次,比特币在这个价格上,而市场还在讨论是不是牛市的情况。“加密博主“区块链威廉”表示。

“山寨币才能暴富,这是很多投资者的一个错觉。“马月称,大多数人因为比特币的上涨而进圈,但是往往不喜欢买比特币,而热衷于各类山寨币。

山寨币爱好者有着自己的一套逻辑体系:只有山寨币,才能改变普通人的命运。

2017年底的牛市里,创造财富神话的正是各种IC0项目,百倍币、千倍币相继涌现。

除了早早进圈的币圈老人靠比特币发家致富,币圈的新贵,几乎都是靠山寨币发家,比如孙宇晨,比如NEO和量子链的早期参与者。

报告:3月区块链行业投资交易数和资金流入总额下降:4月8日消息,Research Venture Capital数据显示,区块链行业的投资活动在3月份出现显著下降,只有59笔投资交易,低于2月份的96笔,这意味着投资活动减少38.5%。3月份的资金流入总额为5.04亿美元,较2月份的8.8亿美元下降超过42.7%。

风险投资需要稳定和有利的宏观经济条件,以支持高风险企业的增长。长期滞胀环境的风险使得这一目标难以实现,这也是近期VC投资情绪趋于看跌的原因。在宏观经济指标发生转变,使投资者从避险转向冒险之前,区块链行业的投资情绪可能会继续停滞或下降。此外,加密股票在3月份表现不一。虽然挖矿业务因收入增加而推高股价,但其他类型的加密货币企业却举步维艰。(Cointelegraph)[2023/4/8 13:51:50]

但这一印象正在被现实扭转,在本轮牛市,比特币接连突破上涨的同时,其他“山寨币”并未出现明显的联动效应。前10大加密货币里,只有LTC在一个月涨幅达59%,接近比特币单月涨幅62%。

这一轮牛市,显然和大多数国人预料的“牛市“并不相同。有人错过了,还有人趴下了……

Web3内容创作者投资工具开发公司Third Summit完成450万美元种子轮融资:金色财经报道,总部位于纽约的Web3内容创作者投资工具开发公司Third Summit宣布完成450万美元种子轮融资,佛罗里达创新资本 (FIC) 领投。Third Summit 专注于构建和投资工具,支持最大化数据上传、AI组织和Web3集成,帮助创作者从一个单一的通用空间上传、共享、存储和协作内容,使独立内容创作者、小型企业和内部品牌团队能够与大型跨国机构和工作室竞争。(finsmes)[2023/4/7 13:49:38]

“好多人之前DeFi挖矿把比特币卖了,还有一些人做空已经倒下了。”马月表示。

经历数次牛熊转换的币圈老韭菜早已佛系,持币不动,闷声发财。

为什么赚钱的不是我

“减半都知道大涨,都等着大涨,结果他就真的大涨。”

比特币矿工张斐感慨,都知道大涨,但真正梭哈的没几个。”口嗨的比较多。“老韭菜都觉得不会这么快,多半都早下车了。”

根据深潮TechFlow观察,国人踏空原因主要有两种:购买山寨币以及炒合约。

印度2022年推出的5大创投基金中2家涉足Web3:金色财经报道,根据Inc42的一项调查显示,印度2022年推出的5大创投基金中2家涉足Web3,分别是Elevation Capital旗下规模达6.7亿美元的Fund VIII,该基金是Polygon的投资方,以及Accel旗下规模达6.5亿美元的Accel India VII,该基金参投了Atoms的pre-seed轮融资。(Inc42)[2023/1/1 22:19:33]

“我去年开始,每个月会拿出工资一部分定投0.1BTC。“马壮告诉深潮TechFlow,在年中囤积了一个BTC,转入钱包里。然而,DeFi热潮的来临,完全打乱了他的计划。

“那段时间太疯狂啦,DeFi挖矿的币都在疯涨,比特币一动不动。群友每天都在播报自己的盈利,最多的一天可以翻倍,看着他们赚钱,比我亏钱还难受。”

终于,马壮没能克制住自己,将比特币转移至交易所,买入各种DeFi矿币,三文鱼、珍珠……

不久后,DeFi代币纷纷跳水,当马壮出清时,比特币本位已下跌60%。

加密交易网络 Apifiny 推出新的智能订单路由功能:金色财经报道,Apifiny 是一个跨交易所加密资产交易网络,今天宣布推出其新的智能订单路由 (SOR),允许机构交易者在 Apifiny 多个连接的交易所中自动化和路由订单,以实现最佳价格执行。SOR 功能通过单一 API 和账户增强多交易所交易的能力,解决了关键的加密市场碎片化问题。

机构交易者习惯于使用智能路由系统,而 SOR 旨在自动化和分解大订单,并寻求在整个网络交易所中确定最佳价格,以最大程度地减少价格滑点。(cryptoninjas)[2022/5/15 3:16:30]

“以前觉得囤币是一件很简单的事情,如今才发现难上加难,太考验人性了。“圈内像马壮这样的人不在少数,“持有一堆山寨币,就是没有比特币“。

比马壮还要惨的是玩合约的空军们。当比特币越涨越高,按照过去两年的经验,他们相信回调,于是在12000美元、15000美元点位开了空。

没人料到,比特币的k线一直冲破了18000美元,没有丝毫回调的意思。

“有朋友不听劝,杠杆破产了。“张斐表示,身边很多炒合约期货的矿工,最后都不得善终。

最后能拿住币的究竟是哪些人呢?

“关键还是不差钱。“张斐总结。

淘币创始人汪洋总结自己能拿住币的经验:“涨了有矿机有币,资产增值,跌了有现金直接收币收机器,不涨不跌就死扛着挖矿,随便你涨跌平,反正我都做好准备了。”

“不加杠杆,不做合约,囤币只放冷钱包。”汪洋表示,“都不怕,随便来。涨跌平随意。”

DeFi火热的时候,张斐也投过一些平台的机池,”我们把比特币借给平台,固定利息,一周一结算,所以币没卖掉”。

也就是说,只有资金充裕的大户才能抵御“涨跌平”风险的同时,同时不错过热点。

张斐还表示,大家只看到踏空的可能也是“幸存者偏差”,自己了解的一部分矿主都不喜欢出来嚷嚷,“一个大老板才狠,拿着一千个,一动不动”。

当马壮们投身DeFi浪潮时,来自华尔街的机构投资者悄悄加仓比特币等。

“如果2017年的动力来自于市场上的散户投资者,那么今年下半年的上涨则是得到了机构资金的推动。“央视财经18日报道称。

比特币被华尔街占领

如果说之前的牛市主要是散户和币圈大佬的狂欢,那这次则是由机构资金主导。所以散户踏空也是情理之中。

来自欧美的资本大户对比特币觊觎已久。

11月18日,墨西哥排名第三的富豪、零售业巨头GrupoSalinas创始人RicardoSalinasPliego发推向网友推荐比特币相关书籍《TheBitcoinStandard》,并表示,比特币可以保护公民财产免受政府没收,自己已将10%的流动资产投资于比特币。

此外,一些加密货币项目方也是比特币大户,比如EOS背后的机构Block.One曾公开披露,其持有14万枚比特币,Tezos基金会持有2.4万枚比特币。

根据统计,在比特币公开的持币大户中,除了灰度、Coinshares这样的基金,还包括纳斯达克上市公司MicroStrategy,8月11日,MicroStrategy宣布已购买21454枚比特币作为其资产配置的一部分。

根据BitcoinTreasuries最新数据,有15家上市公司、3家私人企业还有5家ETF类资本投资了比特币。这些机构一共持有84229枚比特币,占到总量的4.01%。

而这些觊觎比特币的大户当中,最为典型的就是灰度投资。

截至发稿前,灰度投资共持有513392枚BTC,占据总量2.44%。

自今年7月以来,加密货币信托基金灰度投资比特币的力度有增无减,三季度流入灰度比特币信托基金的资金量达到7.19亿美元,平均每周流入5530万美元。

宏观投资者DanTapiero表示,灰度信托购买的比特币占挖矿产生的比特币份额,从Q1季度的27%增长至Q3的77%。换而言之,他们为市场增添了需求、扛住了“抛压”。

根据灰度今年三季度披露的数据,灰度旗下产品主要购买用户是机构投资者,其次是合格投资者和家族办公室,其中还包括罗斯柴尔德家族旗下投资公司。

所以,这一轮比特币牛市也被称为“灰度牛”或者“机构牛”,上涨力量主要由来自华尔街资本力量推动。

据Glassnode最新数据显示,比特币巨鲸数量在近期始终居于历史高位,在近半年内,持有1000枚比特币的地址数量已增加了88个,持有10,000枚比特币的地址数量则增加了6个。

随着机构跑步入场,留给散户的机会还剩多少?

在比特币第三次减半的6个月后,比特币终于开始了大幅增长之路,甚至有彭博分析师称,比特币有望在2025年达到10万美元。

有多少人还买得起10万元一枚的比特币?随着比特币价格水涨船高,比特币离普通人也越来越远,和中国人越来越远。

曾经被寄予阶级跃升希望的比特币,或许已经完成了应有的任务。像张斐、汪洋这样完成原始积累的大户既拥有抵御风险的资金实力,还握着不错过任何热点的游戏筹码,而和马壮一样的散户,更多是被市场教育。与此同时,华尔街资本们正虎视眈眈、跑步入场。

在比特币蹭蹭上涨之时,马月对比特币的上涨表示担忧:“这样加速,你们确定不怕吗?”

马月表示,2017年10月底开始,比特币连续5周暴涨,就如同今年一样。“如果历史总是惊人的相似,那么比特币到了2万就该瀑布了。”

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