原标题：DeFi，DeFi，还是他妈的DeFi
9月-10月份DeFi集体回调后，望着喋喋不休的DeFi蓝筹股们，一度对DeFi这个赛道失去了信心，10亿美元甚至100亿美元的估值目标也抛之脑后。直到11月初蓝筹股们的集体反弹，才意识到当初定下的这个目标，并不是画饼，而是可以达到的。
经过一轮DeFi的洗牌，以$ASSY(ASUY)的龙头股地位基本确立，估值逐步向10亿美元靠拢并站稳脚跟，而诸如REN/NXM等币种的估值仍然维持在3亿美元区间，跌入二线DeFi的位置。同时像COVER/KP3R等后浪DeFi如洪水猛兽般向前一轮的DeFi发起猛攻，誓要取代他们的位置。你方唱罢我登场，如果项目在也用户数和流量上没有和竞争品拉开几何级数的差距，又或者在达到一定成就后就停滞不前不做创新，那么被后来居上的新项目赶超也只是时间问题。
DeFi收益聚合器PancakeBunny增强协议安全性:官方消息，DeFi收益聚合器PancakeBunny表示，团队修改了其协议，以最大限度地提高新产品发布的安全性。Qubit将是第一个根据增强的安全协议推出的产品。Bunny团队正在为Qubit实施修订后的启动协议。Qubit已经在接受全面审计，预计审计将在9月初完成。因此，将推迟Qubit的发布，直到审计完成。作为修订后的启动协议的一部分，团队将在BSC测试网上启动 Qubit。据悉，Qubit Finance是一种DeFi借贷协议，由Qubit团队开发。
此外，团队已按照承诺向Mound Vault添加了1亿个QBT代币，价值500万美元。
此前消息，Polygon链上PancakeBunny遭外部攻击。[2021/7/19 1:02:42]
Polychain清仓1300多枚MKR代币，换了具体哪个仓位不得而知，但至少让我们明白，不能再死守诸如COMP和MKR的古典DeFi了，只有拥抱新时代的DeFi们才有赚钱的可能，不要和钱过不去。
Circle联合创始人：FinCEN新拟议规则将破坏DeFi:Circle联合创始人及CEO Jeremy Allaire发推文称：“FinCEN的新拟议规则将破坏DeFi，当交易方是DeFi协议时，一个人如何提供对方的姓名和地址？”这个规则是破碎的。此前消息，美国FinCEN今日就加密钱包提出了KYC规则。[2020/12/19 15:44:46]
11月份初AXS上线，二级市场表现不错，有6倍的收益。但仅凭一个项目是远不能带动一个赛道的。NFT不是本轮牛市的主线，DeFi才是。经过9-10月的回调，11月的强烈反攻，以及最近各类大小DeFi项目的行情，令我更加坚定了一件事，DeFi不仅仅是本轮牛市最大的热点，它其实是大的趋势。2013的比特币，2015年的以太，2020年的DeFi。说到底，区块链的本质就是金融。
MXC抹茶头矿机池升级为MX DeFi 1小时锁仓总价值突破400万USDT:据官方消息，MXC抹茶头矿机池升级为MX DeFi，同期上线挖矿新币FIN（DeFiner），1小时锁仓总价值突破400万USDT。此外，本期FIN新币头矿奖励池额度将翻倍。据了解，本期MX DeFi挖矿产品支持质押MX或USDT挖FIN，单个质押池质押代币认购额度无上限限制。MX DeFi是通过质押MX、USDT、ETH或其他指定代币，按质押资产占该质押池总资产的比例，获取新币挖矿收益的流动性挖矿产品。通过MX DeFi参与挖矿，可降低用户参与门槛及手续费成本，并减少筛选项目、流程操作失误等风险。[2020/10/13]
弹性货币和Rebase概念近期又兴起，本以为这个赛道要死掉，当然本身并没有太多研究，也未曾在这个题材有过收获。不过几个新的弹性货币表现很好，ESD获得了一个月10倍的收益，BASE最近也是2-3天10倍的收益。行情好的时候，弹性货币的行情总会到来，而每一轮行情都会诞生出不同玩法具有微创新的项目。弹性货币的特点就是简单粗暴，非常受性强风险偏好大的玩家青睐，因此弹性货币似乎是行情的一个指标。
TheGraph月查询6月份突破10亿次，DeFi应用占76％:区块链数据索引项目TheGraph月查询数量在6月份突破10亿次，在过去几个月，TheGraph托管服务上每日发生的查询量一直处于2000万到3000万次，但6月份，每日查询量翻了一番，达到4000万到6000万，该月新增1,600多次部署，处理了超过10亿次月查询。目前，DeFi应用占总查询量的76％（历史记录），且用例日益多样化。艺术、收藏品和游戏等娱乐应用现在占总交易量的12％，而三个月前仅占总交易量的5％，此外，软件计算平台、DAO和市场类别也非常受欢迎。仅在6月，DeFi占据了85％的销量，在DeFi中，衍生品应用占了大部分份额，去中心化交易所和货币桥接的使用量也很高。究其原因在于，6月新的dApp发布导致查询量增长以及流动性、交易量和新代币持有者的增长对交易所等dApp产生了溢出效应。[2020/7/7]
最近国外很火的一个观点是：ASSYvsCUM。前者为社区型项目AAVE/SNX/SUSHI/YFI，后者为硅谷VC型项目COMP/UNI/MKR。从这波DeFi回调行情也可以看出，ASSY的反弹力度是远大于CUM。
令我比较纠结的是UNI和SUSHI之争。
一直坚定看多UNI，但最近国外ASSY的论调，以及AC联合SUSHI等二三线DeFi项目打出的一套组合拳，加上Sushi的优秀表现，以及平台不断攀升的交易量(COVER以及之后的KP3R的主交易量在Sushi上)，都令我产生了一些动摇。原来我也不是永远不会使用Sushi。
按照AC的这个打法，很明显是想把一些币种的主要交易量转移到Sushi上，无论是处于短期做局的意图，还是真的想Sushi长期发展起来的意图，Sushi最近确实是在热点上。从炒币赚钱的角度来说的话，Sushi的确是一笔性价比不错的交易。
而关于DeFi三大将YFI/AAVE/UNI，就像上面所说的一样，区别就在于前两者YFI和AAVE的筹码是充分释放和换手过的，而UNI则是大部分的筹码掌握在私募投资者手中。这让我再次强化一个事情，代币经济是要大于基本面的。
而根据历史经验和数据，大多数投资收益很好的项目都是来自社区项目，并且现在的独角兽项目和龙头项目，大多数也来自社区。只能说社区类项目有如下优势：市值小空间大，筹码释放充分干净、没有过多锁仓，社区参与度广泛容易积累共识。本质上还是筹码的游戏。
DeFi赛道的机会还有很多，但是形式时刻变化且非常微妙，只有不断更新思考，判断错误了及时认错，并作出调整和变化，才能够把握住潜在的投资机会。以上便是最近两个月我得一些思考的汇总。总而言之一句话：
“DeFi，DeFi，还是他妈的DeFi”
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