——瓦特直播第103期《区块链行业的底层脉络和趋势机会》文字版
BTC从3800到4w+的背后是传统的跑步入场
比特币从2020年3800到40000，非常大的涨幅。这是以后不可能见到的低点。现在属于牛市的前半段，不计算短期波动长期来看不建议轻易下车，牛市最好的办法就是拿着主流币不要动。各个国家、政府发行的信用货币，会不断的印钱，不断的放水，不断地通胀，信用货币的时代正在崩塌，贵金属货币的时代已经过去了，未来就是基于区块链的数字货币的时代。从比特币出来就已经宣告了人类货币历史已经发生了变化，这种趋势是不可逆的。未来我们所需要关注的是，它会往前发展到什么程度？会怎么走？先说说几大流量来源，一是央行DCEP数字货币，各国家央行都会跟随，它的核心是心智的植入和场景的占领。虽然央行发行的数字货币还是中心化的，但是它能带来巨大的流量。另外的流量端就是Facebook、Telegram等等社交平台，加在一起起码有50亿以上的流量进场，这些人进来他持有的数字货币多半是稳定币，稳定币不具备投资与抗通胀的特性，没有价值增长的空间，大部分人需要配置增值资产，如BTC、ETH等主流币，假设每个人配置0.1个，则需要5亿枚，供不应求。灰度信托的示范效应，灰度信托在让整个华尔街震惊，他们背后的LP资产端不管是欧洲的家族还是欧洲的皇室、华尔街的各种公思慕基金、理财办公室、私人银行他们现在都面临着来自客户端的强大压力——你们帮我配置数字货币了吗？大多数都因为操作、专业、合规的问题未进行配置。市场需求使得很多机构被逼着跑步进入数字货币赛场，这也是为什么比特币到从2万到3万这个区间基本没有巨幅的回调过，一路向上。就是因为场外有大量的钱需要跑步进场，一旦有回调就会被抢入，所以这一轮回调很少。虽然最近有回调，但是并不代表牛市就结束了。OCC美国的货币监管局有解释函，美国的银行可以用基于区块链技术发的稳定币作为交易支付的工具了，这是一个巨大的信号。另外新加坡的星展银行提供加密货币的交易；PayPal支持加密货币的支付，还有Coinbase、DCG两大区块链巨头的在传统资本市场的上市，所有的信号都表明整个的传统世界正在准备进入数字金融的赛道，这是挡不住的趋势。
Pantera前联合首席投资官加入Founders Fund并成为合伙人:金色财经报道，Joey Krug于今年2月辞去了加密风险投资公司Pantera的联合首席投资官一职，周一宣布他已加入Founders Fund，成为合伙人。旧金山Founders Fund成立于2005年，由包括亿万富翁企业家Peter Thiel在内的一批知名合伙人创立。该公司广泛投资于所有阶段和行业，其投资组合公司包括Lyft、Facebook、SpaceX和Stripe。
Krug于2017年加入Dan morehead领导的公司，帮助管理其流动性代币基金，由于加密冬季和FTX崩溃后的动荡，该基金在2022年损失了80%。[2023/4/18 14:09:56]
这一轮牛市会跟13年的那波行情相似，远超17年的行情。随着行业的发展，未来ETH和波卡可能比比特币更有价值，因为它们的功能更多，是更重要的基础设施。
我为何会全面进入区块链赛道？
之所以敢Allin是因为区块链背后的底层技术-智能合约，除了数字货币之外有着更广大的应用。首先说下币，它在区块链上不可篡改，不可冻结，P2P、传统理财经常会出现平台出现问题导致个人的银行账户被冻结，但如果他所持有的是数字货币就不会被任何人所冻结，不会通胀，且有网络就可以交易。在出入境的资金使用与携带是十分便捷的。在关键时刻你手上持有一点比特币，甚至能解决大问题，我建议每个人都应该备一些比特币或者其它数字货币。
当前Arbitrum的AIP-1提案反对票比例达78.4%:4月3日消息，Arbitrum 在推特表示，Arbitrum 基金会拟将 AIP-1 提案分解为一系列单独的提案投票，并且承诺将在本周对该提案的每个部分进行重新修改，据悉，7.5 亿枚 ARB Token 的分配或将进行独立投票，同时为生态系统发展基金提供提供有关如何使用资金的背景信息和一份于基金会预算的“透明度报告”。
另据 Snapshot 最新投票数据显示，AIP-1 当前反对票比例为 78.41%，赞成票比例为 19.4%，弃权票比例为 2.3%。[2023/4/3 13:41:17]
智能合约是机器执行，铁面无私，六亲不认的，且交易者之间不需要信任，且绝对的可靠，自动执行，这是我看好智能合约最主要的原因。交易前的信息不对称、信息不透明，造成交易双方没办法快速做出决定，会反向导致交易效率低。互联网让信息传播传输的成本极大的降低了，带来了过去二三十年生产生活的极大改变，区块链是更深一步的数字化，它把建立信任的连接和传输的成本降到最低。它能建立一套全新社会的经济机制，将来更多的价值会出在合约上。
数字化的未来，往WEB3.0去
以太坊Layer2总锁仓量跌至61.7亿美元，7日跌幅0.31%:金色财经报道，据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer 2总锁仓量跌至61.7亿美元，7日跌幅0.31%。其中，锁仓量前五分别为：Arbitrum One（34.2亿美元，7日涨幅1.61%）；Optimism（18.7亿美元，7日涨幅0.16%）；dYdX（3.02亿美元，7日跌幅16.21%）；Metis Andromeda（1.24亿美元，7日跌幅3.58%）；Immutable X（1.17亿美元，7日跌幅7.57%）。[2023/3/13 13:00:23]
WEB3.0时更加智能的网络，而且人在里面可以实现充分的数字化的生存，数字化生存需要很多的配套条件，包括信息的自由和隐私的保护，数据大范围的交互，数据低阻力地摩擦的流淌扩散。再一个是数字的身份以及基于身份下面的数字资产、数据资产、链上行为产生价值。未来世界，每个人都会有自己的数字身份，数据是21世纪最重要的生产资料，而生产关系的核心是产权问题！
数据产权问题很难被真正解决，产权不解决所有的数字化都面临着巨大的障碍，源头端是没有动力去贡献数据的，很多的应用是没有办法展开的。数据的确权解决了，才会迎来数字化的大爆发。
Credix向数字借贷平台Clave推出1.5亿美元的稳定币信贷池:金色财经报道，去中心化信贷市场Credix Finance向数字借贷平台Clave推出了价值1.5亿美元的稳定币信贷池，用于向拉丁美洲的企业和消费者发放贷款。Clave向阿根廷和哥伦比亚的企业和消费者提供贷款，并计划明年扩展到墨西哥。
Credix首席增长官Chaim Finizola表示，Clave将通过USDC中的链上交易和智能合约将资金接收到公司的加密钱包中，它可以将其转换为任何类型的传统货币，以便借给借款人。1.5亿美元的信贷池将于2023年开放，债务以与美元挂钩的稳定币USDC计价。与所有Credix信用池一样，Clave债务池将被拆分为各种称为“部分”的较小基金，为具有不同风险回报率的机构投资者提供投资机会；例如风险较低的部分将支付较少的收益。[2022/11/2 12:06:44]
区块链为什么没有落地应用？
1是因为非交易性数据无法上链；2是因为预言机的缺位，没有事件预言机。IPFS和Filecoin的去中心存储系统，提供了场景数据的栖身之地，后面的落地应用才有可能展开。如果有数据悬赏：链上通证和合约的激励机制，反向刺激和加速场景数据的“入仓”。
安全团队：DerpyPunkz项目的Discord服务器遭攻击:7月20日消息，据CertiK监测，DerpyPunkz的Discord服务器遭到攻击，攻击者发布了钓鱼链接，与此前Maximalist项目攻击者相同。请社区用户不要点击链接、铸造或批准任何交易。[2022/7/20 2:24:35]
隐私安全问题：看个人主观意愿，愿意分享就分享确权给到用户选择性。双重解耦：IPFS基于内容寻址，将数据的逻辑结构和存储传输的底层物理结构解耦，让数据摆脱物理和位置依赖，给数据插上了翅膀，便利化了数据的表层流淌和大范围交互(肉体和灵魂的关系)；场景调用和数据产权解耦，行为→数据→价值；
区块链产业图景和逻辑结构关系
区块链生态的演进脉络，是从公链/PaaS开始，因为场景和性能的诉求，分别开始向上、向下垂直扩展，并且横向跨越、打通；场景方面从金融交易、社交连接等链上互动开始，向链下扩展，从虚拟数据向实物资产扩张；最终实现：数字身份+数字资产/数据资产+行为价值/链上交互+悬赏驱动/智能协作/(松散组织+高效聚合)→数字化生存。这是区块链包括WEB3.0应该做到的应用方向。
2020，区块链的奠基元年，2大基建+1大爆点，奠定了应用基础：
1.IPFS+Filecoin，去中心存储系统
2.Polkadot波卡，跨链网络上线
3.Dex+DeFi，流动性挖矿解决了Dex的体验痛点。
2021，将是区块链行业最波澜壮阔、闪耀于史册的一年。10年之后再回望现在就会觉得自己非常幸运，要把握好当下的时间点。这一轮有Dex、DeFi还有应用：
1.当下不同往日，金融迁移和产业落地“双轮驱动”和多种力量交融共振的时空关口；
2.去中心存储的Fil和跨链的波卡，两大基建性项目的上线，让产业上链，有“地”可落；
3.从流动性挖矿开始，Dex的成功标志着DeFi突破了关键要塞，站上新的平台，一马平川任驰骋；
4.针对流量带宽/转发包贡献激励的网络层协议，将要崛起，填补区块链新基建的薄弱环节；
5.DeFi先锋突进，基于Fil存储的数据和事件预言机，为火爆的DeFi提供源源不断的“数据燃料”；
6.部分场景将出现杀手级、现象级产品和应用落地，成为燃爆和引流行业的关键；
7.传统应用的Dapp化浪潮汹涌澎湃，后互联网时代的新流量非平台正在分娩；
8.SoFi社交金融、DAO去中心自治组织、NFT和资产通证化、GameFi金融游戏化值得关注；
9.加密货币交易和支付，势不可挡，逐渐渗透和蚕食传统货币市场；
10.5G和新基建助力网络、强化链接，创新国家监管持续优化，示范、效仿、扩散，牌照和沙盒监管普及和深；
2021年还有跟多百倍、千倍、万倍的机会，大家一定好狠狠把握住。在2018年我的投资策略里面，基本不考虑落地应用项目，但2020年落地应用就可以关注了，因为地基已经打好，具体几个注意事项大家可以看一下：
1.基础设施初俱模样，性能可用性、成本精细化、开发友好性、跨平台性、可组合性：比如IPFS/Filecoin配套的智能合约和网络传输层协议如Marlin、Polkadot/Comos跨链和转接桥的完善、波卡上的稳定币及DeFi生态API、非DeFi应用的工具箱；
2.生态配套，中间件、工具箱、聚合器、便利化、导航和搜索等，机会很多：交易所、行情、钱包、托管、智能投顾、blockstack数据和身份确权、API3数据源/ChainLink预言机、Keep3r、Graph数据检索等；
3.生态应用和流量导入：货币金融、交易支付、游戏bocai、数字文创、知识分享、隐私通讯、社群经济、数据存证、内容版权、社交、电商、保险等；
4.垂直方向上，基建配套和应用需求，双向反馈、交互促进、螺旋上升，应用为驱动，刺激基建和配套完善；
5.水平方向上，金融和产业双轮驱动，应用从虚拟世界向物理世界渗透、替代和扩散，链上链下交互为用，解构和重构货币金融、经济组织方式、权力治理方式、出格的文化创意、全新的思维方式和生活理念，蓬勃兴起；
2021，我们只有打开脑洞，放下执念，思想不要被舒服才能够抓住时代巨大的变革！
最后，为大家分享一下WhyLab探索实验室和Spring思源基金的关注方向和阶段布局：
投资方向：
1.二级：主流币、大公链、DeFi龙头；
2.一级：Filecoin赛道的1475股权、IPFS生态的冰塔数据、星硕影像、BitDance、IOT确权
3.ETH的Layer2：性能敏感、应用扩张、场景渗透；
4.波卡生态：DeFi复制、跨链桥接、应用复制；
5.预言机和智能合约：价格预言机→事件预言机；虚拟→现实；
其中1475矿商是我们WhyLab探索实验室孵化的最成功的项目。未来建议大家重点关注波卡、预言机板块和闪电贷。同时我们也欢迎有想法的有能力的人才或者团队联系我们，WhyLab探索实验室现在需要大量的人才。
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