插槽拍卖临近,波卡将进入新的爆发期?这些点可以值得关注

据DeBank数据显示,当前DeFi市场的真实锁仓量已经达到了450亿,在经历了被很多人视为泡沫的那个夏天后,DeFi市场整体始终在不断地扩展发展。这种持续性的增长和热度带来了一些效应,这个市场里原本是以太坊在“独自”支撑着,但是DeFi体量不断膨胀之后,原本的以太坊性能天花板已经越来越影响到用户的使用体验和成本,很多应用开始寻找其他的替代方案。例如Sushiswap已经在xDai、Moonbeam、币安智能链、Polygon(之前称为Matic)和Fantom上部署了合约。同时像1inch这样的项目也增加对BSC等公链的支持。试想一下一个更快、手续费更便宜的交易场所,谁会不喜欢呢?

这种效应下溢出的项目和资源会流向哪里呢?我们暂且不提Layer2这个方向,另外两个重要的方向一个是基于以太坊虚拟机或者兼容以太坊虚拟机的其他公链项目,如Near、Solana等等,而另外一个方向就是波卡这样的跨链项目。

相比较来说波卡这样的跨链网络对于未来DeFi下一块阵地的呼声要比雷声大雨点小的Layer2更高。一方面,波卡跨链设计让DeFi的积木优势能够发挥到更高的水平。另一方面,基于以太坊的经验来看,DeFi给整个生态带来了足够坚实的价值支撑,因此在波卡上首先要火起来的一定要是DeFi类项目,几乎成为一种共识。

Layer1区块链ZetaChain针对验证者的激励测试网已上线并开放申请:3月18日消息,ZetaChain 宣布针对验证者的激励测试网已经上线并开放申请,并将奖励积极为该测试网做出贡献的经批准和合格的参与者。据悉,ZetaChain 是一种 L1 区块链,通过支持 Omnichain 智能合约为加密带来通用互操作性。[2023/3/18 13:11:59]

事实上,我们看到当前波卡平行链测试网Rococo已经接入11条平行链,还有21条平行链等待申请接入。下一步就是在完成平行链上线和测试后,开启平行链插槽的拍卖,这个时间也不会太久了。波卡将承接DeFi资源溢出效应的机会,获得更大的发展空间,因此我们需要对眼下的波卡DeFi有一个新的认识。

首先会爆发的应该是基础性组件

据官方统计,目前基于Substrate开发的项目将近有400个,目前最有实力的应该是资产跨链、Staking流动性、稳定币、借贷以及交易所这几个方向。

PlanB:比特币的估值模型正在分化:金色财经报道,分析师PlanB在社交媒体上称,比特币的估值模型正在分化,有时所有的模型都收敛在大致相同的价值上(2011年,2013年,2017年)。现在,基于难度和utxo的模型(和BTC价格)显示的价值比基于S2F-比率和时间的模型低得多。难度和utxo会抽水,还是S2F和时间会失败?[2023/2/13 12:02:41]

首先是资产跨链和Staking流动性释放这两个方向的项目,这两个方向应该是在一个范畴内,都是为波卡DeFi引入更多的资产。这两个方向之所以重要,主要因为DeFi在宏观层面上看的更多的是锁仓量,资产是DeFi应用运行的基础,资产体量越庞大,整个生态的运行和发展就越繁荣。

眼下,波卡自身的资产规模还比较小,很可能会制约整个波卡DeFi生态的发展。那么外部资产的引入将会变得尤为重要。当前最主要的两个引入渠道一个是主流资产的引入,一个是Staking资产的激活和引入。

对于波卡DeFi来说最大的两块“蛋糕”就是BTC和ETH。这类资产可以通过Darwinia、ChainX这样主攻跨链功能的项目来接入波卡DeFi生态中,另外像Interlay推出了PolkaBTC这一比特币锚定币,也是想要通过去中心化的方式把BTC引入到波卡生态,目前已经上线测试网。当然这类项目在波卡中是最不缺的。

数据:自以太坊合并以来,总净发行量仅为2,317 ETH:金色财经报道,Glassnode数据显示,自以太坊合并以来,总净发行量仅为2,317 ETH。总共向PoS验证者发放了131,454个ETH,同时通过EIP1559销毁了129,137个ETH。明年3月开放质押提现后,可能会发生变化。[2022/11/30 21:12:32]

另外一个重要的源泉是市面上庞大的Staking资产。众所周知PoS公链为了维护自身安全性,需要大量的Staking行为,这就导致大量资产固化在Staking池子里。据Stakingrewards数据显示,目前PoS资产总市值为3125亿美金,Staking资产市值已经达到了625亿美金。能撬动这一部分资产将会给波卡DeFi带来一大波养分。这个方向上目前主要是Bifrost、Stafi以及龙头项目Acala的HomaStaking衍生品协议。

事实上,近期又开始热起来的NFT也有可能成为波卡DeFi的重要资产来源,如果NFT能够作为抵押品在DeFi产品中流通的话。但眼下看这个方向对于波卡DeFi来说还有些遥远。

数据:8月比特币挖矿收入增长10%:金色财经报道,8 月份比特币挖矿收入增长了10%,这是自3月份以来的首次环比增长。根据The Block Research 汇编的数据,上个月,矿工带来了约 6.57 亿美元的收入。其中,大多数比特币挖矿收入来自区块奖励补贴,为6.4772 亿美元,只有一小部分来自交易费用,为924万美元。比特币交易费用占总收入的份额下降到约1.4%。

此外,8 月,以太坊矿工的收入为7.25亿美元,是比特币矿工的1.1倍。[2022/9/2 13:04:00]

另外一个方向是借贷市场和稳定币。目前出现了Equilibrium这样的项目,类似于以太坊上的MakerDAO,用户可以在Equilibrium抵押主流代币来铸造去中心化的稳定币。相类似的项目还有在平行链拍卖中被寄予厚望的Acala,这是波卡上第一个原生的稳定币。但我们还不能单纯地把Acala看成是一个稳定币,Acala的金融体系包括了清算、预言机服务、支持跨链多资产抵押、释放Staking流动性、DeX、合成资产等。其中Honzon稳定币协议、HomaStaking衍生品协议和内置去中心化交易所是Acala金融基础设施体系的核心模块,Honzon和Homa协议是Acala两个偏底层的DeFi协议。这样就形成了基于稳定币和衍生品的不断循环往复的一个金融体系。

Bored Ape Kennel Club系列NFT近24小时交易额增幅超300%:金色财经消息,据OpenSea数据显示,Bored Ape Kennel Club系列NFT近24小时交易额为373.56ETH,24小时交易额增涨幅度为339.87%,交易额排名位列OpenSea第五。[2022/8/8 12:08:30]

交易所方面,目前主流的项目是Polkaswap和HydraDX,其中波卡的互操作性使得Polkaswap可以交易任何代币,而基于以太坊的去中心化交易所仅限于网络的ERC-20代币。HydraDX实现了一种非常规的AMM模式,即使用单一的去中心化池,其流动性来自各个流动性证明者和平台本身。

同样对DeFi生态至关重要的智能合约组件,目前波卡上主要是由Edgeware、Plasm和Moonbeam去构建智能合约平台。其中Edgeware是波卡生态系统中的第三代自升级智能合约平台。基于Substrate链,用户可以创建用Rust编写并编译成WASM的智能合约。Moonbeam的特点在于,它是一条兼容以太坊的智能合约平行链,可以更加方便以太坊上DeFi应用的迁移。

值得一提的是Plasm,本来Plasm是以太坊上Layer2智能合约平台。其强大之处在于它能兼容包含EVM、OVM、ECDSA和Solidity在内的不同类型虚拟机。其中OVM是支持所有Layer2协议的虚拟机,因此可能在Layer2上的DeFi发展起来后可以通过Plasm无缝接入到波卡的DeFi生态中去。

与时间赛跑的波卡DeFi

基于这样的市场趋势,关注波卡的人已经迫不及待了。纷纷将目光投放到波卡DeFi整个一级市场,不断加快投资步伐,近期大量项目也顺利完成融资,据外部统计的最近数据显示,波卡DeFi领域,12月完成融资了3笔融资,分别是CereNetwork、HydraDX和TidalFinance;1月完成了5笔融资,分别是ApronNetwork、OptionRoom、ParaLinkNetwork、ParaState、Bifrost;2月完成了7笔融资,分别是DoraFactory、Stone、Plasm、CloverFinance、KylinNetwork、TrustBase、IdavollNetwork;3月的前三天,完成了5笔融资,分别是TidalFinance、ApronNetwork、DoraFactory、Plasm、ShadowsNetwork。

其实,从去年开始,波卡DeFi被投资押注的事情就不在少数,去年8月,Acala获得15家知名投资者投资,融资额达700万美元,包括PanteraCapital,ArringtonXRPCapital,ParaFiCapital,CoinFund,DCG,SpartanGroup等都参与其中。对于投资选择,ParaFiCapital合伙人SantiagoRoelSantos曾表示:我们设想了一个可以跨越多个区块链的DeFi生态系统,并相信这对加密行业来说将是双赢的。很高兴能与团队一起成为Polkadot生态系统的主要DeFi枢纽。”除此以外,去年Stafi、ReefFinance、Coinversation、CrustNetwork等都获得资本青睐。总结来看,波卡DeFi市场一直是投资者首选赛道,像今年的合成资产ShadowsNetwork、开放式可编程保险市场TidalFinance、波卡生态DEX协议Polkadex、DAO基础设施IdavollNetwork、波卡平行链TrustBase等都是围绕DeFi做功课的项目。

虽然以太坊在DeFi生态中的统治地位还无法撼动,但至少拥堵的网络和高额手续费所带来的溢出效应给其他公链阵营带来了新的机会,同时眼下以太坊大力推动的DeFi+Layer2的方案还远未达到大规模迁移的程度,而且出现了诸如资金安全等各种问题,因此给波卡DeFi留出了一个比较大的窗口期,接下来,能不能用好平行链插槽所带来的这部分资金沉淀,去抢在窗口期关闭之前完成波卡DeFi的基础性启动将是至关重要的一点。

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