撰文：MasonNystrom
翻译：DeFi之道
精明的资金投资者——风险投资基金、对冲基金、流动性提供者，根据在不同的增长阶段，正在各个领域进行投资，包括DeFi、NFT、Web3、基础设施、元宇宙。
我们在加密领域追踪了许多顶级风险投资公司和对冲基金，并记录了他们的流动投资组合。这当然可能会错过股权投资或尚未上线的网络投资。
总的来说，我们的分析表明，总共有53只基金持有228种不同领域的独特资产，包括智能合约、DeFi、Web3、扩展、互操作性和NFT。
Web3游戏Cat Paradise以1500万美元的估值完成近100万美元种子轮融资:金色财经报道，基于TON开发的Web3游戏Cat Paradise宣布完成种子轮融资，该轮融资以1500万美元的估值募集了近100万美元资金，Mask Network、Moon Capital等机构参投。该公司将利用这笔资金改进现有的链上技术，聘请更多熟练的开发人员，并接触更多的客户。Cat Paradise是一款数字猫宠物养成类游戏，由游戏开发商Pluto Games开发。[2023/6/20 21:47:56]
要查找投资组合筛选器列表，可以访问Messari筛选器，在社区部分可查看筛选器：
OKX首席创新官Jason Lau：OKX两年前已支持比特币闪电网络:据官方消息，OKX首席创新官Jason Lau发推表示，OKX非常重视比特币生态的发展，早在两年前就已支持比特币闪电网络，初心是让用户通过闪电网络享受更低费用更快速度的服务。据悉，近期随着Ordinals协议和BRC-20标准的兴起，基于比特币网络构建的项目越来越多，催生了比特币网络交易量不断攀升，引起网络拥堵、交易费用上涨等问题，但由于OKX率先布局比特币闪电网络，暂未受到影响。[2023/5/8 14:49:51]
A16zAlamedaResearchDragonflyCapitalElectricCapitalFabricVenturesFrameworkVenturesTheLAODelphiDigitalVentures这些投资组合的公开性以及大多数加密资产的可用性，确保了机构投资者和普通投资者都可以参与其中。
ENS DAO三个治理工作组2023年第一、二季度的资金拨款提案投票已通过:1月31日消息，ENS DAO社区的公共产品工作组、元治理工作组、ENS生态系统关于寻求2023年第一、二季度资金拨款的三个提案已通过。其中，公共产品工作组要求ENS DAO在2023年第一季度/第二季度提供25万枚USDC和50枚ETH的资金，这笔资金将用于支持项目和建设者，为Web3中的公共产品提供资金；元治理工作组要求ENSDAO在2023年第一季度/第二季度提供36.4万枚USDC、125枚ETH和3500枚ENS的资金，这笔资金将用于支持ENS DAO的治理流程，以及管理和构建基础设施以支持ENS DAO和工作组。ENS生态系统工作组要求ENS DAO为2023年第一季度/第二季度提供93.5万枚USDC和254枚ETH的资金，资金将用于支持为ENS协议和ENS生态系统的发展和改进做出贡献的项目和开发者。[2023/1/31 11:37:38]
Messari基金分析
合成资产协议Synthetix已更新至Saiph版本:6月10日消息，合成资产协议 Synthetix 已于今日更新至 Saiph 版本，该版本更新包括更新 Issuer 修改器、仅允许通过代理进行代币转账、更正清算数额。[2022/6/10 4:16:19]
对Q2Messari筛选器分析的快速回顾。Messari在4月份进行了同样的分析，当时只有35只基金，持有的前5名资产是：Polkadot、Terra、NEARProtocol、Oasis、Solana。
Q3Messari筛选器分析
在分析了所有投资组合后，我们发现在追踪的53只基金中投资的最大资产仍然是Polkadot。事实上，53只基金中有21只拥有DOT，这意味着我们追踪的基金中有39%对Polkadot的成功有既得利益。这样做的一个重要后果是，大型的DOT持有基金可能是决定哪些项目获得前几条平行链的最终决定因素。
注意，我们假设这些基金大多持有以太坊和比特币，因此在我们的分析中省略了它们。
在跟踪的投资组合中，第二受欢迎的资产是NEARProtocol、Terra和OoasisNetwork，三者并列。Terra是一个算法控制的、铸币税共享式的稳定币平台，最近启用了IBC与Cosmos生态系统的连接。NearProtocol和OasisNetwork是智能合约平台，但迄今为止，与Solana、Ethereum、Cosmos和Avalanche等竞争对手相比，采用率较低。
在基金持有的资产中，排名第五的是Arweave、Maker、NervosNetwork和Solana这四家公司。值得注意的是，Arweave的股价较上一季度的分析大幅上涨。
而在投资最多的资产中，Solana拥有最高流通市值。DODO在前15名基金拥有的资产中拥有较低的流通市值，而Arweave在前5名中拥有较低的流通市值。
与上个季度类似，风险投资者清楚地看到智能合约领域和DEX领域内的潜在市场总量很大，因为它们是顶级资金资产中最经常投资的领域。
然而，值得注意的是，虽然文件存储是一个独特的类别，但与其他利基市场相比，它拥有强大的市场份额。最后，随着Web3成为人们关注的焦点，更多的风险资本投资者正在寻找数据管理类型的协议，包括TheGraph和Covalent等索引器。虽然TheGraph仍然是最主要的索引器，但其竞争对手Covalent从各种公司获得了强大的支持，将其推到了前50名投资资产之列。
最终想法：像加密货币基金那样进行投资
像加密货币基金一样投资，风险或对冲从未如此简单。一个普通的投资者可以完全复制这些投资组合，并模仿他们最喜欢的任何基金。但是，虽然从表面上看，复制交易一个著名的风险投资公司可能是一个很好的策略，但重要的是要记住，未经认证或专业的投资者仍然没有平等的机会。
这些基金中的大多数通常以低得多的估值接受私募，而专注于短期投资的基金则在等待变现一部分曾为投资者带来创纪录利润的代币。此外，在牛市期间，流动资产，尤其是较新的项目通常会因预期更高的未来估值而溢价交易。
虽然个人投资早期加密货币项目仍然存在障碍，但机会比传统的金融世界好10倍。普通投资者的时代正在来临，而加密货币将成为增长的主要途径。
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