Jan.2022,Lesley
DataSource:FootprintAnalytics
这篇文章是我们年度回顾系列的一部分。
2021区块链融资总览
融资数量和金额
FootprintAnalytics数据显示，2021年，区块链行业融资市场十分活跃，资本以前所未有的速度流入区块链领域，这一趋势在3月之后更为明显。
FootprintAnalytics-MonthlyInvestmentTrendin2021
纵观2021年的区块链融资，我们可以总结出以下特点：
资本投入增长迅猛
投资领域更加细分
融资周期短
种子轮融资项目数量剧增
在本篇中，FootprintAnalytics从融资细分产业布局、整体融资轮次、投资机构等方面进行了分析，以展现全球区块链产业融资全貌，为大家提供行业参考。
根据FootprintAnalytics，整个2021年融资情况整体呈现上涨趋势，全年共发生1045笔融资，相比于2020年的167次融资增长525%。
2021年，全年数千次的融资事件创造了302.7亿美元的融资额，相较于2020年的34亿美元增长790%。
相比于2020年DeFi与CeFi为主要融资领域的情况，从各领域投资金额可以看出，2021年，资本仍然倾向于架构完整、发展成熟的CeFi领域，其次是NFT领域以及基础设施领域。
FootprintAnalytics-MonthlyFundingAmountofEachAreain2021
产业布局
从融资产业分布看，2021年，DeFi产业仍是资本方的重点投资领域，超过30%为DeFi相关行业。19%为NFT相关，17%为基础设施类。此外，其它细分领域也纷纷崛起。
NFT Inspect最发布了可以分析Twitter个人资料图片的NFT的扩展程序:金色财经报道，NFT Inspect最近发布了一款Chrome浏览器扩展程序，可以分析用作Twitter个人资料图片的NFT，并正在集成MoonPay的支付解决方案。该扩展提供了常用作Twitter个人资料图片 ( PFP ??)的流行NFT集合的实时数据。Twitter NFT搜索工具也提供网页版测试版，允许用户搜索NFT在Twitter 上的不同使用方式，并分析有关该集合的区块链数据。[2023/7/7 22:22:23]
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FootprintAnalytics-FundingCategoriesbyTVLin2020
相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基础设施领域，可以看出，2021的区块链世界大大丰富了起来。
融资轮次
从融资轮次来看，种子轮融资超过半数，接下来数量占绝对优势的是A轮融资和战略融资。
FootprintAnalytics-FundingRoundsin2021
2021年的融资轮次中，种子轮融资占61.9%，A轮融资占15.9%。由此可以看出，目前区块链仍处于初级发展阶段，各种新项目频繁出现在人们的视野中。区块链是一个极速更新迭代的领域，很多明星项目也是在今年才开始崛起。区别于传统行业以年为单位的单轮融资时间，区块链行业的每轮融资速度更快。
数字银行平台Cogni扩大执行团队以整合Web3和金融服务:8月24日消息，数字银行平台Cogni宣布了其领导团队的新成员，Simon Grunfeld将加入Cogni担任Web3副总裁。Grunfeld将领导该平台的Web3扩展，以无缝地为用户提供对传统银行、加密、NFT、游戏和元宇宙服务的访问。（Business Wire）[2022/8/24 12:46:07]
区块链领域战略融资占总融资的13.5%，其特点是金额大、持股时间长、参与公司治理。这说明区块链投资企业相对成熟，会给予初创公司一定扶持，帮助其做大做强。
而到达B轮以上轮融资的项目寥寥无几。目前进入B轮融资的企业，大部分分布在比较稳健的DeFi、CeFi领域。项目需要强大的生命力才可以快速发展。
融资机构
融资机构中，AU21为首位，2021全年总投资数达119个。Coinbase和NGC紧随其后，分别为102个和91个。
FootprintAnalytics-Rankingoftheprojectnumberbyinvestmentinstitutions
从表中可以看出，AU21的投资数量遥遥领先。AU21Capital是一家位于旧金山的区块链风险投资公司，该机构从6月开始发力，以DeFi为主，也十分关注NFT领域，投资集中于种子轮。
CoinbaseVentures是加密货币领域交易量最活跃的风险投资机构之一，也是少数投资数量上百的投资机构，投资以基础设施和DeFi为主。
由NEO社区主要成员和传统资本市场资深投资人发起的财务投资平台NGCVentures的投资组合同样以DeFi和基础设施为主。
由此看来，头部投资机构的投资组合多以稳妥为主，主要为DeFi和区块链基础设施，也会对NFT有一定涉及，但对于Web3等其他新兴领域则较少涉及。
?2021区块链融资分赛道解析
本文将对五个赛道从金额、轮次、项目3个角度进行分析
年度三最：
CeFi赛道融资总额最高
DeFi赛道吸引了最多的投资人
年度最大的融资项目发生在DeFi领域
摩根大通经济学家预计美联储将加息75个基点:金色财经报道，摩根大通经济学家Michael Feroli认为，通胀飙升将推动美联储将利率提高75个基点，100个基点也是可能的。Feroli在周一的一份报告中告诉客户，长期通胀预期的惊人上升可能会推动美联储在周三将利率提高75个基点甚至100个基点，我认为这是一个不小的风险。
高盛分析师也同意Feroli的观点，认为加息75个基点可能会在FOMC会议上宣布。高盛经济学家周一解释说，我们的美联储预测正在修订，包括在 6月和7月加息75个基点。
高盛分析师在给投资者的报告中补充道：我们预计2023年将再加息两次至3.75-4%，然后在2024年下调一次至3.5-3.75%。我们预计9月将增加50个基点，随后11月和12月将增加25个基点，最终利率将保持在3.25-3.5%不变。我们预计到2022年底，中位点将显示3.25-3.5%。（news.bitcoin）[2022/6/14 4:25:25]
CeFi赛道融资情况
CeFi是利用区块链技术或者为区块链项目提供服务，但又不会完全去中心化的的项目。通常有着比较完善的体系和强大的资本背景。
FootprintAnalytics-CeFiFundraisingAmount
?2021年，DeFi领域投资总额为145亿，在金额上绝对碾压其他赛道。全年12个月中，最高为11月的24亿，可见人们对服务稳定、机制齐全的CeFi越来越信任。
FootprintAnalytics-CeFiFundraisingRounds
融资轮次来看，相比于区块链整体种子轮融资占61.9%的现状，CeFi领域的融资进程明显领先，A轮融资与种子轮融资数量旗鼓相当。
马斯克：除非推特证明虚假账户占比少于5%，否则交易无法推进:5月17日消息，埃隆·马斯克（ElonMusk）在社交媒体发文表示，推特有20%的机器人或垃圾邮件账户，是推特宣称的4倍，比例还可能远高于20%。昨天推特CEO公开拒绝提供机器人账户占比低于5%的证据。除非推特证明机器人账户少于5%，否则交易无法推进。[2022/5/17 3:22:33]
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinCeFi
项目上来看，股票经纪公司Robinhood、交易所FTX以及应用服务平台Revolut为前三。
DeFi赛道融资情况
DeFi是区块链发展的中心领域，中文名为“开放式金融”，是区块链开放、平等、去中心化精神的最佳体现。
FootprintAnalytics-DeFiFundraisingAmount
?2021年，DeFi领域投资总额为27.7亿，全年12个月中，单月金额有11个月达到亿级以上，3月、6月、12月融资数额最为突出。
FootprintAnalytics-DeFiFundraisingRounds
融资轮次上来看，依然是种子轮占主导，这与DeFi领域创新项目频出，技术更新迭代速度快是分不开的。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinDeFi
STEPN（GMT）流通市值超越Axie Infinity（AXS）:4月30日消息，CoinMarketCap数据显示，Move to Earn应用STEPN（GMT）流通市值超越Play to Earn链游Axie Infinity（AXS）。GMT当前流通市值为22.83亿美元，排名第43；AXS当前流通市值为20.85亿美元，排名第50。行情显示，GMT过去7天涨幅为20.78%；而AXS过去7天跌幅为25.17%。[2022/4/30 2:41:21]
项目上来看，DeFi项目融资数额前三名为去中心化自治组织BitDAO、资产交易平台FalconX以及去中心化聚合交易所1inch。
NFT赛道融资情况
NFT是于区块链上铸造的独一无二的数字收藏品。是2021年，NFT成为《柯林斯词典》公布的年度热词榜首，而与之相关的元宇宙也同样入围。
FootprintAnalytics-NFTFundraisingAmount
被称为NFT元年的2021年NFT融资总额为35.1亿，与2020年相比有很大的增长。从每月融资金额来看，经历了年中NFT大火之后，9月对于NFT项目的发展是个飞速融资的月份。
FootprintAnalytics-NFTFundraisingRounds
融资轮次来看，由于NFT的历史依然很短，种子轮融资占了绝大部分，这让我们更加期待NFT领域未来的生命力，希望NFT可以带给我们更多惊喜。
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从项目角度看，NFT平台Sorare、区块链游戏公司DapperLabs、NFT游戏Zepeto表现尤为突出。
基础设施融资概况
基础设施是区块链领域的重中之重，在安全漏洞频发的2021年，人们对基础设施的重视比以往更加重视。
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基础设施领域，融资总金额为72.8亿美元，最高月总额是六月达到的13亿美元。
FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingRounds
融资轮次来看，依然是种子轮和A轮融资占主导。目前，区块链基础设施正处于规模化部署阶段，十分需要资本的扶持。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinInfrastructure
从融资额来看，金额最高的项目为自助矿工GRIID、挖矿公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件钱包Ledger。
Web3融资概况
Web3是基于区块链的新版本去中心化WorldWideWeb的构想。Web3的概念是由以太坊联合创始人GavinWood在2014年创造的，但在2021年开始大火起来。
FootprintAnalytics-Web3FundraisingAmount
Web32021年融资金额共22亿美元，于11月单月呈现爆发式的近10亿美元的融资额。
FootprintAnalytics-Web3FundraisingRounds
Web3的融资轮次也是种子轮为主，这是因为Web3的应用还处于非常初级的阶段。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinWeb3
从项目融资额上来看，为游戏出版商提供区块链解决方案的领先公司Forte、区块链游戏MythicalGames以及智能合约编程语言Daml尤为突出。
2021区块链融资Footprint洞察
2021区块链投融资领域三大趋势总结
投融资活跃，资本涌入逐渐规模化
区块链作为安全共享的去中心化的数据账本，是推动金融及其他领域去中心化交易的底层技术之一。随着区块链技术的研究和应用越来越成熟，其行业价值和潜力得到科技投资机构的普遍认可，嗅觉灵敏的资本开始一窝蜂地涌入区块链世界。
上文提到，相较于2020年，2021年融资数量增长525%，融资金额增长790%。这种成倍增长告诉我们：投资机构正在大规模涌入区块链领域。
细分领域众多，应用场景呈现多样化
2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，这也使得2021年的区块链世界出现了众多细分领域。NFTDAO、SocialFi、GameFi项目异军突起，得到了一众有先进眼光、乐于接受新事物的投资机构的青睐。
随着区块链技术的发展，其应用场景越来越多，也为区块链世界乃至实体世界创造了更多的可能。
融资阶段较早，项目发展进程同一化
我们看到，区块链项目的融资阶段普遍较早，还处于蓝海阶段，完全走向成熟还需要一段时间。
许多项目在该领域迅速的迭代和激烈的竞争中被淘汰。这就需要区块链项目把握住风口，展现核心技术、治理社区强大的生命力，做成长期的、有生命力的区块链项目。
2021区块链融资未来展望
2021年，区块链融资节节高升，前景大好。融资轮次集中于战略投资和和A轮，初创期的创新项目受到资本热捧。CeFi和DeFi仍是主要投资领域，但基础设施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的发展吸引了越来越多投资方的目光，大有赶超主流之趋势。
关注资本的动态是个人投资人的必修课，多多关注资本的动态，才有可能在市场热潮来临之前发现优质项目，赶上区块链这一快速迭代领域的节奏。
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来源：金色财经
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