欧易研究院:全球鹰派央行加息在即, 比特币釜底抽薪or逆势上扬?

2022年2月的第一周并不平静。

2月4日,欧洲央行行长拉加德不再排除今年加息的可能性,向全球央行的政策紧缩立场靠拢。官员们私下预期最早可能下月就会调整政策指引。

就在欧洲央行政策决定的几分钟前,英国央行已经上调基准利率25个基点到0.5%,这距离上次上调15个基点还不足两个月。

事实上全球主要国家地区的通胀速度已经快到了必须刹车的程度:欧元区1月的消费者价格指数上涨5.1%,超过经济学家预期,创下至少二十年来最大增幅,是欧洲央行2%目标的两倍多;英国11月、12月CPI分别创下10年新高以及达到5.4%的历史高位,刷新30年来的最快增速;美国更是凭借7%的通胀率刷新39年记录。

Magic Eden启动强制执行创作者版税协议:金色财经报道,Magic Eden周四表示从12月2日开始它将启动一项协议,该协议将对所有选择使用该工具的新收藏品征收版税。Open Creator Protocol(OCP)将使发布新系列的创作者可以选择是否要保护版税。对于未为其NFT采用OCP的创作者,版税在平台上仍将是可选的。

Magic Eden CEO兼联合创始人Jack Lu在一份新闻稿中表示“Solana社区一直在等待NFT版税的解决方案”。此外,新协议还提供动态版税,该功能概述了基于线性价格曲线的NFT销售价格和版税金额之间的关系,以及可定制的代币可转让性,允许创作者将其收藏的交易行为规则游戏化。启动后,该平台将托管一个免费的“Magic Mint”,供用户测试Open Creator Protocol及其功能。[2022/12/2 21:17:13]

随着各国央行采取强硬立场,两年期债券收益率今年大幅上升,数据来源Bloomberg

数据:USDC流通量在过去一周减少17亿美元:金色财经报道,据官方消息,10月13日至10月20日期间,Circle共发行22亿美元USDC,赎回38亿美元USDC,流通量减少约17亿美元。截至10月20日,USDC总流通量为440亿美元,储备量为442亿美元,其中现金85亿美元,短期美国国债357亿美元。[2022/10/23 16:35:37]

早在2021年12月15日,美联储宣布,将把每月对美国国债和抵押贷款支持证券的购买规模减少300亿美元,幅度是之前的两倍,按此推算该资产购买计划料于明年年初,而不是年中结束。并预计在2022年加息三次,以控制通货膨胀的速度。

亿万富翁Lee Cooperman:NFT和加密货币是“垃圾”,市场短期内难以复苏:6月19日消息,美国亿万富翁对冲基金经理Lee Cooperman认为,目前的熊市周期不会消退,至少在可预见的未来是如此。

Cooperman在接受CNBC Squawk Box节目采访时,除了将市场暴跌归因于全球宏观经济因素外,还抨击特殊目的收购公司(SPAC)、NFT和加密货币,并将其称为导致市场暴跌的“垃圾。Cooperman表示,这是熊市。我们经历了我所知道的最投机的时期之一:SPAC和诸如此类的垃圾,Crypto和NFT。我认为短期内不太可能回到牛市。(Zycrypto)[2022/6/19 4:38:14]

所有人都试图踩下刹车,结果却不尽如人意。

在接连出现的加息潮后,美股已经出现大幅度下跌,标普500指数在14天内从高点到低点瀑布式下跌了11%。高盛更是首次直接警告美联储:如果紧缩政策引起经济“硬着陆”,美国或将面临经济衰退。

标准普尔500指数14天内暴跌11%

试图抑制因通胀造成房价高企的加拿大央行,意外地宣布暂时不提高基准利率。理由仍然是冠冕堂皇的“由于新一波疫情给经济带来了不确定性”,但此前加拿大联邦银行监管机构曾警告加息可能造成房价暴跌超过20%。

全球最大资产管理公司贝莱德更是直接断言全球加息雷声大雨点小:“我们相信,各国央行虽然措辞强硬,但最终会承认,通过大幅加息来对抗通胀,将给经济增长带来过高的代价。这就是为什么我们认为最终的政策反应将是温和的。”

事实证明,全球央行政策转向的阻力要远超投资者的预期。

反观加密资产市场,今年春节前后却出现了先跌后涨。比特币连续上涨5日后价格已经触及了45000美元,以太坊重新回到3200美元。

?比特币价格跌破33000美元后再次接近45000美元大关,数据来自于欧易

加密资产市场“独立”于货币金融市场的现象并非无人注意。2月8日,美国SEC针对比特币ETF以及比特币本身是否容易受到操纵和欺诈,向公众征求意见反馈。

实际上,尽管全球主要央行加息政策对加密资产市场产生了影响,但政策坚决大幅转向仍然有较大阻力。

目前根据市场来看,比特币价值潜力远未达到临界点,长牛趋势是毋庸置疑的。

变天以后,赛道选择将成为关键。

根据媒体公开数据,过去一周超过8亿美元的风险资金涌入加密货币领域。

事实表明,在行情触底之后,加密货币已经迎来一轮新的抄底带来上涨势头。而行情的下跌也带来了新的进入机会,更多的资金和用户利用这个机会入局加密货币。Glassnode链上周报显示,非零钱包数量达到了历史新高,并没有受到此前的下跌影响。

比特币非零钱包数量再破新高,数据来源:Glassnode

美元主导下的货币宽松时代迟早会迎来终结。届时资金的流向或将带来重新洗牌,届时将出现赛道重新选择的风口期。

谨慎选择和果断决策永远是投资者最重要的武器。

欧易研究院高级分析师赵伟

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