为什么巨头无法做成Web3的产品?

2021年7月份,Paradigm和Uniswap团队发表了一篇DEX的数学论文TWAMM,通过在数学上将T消元,让算法自动执行一笔时间T内的撮合订单。算法发布当时,业内很兴奋,认为是一种新的交易范式。AnchorDAO研究团队也与Paradigm的Dan和Dave讨论TWAMM的优化和实现问题,并且发布了一篇数学综述。此后Paradigm的研究员公布了TWAMM的实现版本,但哪怕是Paradigm构建的算法也没有推向市场。那时带来的一个思考是,对于一个新的DEX产品,创新的算法和产品力是否是关键?其实TWAMM无论对做市商、用户、项目方,其理解和使用门槛都比较高,距离普通用户非常遥远,也与UNI最早「人人都能成为做市商」的想法背道而驰。

web3生于大众,也应该服务于大众。随着DeFi的成熟,DeFi对大众的门槛却越来越高,离大众也越来越远。更加成熟的DeFi在2021年并未像所预料的那样,再次爆发。反倒是更贴近玩家的gamefi、NFT、meme等,带起了这一轮牛市。

区块链的底层逻辑,首先是普惠性,是一种基于代码的公平性,大众才是主角。web3浪潮其实是一个自下而上由草根推动的运动,构建web3产品的出发点和落脚点都不应该离开大众。

以太坊Layer2上总锁仓量为87.3亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量回落至87.3亿美元,近7日涨0.58%。其中锁仓量最高的为扩容方案ArbitrumOne,约57.3亿美元,占比65.66%,其次是Optimism,锁仓量17.5亿美元,占比20.09%。[2023/5/21 15:16:12]

区块链的技术本质之一在于生产关系的重塑与优化,而不是产品力驱动。所以web3的核心从来不是技术、算法,更不是产品力,而是由Token带来的生产关系的变化、所有权的转移,是一种迫切的人文关怀的使命。通过Token机制,将价值和控制权下方给用户和「Builder」,让参与者一起构建一个「无需许可」「自由」「私有财产神圣不可侵犯」的世界。这也是为什么web2大厂,很难做出Uniswap/Axie/Opensea这样的产品。因为这些协议的背后并不是靠产品力,而是根植于web3文化所驱动的产品,并且是在一轮又一轮的艰难之中坚守出来的产品。

当我们回答为什么web2的巨头无法做出web3的杰出产品时,我想「信仰」是最大的原因。这种「信仰」不是抽象的表达,它是通过时间沉淀下来的对web3文化的自豪感、参与感、兴奋感,是一种具体的感官表达。当给那些没有银行账户的同事和同行发放cryoto酬劳时,这种自豪感是具体的,因为我们知道这可能给他们带来了新的希望;当给通宵完成task的东南亚gamefi用户发放$5空投时,这种与东南亚玩家的连接是具体的,因为我们知道这$5可能是他们的生活支柱;当用crypto去购买艺术家NFT时,这种欣慰是具体的,因为我们知道这可能是受疫情影响的艺术家们唯一的收入来源。正是因为「信仰」带来的使命感,使得我们这些holder能在加密价格跌完90%再跌90%的时候,继续坚持「build」。

韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查:9月22日消息,韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查,并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易,并向银行提交虚假证明资料,将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑,拘留调查了3名相关人士,并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测,这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。(韩联社)[2022/9/22 7:13:12]

新一代基建背景下的web3产品力:自由、服务大众

相比于web2的基础设施,web3是一种全新的基建背景。如果说前者是电力和网络,后者的基建则是全新生产关系下的数据和资金流动性:

在数据层面,区块链的数据是开放、共享的。它不再是web2那种有限的API访问,而是任何地方都能连接这些数据,这些数据甚至可以说是永恒的。在资金流动性层面,由DEX构建的基建也非常成熟,所有场景都可以共享DEX的流动性,帮助完成交易。同时随着DEX对资产定价权的扩大,这也使得更多做市资金被迫进入DEX领域,加深流动性的网络带宽。

工业和信息化部组织开展区块链典型应用案例征集工作:金色财经消息,近日,工业和信息化部印发通知,组织开展2022年区块链典型应用案例征集工作。征集方向包括:创新技术及产品、区块链+实体经济、区块链+民生服务、区块链+智慧城市、区块链+政务服务。申报案例应当符合国家有关法律法规及相关产业政策要求,须已落地并取得成效,具有较高技术水平、明显的行业或区域特色及成熟商业模式,具备较强的代表性、示范性、创新性和可推广性,能充分体现区块链的技术特点和适用场景,对相关行业或企业具有较强借鉴意义和推广价值。(中国证券网)[2022/9/8 13:15:44]

在这样一种基建背景下,少数几人便能完成一个项目(DeFi/NFT/MeMe)的构建和Token发行,将构建一个网络的权力下放到大众。

以web2的证券交易平台为例,它需要考虑黑客风险、政策风险、用户信任风险、流动性风险、技术风险包括撮合系统/运维/服务器等等,其门槛的限制使得交易平台只能由巨头参与。但是如果构建一个聚合DEX,这些成本都不需要考虑,只需要专注于服务用户,不断优化不同场景下的用户体验。

Alameda昨日19点至今共向FTX交易所转入约1.02亿枚USDC:7月5日消息,链上数据显示,Alameda FTX Deposit钱包地址(0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD)于昨日19点至今分7笔共向FTX交易所转入102593855枚USDC,最近的一笔转账是今日9:58的29933396枚USDC。[2022/7/5 1:51:39]

所以web3新基建带来的一种全新的产品形态思考,它核心是对生产关系的思考。当我们讲tokenomic很重要的时候,其所表达的是一种生产关系的重塑:因为Token构建了一个自营销的网络,躬身入局的Holder自发的去传播「产品」。当我们提到web3的「共识为王」时,它是一种生产关系重塑后的web2的「流量为王」,相比产品力驱动的流量,web3更看重的是由共识自发驱动的流量。

DeFi需要新的叙事点:构建场景金融

web3必不可缺的一环是DeFi产品,DeFi已经很长一段时间没有出现服务大规模用户的协议和平台了。在DeFi背后的基建数据和流动性日趋成熟的现在,下一个趋势是什么?要如何才能服务于万亿美元的资产,并且让DeFi被上亿的crypto用户接受和日常使用?

德勤调查:大多数美国商人优先考虑加密作为支付方式:金色财经报道,德勤与 PayPal 合作开展了一项名为“商家对数字货币的态度”的调查,结果显示,约 85% 的受访商家预计加密货币将在五年内无处不在。该调查重点关注年收入从 1000 万美元以下到 5 亿美元及以上的美国消费者企业,显示 64% 的消费者目前对数字货币感兴趣,85% 的组织认为数字货币支付将成为到 2027 年普及。值得注意的是,54% 的收入在 5 亿美元及以上的大型零售商已投资超过 100 万美元来尝试授权数字货币支付,6% 的收入低于 1000 万美元的小型零售商也这样做了。调查报告指出,加密货币和稳定币作为资产似乎是一个起点,它们在这一趋势发展为技术方面发挥着关键作用。然而,有报道称仍然存在阻碍采用的障碍和执行挑战。(coingape)[2022/6/10 4:15:31]

如果参照微信和淘宝给移动支付带来的金融普惠,那么DeFi下一个趋势也应该是基于场景构建的金融服务。如何使DeFi触手可及,使得用户在场景端便捷的使用到DeFi是下一个趋势更应该关注的目标。

在下一个阶段的DeFi产品,它的口号和使命应该尽可能简单、易懂,正如MetaDEX的使命:DeFiatyourfingertip,thenextgenrationofWeb3.

聚合平台是目前DeFi的主要方向,比如zapper和zerion,比如信息聚合平台dex.guru,但他们的日均PV也才4-6万,而从这些平台转化为交易的用户,其转化率分别为0.087%,0.076%,0.042%.与之形成鲜明对比的是,Opensea场景下的日均PV接近3000万,其中第一次访问metamask.io的用户占比50%左右。从数据上猜测,Opensea接近50%的用户来自web2。

这两者的量级差距之大,难以想象。他们之间的这种gap是如何导致的?如果目前DeFi产品的创新,是跟zerion/zapper/dexguru做内卷式的竞争,或者与他们服务一样的用户群体,其意义何在?

一个类似的例子是Axie上侧链的katanna,其Axie交易量在katanta最高的时候一度超过Binance的交易量。

不难看出:

·zapper/zerion/dex.guru所服务的DeFi群体是一个内卷的、体量非常小的场景,而且转化率低。

·OpenSea的广大流量池,可以将DeFi产品的服务用户扩充几个数量级。

·kanata协议则说明DeFi产品应该依托场景,而不是独立做一个DeFi平台。

Opensea场景其实就好比web3的淘宝,让大量web2用户第一次使用钱包。相比于目前没有方向的社交场景,下一趋势比较明确的场景必然是游戏。一方面游戏的开放经济系统可以通过web3土壤让这套体系有机会成为「永恒」且「不可侵犯」;另一方面则是游戏用户比NFT用户,所覆盖的用户规模更大、更深远,产生的价值也更高。相比起NFT的收藏属性,游戏对于用户而言更多是一种生活方式,甚至许多用户通过游戏来来找寻生活的目的与意义。

MetaDEX:让DeFi触手可及

正是基于此,MetaDEX的算法团队试图在便利店和沃尔玛所揭示的生产关系中,去寻找DeFi产品设计的理念与使命。Binance、Uniswap、Pancakeswap完善的基础设施,好比一个沃尔玛大超市,大平台,再做一个沃尔玛类型的机会越来越少,也越来越卷。为了服务更广大的用户群体,产品应尽可能将DeFi带到场景端,在各个场景端可以让用户和开发者便捷的触达到DeFi,通过7-11的便利店方式去完成web3的「金融普惠」使命。

ArcheNetwork在玩家页面提供的swap服务(powerdbyMetaDEX)目前提出的「DeFiasaservice」概念,更多是基于自身平台所提供的DeFi服务,这仍然是平台的内卷的逻辑。更重要的是将DeFi作为一个SaaS系统,去服务更多的web2场景,就好比web2时代的数字化对实体生意的赋能,要让web3时代的金融化对场景赋能。

当我们提到让DeFi触手可及时,它包含两层意思:

第一层是面向用户的场景金融,将DeFi基建带到各个场景端,并且让场景去匹配DeFi功能,而不是去构建一个新的创新DeFi平台。比如在web2场景,集成信用卡相关的组件功能;在web3交易网页的场景,集成跨链功能。

在游戏场景,MetaDEX发布了一个小额交易算法框架,致力于服务游戏场景的小额交易,让游戏玩家在玩的过程,一键完成交易。同时用创新的AMM提高做市商的资金利用率。

第二层是面向场景方的SDK调用,web3是一个开放的时代,公链的发展其离不开web3js数据库。同样的,在推进场景金融的构建时,也需要不断的沉淀组件的SDK通用能力。使得第三方场景可以方便、自由的调用sdk,在不需要理解web3的底层时,能一键调用DeFi功能,为用户服务。

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