Meta掉队 「果链」摔倒 元宇宙是蜜糖还是药?

Meta元宇宙的“梦醒时分”来得有些突然。

6月22日,天风国际证券分析师郭明錤在推特上表示,Meta的元宇宙硬件头戴设备业务放缓,出货量预测下调40%,同时推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目。

来源:郭明錤推特

当天Meta股价稳定,未受言论影响,仅微跌0.76%,但传导至消费电子产业链的连锁效应却引发市场哀嚎一片,歌尔股份应声跌停,立讯精密也跌超5%。

虽然郭明錤当日晚些时候将出货量下修的预测调整为25%-35%,歌尔也做了辟谣,称公司经营、合作正常,但公司股价在23日继续下跌4.4%。

在一轮科技周期行至尽头之时,Meta、苹果等头部厂商带来爆发节点仍充满未知。新周期的红利到来之前,诸如“Oculus减产、歌尔跌倒”的场景只会不断上演。

01Oculus怎么了

2016年到2018年间的第一次VR热潮褪去后,2020年9月发布的OculusQuest2几乎以一己之力改变了VR硬件保有量不足的市场情况。

数据:过去一个月NFT PFP项目市值缩水近15亿美元:金色财经报道,据NFT市场分析师TylerD在社交媒体公布的统计数据显示,由于蓝筹NFT项目地板价出现大幅降低,过去一个月NFT PFP项目市值缩水约14.6亿美元(约合74.6万枚ETH),其中Yuga Labs生态市值亏损达到约6.3亿美元(未包含Otherdeed和Vessels市值损失,这两个NFT系列过去一个月亏损或达1亿美元),Azuki生态市值损失约2.75亿美元,CryptoPunks和Meebits市值损失约2.5亿美元,Memeland损失约1.1亿美元。[2023/7/6 22:20:11]

Quest2定价299美元,初衷是在同配置产品中,以超高性价比来抢占市场份额。疫情推波助澜下,Quest2在去年年底销量成功突破扎克伯格口中的“奇点”——1000万台。这一数字是上一代Quest的5倍。

此后一年,Meta在铺货速度和力度上火力全开,Oculus市场份额占到整体VR市场八成。

阿联酋外贸大臣:加密货币将在阿联酋贸易中发挥重要作用:金色财经报道,阿联酋外贸大臣表示,加密货币将在阿联酋贸易中发挥重要作用。[2023/1/20 11:23:27]

不过好景不长,Steam数据显示,进入今年以来,OculusQuest2用户占比在今年1月从39%跃升至46%后,到今年5月仅上涨了2%,且4、5两月用户量持平,几乎没有增长。

来源:Steam平台

与此同时,新品一再难产让Meta的VR硬件青黄不接。Meta公布的四大VR头显系列中,Cambria原计划去年年底推出,却因为供应链产能和研发进度的影响,预计延期至今年9月,而今年9月能否如期发布新品,如今也成了未知数。

据TheInformation报道,2022年以来,Meta不但放弃了构建全新的VR操作系统框架,而且其自研的处理器也不如高通XR2处理器。?这意味着,Meta很难在VR设备的硬件基础上和Pico、HTC、Lynx等国内外VR头显厂商拉开较大差距。

以太坊信标链总质押量达到1600万个:金色财经报道,据Ethereum官方网站最新数据显示,当前以太坊信标链总质押量达到1600 万个,总质押量占供应量13.28%以上,按当前价格计算接近 223.8 亿美元。唯一抵押存款人的数量约为92,500,而来自BeaconScan的数据显示,活跃验证者的数量约为498,000。[2023/1/12 11:08:34]

而从Meta的投入情况看,VR业务停滞不前的状态还将持续一段时间。今年5月,Meta发言人表示,公司计划削减RealityLabs的开支,包括放缓人员招聘力度,叫停或推迟实施部分项目等。

RealityLabs是承载Meta元宇宙业务的核心部门,据财报数据,2019至2021年,RealityLabs业务的运营亏损分别为45.03亿美元、66.23亿美元、101.93亿美元,三年亏损200多亿美元,且亏损仍在持续扩大。

仅两年时间,“元宇宙”风口迅速膨胀,吸引了一众追随者,又被快速证伪。

Solana流支付协议Zebec推出Zepoch节点,预计明年推出L1链:10月17日消息,Solana生态流支付协议Zebec今日宣布,预计明年将推出自己的L1应用链Zebec Chain,并推出Zepoch节点及激励计划,官方将分发30,000个Zepoch节点,每售出50个,价格上涨0.5%。此外,持有Zepoch节点将获20%的收入奖励及ZBC代币空投等。

今年8月,Zebec以10亿美元完全稀释估值完成850万美元融资。[2022/10/17 17:29:06]

Steam数据显示,截止今年5月,VR头显在Steam平台渗透率仅为3.24%。也就是说,?即使从全球范围来看,VR硬件市场规模也处在初期阶段,各厂商只能在并不足够大的蛋糕上做文章。

“VR在相当长一段时间内还是会以游戏为主,社交的话也是游戏导向,不太能破圈”,前述创业者也指出,“可能至少需要再过五年,AR也许会更快一些,但仍然是基于传统终端,眼镜形态的产品在C端短时间内普及不了。”

好莱坞“喜剧之王”金·凯瑞首个NFT作品《Sunshower》将于明日结束竞拍:6月14日消息,好莱坞“喜剧之王”金·凯瑞(Jim Carrey)在 SuperRare 上首次发行 NFT 作品《Sunshower》,将于北京时间 6 月 15 日 3:00 结束竞拍,当前最高出价为 46.6ETH(约为 5.7 万美元)。

金·凯瑞在社交媒体发文表示,“在这一生中,我既被祝福,也被诅咒,我有生动的想象力,也有与你分享我的奇特和灵感的强烈愿望。这种小小的情绪增强剂被称为 Sunshower(沐浴阳光)。我希望这枚 NFT 为你做了它曾帮我做的事...... weeeeeeeee!”[2022/6/14 4:25:24]

“元宇宙”不见得一定是扎克伯格的梦想,但一定被看作是Facebook打破天花板的难得机会。

在试水阶段,这种押注必然伴随着风险。?“Meta之前对VR的预期应该是超过游戏范畴的,比如协同、教育、购物等。”一位前VR硬件创业者告诉36氪,Meta极有可能在后续产品落实过程中,出现了预期差。

“目前缺乏优质内容,加之软硬件一体的综合体验一般,我现在看到的产品问题太多,市场体量不会比switch大。”该人士补充表示。

02成也萧何,败也萧何

回过头来看扎克伯格入局元宇宙,相比于宏大的元宇宙蓝图和勃勃雄心,Oculus更像是扎克伯格挽救公司颓势的唯一押注。

“当时小扎觉得收购Oculus这么久了,该让它做贡献了,加上他觉得当下的生态环境下,要存活就要成为上游,而Facebook是最下游,很容易就被苹果干掉,所以决定要在元宇宙这一风口上成为上游。”?一位Facebook前员工告诉36氪。

扎克伯格曾表示元宇宙业务十年内不会有回报,而这期间需要应?用家?族的收入向RealityLabs输血。但不幸的是,近几季度业绩来看,Meta的“印钞机”也几乎停滞。

今年一季度财报显示,Meta净利润继去年四季度后再次下滑,录得74.65亿美元,同比下降幅度达到21%,背后除去投入元宇宙的亏损外,老现金牛衰退也是原因之一。

数据显示,一季度Meta应用家族净收入115亿美元,同比下降12.8%,环比下降27.7%。而去年四季度,FacebookMAU29.1亿,首次季环比出现下降,这一节点之后,社交业务增长正变得越来越难。这很大程度上促使扎克伯格作出收缩RealityLabs的决定。

以VR硬件为界,一边是Meta这样的互联网巨头,一边是给大厂“打工”的“歌尔们”。

和头部客户深度绑定,相爱相杀,从来都是国内电子代工厂商的常态。?盈亏同源,头部客户的一丝风吹草动,往往能造成代工厂的集体闪崩。

和Meta对苹果的顾忌类似,让歌尔焦虑的还有另一种声音:从业者们在等待苹果的硬件。

一位AR厂商投融资人士表示,除了苹果的品牌效应能帮助VR普及之外,很多人认为苹果推出的产品技术路径将会是主流技术路径。

“AR眼镜还处于百家争鸣状态,产品外形、技术方案都没完全确定,可能三个品牌会用三个不同的光学显示方案,VR设备的技术也在缓慢迭代。苹果一旦选择了某些技术路径,对这条技术线所涉及的公司来说将是重大利好。”该人士表示。

去年年底,同样是郭明錤的一则预测:苹果已经刚开始规划第二代AR/MR头戴装备,预计2024年下半年出货,而它们的初期独家NPI供应商为“果链”龙头立讯精密。?“一言百亿”再次上演,当天立讯精密大涨6.19%,尽管截至2021年中报,立讯精密的VR/VR产品尚未能贡献收入。

同样的上涨逻辑也可以套用在歌尔身上。2020年,歌尔拿下Oculus头显独家代工后,歌尔股价一年间再次上涨一半,同时帮助歌尔在智能手机见顶之际向VR硬件转型。

过往财报显示,VR硬件被歌尔划分到“智能硬件”大类中,智能硬件板块给歌尔带来的收入,从2018年的66.27亿元增至2021年的328.09亿元,去年首次超过了包含Airpods的“智能声学整机”业务。

收入占比来看,智能硬件在今年一季度提升至50%,成为歌尔第一大营收支柱,自然对歌尔在二级市场的估值逻辑起到决定性作用。

尽管VR产业整体发展处于早期,但传导到产业链的敏感度却非常高。?安信证券指出,国内B端出货占比明显高于C端,去年B端硬件头显占比达70%以上,C端出货量份额进一步缩小。

这也意味着,一旦市场消化能力不足,砍单事件将不再是孤例,不过也有投资者对此较为乐观。

有观点表示,从5月份Steam数据看,VR头显月活占比创新高,单月增速最快,但唯独Oculus增速放缓,如果郭明錤预测属实,可能是竞争原因引起的品牌销量结构调整,但歌尔近乎垄断Oculus、Sony、Pico等主要品牌,影响不会太大。

不过市场情绪已经投出了残酷的一票。?年初至今,歌尔的股价已从高点58元腰斩至33元,抹去了去年一年的涨幅,回到2020年时水平。

来源:金色财经

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